Ianuarie a oferit un început primitor pentru 2023, oferindu-le investitorilor un reamintire despre cum se simte impulsul ascendent al pieței de valori. Raportul privind locurile de muncă de vineri a stârnit speranțe pentru o Fed conciliantă, iar Jerome Powell ar putea promova acest mesaj marți. Raportul Disney de miercuri părăsește Dow-ul cu doar câteva rapoarte rămase pentru Q4. Iar impactul restricțiilor finale ale zonei euro asupra produselor energetice rusești ar putea da încă o agitație bună a stocurilor de petrol și gaze.
X
Acțiuni de urmărit: un grup divers de lideri
Având în vedere creșterea pieței, investitorii ar trebui să caute acțiuni care luminează semnale de cumpărare. Boeing (BA), Qualcomm (QCOM), Delta Air Lines (DAL), Exxon Mobil (XOM) Şi autoliv (ALV) sunt toate în apropierea punctelor de cumpărare. Boeing este aproape de un punct de cumpărare de 216.74, într-o consolidare lungă. Qualcomm găsește sprijin la linia sa de 200 de zile după câștiguri mixte și poate forma un mâner într-o bază lungă. Delta este în jurul unui punct de cumpărare de 39.72. Exxon a avut suport la linia sa de 50 de zile, sub o intrare de 114.76. Autoliv a trecut de un punct de cumpărare de 89.98. Toți au și câștiguri în afara drumului. Cele mai multe dintre aceste acțiuni sunt în grupuri de lider, deși numele energiei s-au zguduit în ultima săptămână sau cam așa ceva.
Calendar Eco: Masajul mesajului lui Powell
Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, va participa la o discuție la Clubul Economic din Washington, marți, la 12:40 ET. Conferința de presă optimistă a lui Powell, după majorarea ratei dobânzilor Fed de miercurea trecută, a declanșat S&P 500 la un maxim din cinci luni. Spiritul investitorilor a fost înălțat de discuțiile lui Powell despre dezinflație și o aterizare ușoară și a părut să deschidă ușa unor rate mai scăzute în 2023, dacă tendințele continuă. Dar, după un raport surprinzător de puternic privind locurile de muncă din ianuarie, Powell va avea șansa de a suna mai solicit.
Perspectiva pieței: cel mai bun ianuarie din ultimii 22 de ani
Anul de tranzacționare a avut un început pozitiv, chiar dacă neuniform, în ianuarie. Dow Jones Industrial Average a adăugat 2.8% pentru luna. S&P 500 a înregistrat un avans de 6.2%. Compozitul Nasdaq a crescut cu 10.7% – cel mai bun nivel din ianuarie de la o creștere de 12.2% pe fondul colapsului pieței din 2001. Capitalizările mici nu au stat în afara petrecerii. Russell 2000 a avans cu 9.7%, iar S&P Small Cap 600 a înregistrat un câștig de 9.4%. Dow a scăzut în primele zile ale lunii februarie, cu un declin modest. Russell și S&P 600 au crescut cu aproximativ 3% fiecare. Între timp, Nasdaq-ul a crescut cu aproape 5%, pe măsură ce noua sa „tendință de putere” a câștigat teren. Producător de vehicule electrice Lucid (LCID) a fost cea mai rapidă mutare a Nasdaq-ului în ianuarie, crescând cu 71%.
Câștiguri Blue Chip: Disney se pregătește pentru o luptă
Câștiguri Disney: gigantul Dow Walt Disney (DIS) își raportează rezultatele câștigurilor din primul trimestru miercuri după-amiază. Analiştii se aşteaptă ca profiturile să scadă pentru al doilea trimestru consecutiv, scăzând cu 27.5%, până la 79 de cenţi pe acţiune. Creșterea veniturilor este văzută încetinind pentru al doilea trimestru consecutiv, crescând cu 7.4% la 23.4 miliarde USD. Între timp, Disney se pregătește pentru o luptă prin procură împotriva investitorului activist Nelson Peltz, fondatorul Trian Fund Management, care are o miză de 900 de milioane de dolari și vrea un loc în consiliu. Pe 11 ianuarie, Disney l-a numit pe fost Nike (NKE) CEO Mark Parker va servi ca noul președinte al consiliului de administrație, înlocuind-o pe Susan Arnold la următoarea adunare anuală a acționarilor.
Tendințe din industrie: ianuarie arată o schimbare de conducere
Industriile care au condus cele mai mari câștiguri în cele trei luni până în ianuarie au inclus distribuitorii de produse metalice, producătorii de îmbrăcăminte și încălțăminte, producătorii de oțel și rezervarea călătoriilor de agrement. Cu toate acestea, cele mai mari câștiguri din ianuarie spun o poveste diferită: producătorii de automobile au crescut cu peste 30%, producătorii de software educațional au crescut cu 29%, producătorii de oțel au crescut cu 26%, în timp ce comercianții cu amănuntul pe internet au crescut cu 24%, iar minereurile au înregistrat o creștere mai bună de 21%.
Instrumentul de urmărire a câștigurilor S&P 500: T4-ul intern arată forță
Companiile cu o expunere mai mare în străinătate au avut o perioadă mai dificilă în trimestrul al patrulea. Cei care generează peste 50% din vânzări în afara SUA, combinate cu previziunile din trimestrul IV ale celor care nu au raportat încă, arată o scădere de 4% a câștigurilor. Câștigurile companiilor cu o pondere mai mare a expunerii interne au scăzut cu 7.4%. Câștigurile totale pentru S&P 2.5, până la clopoțelul de închidere de joi, au scăzut cu 500%.
Acțiunile Halliburton, Baker Hughes și SLB plănuiesc să returneze 50% (sau mai mult) acționarilor
În ceea ce privește veniturile, creșterea globală pentru companiile S&P 500 a fost de 4.2%. Companiile cu accent pe SUA raportează până acum și vizează o creștere colectivă de 5% a veniturilor. Cei cu o pondere mai mare a veniturilor din afara SUA arată un câștig de 2.2%. Excluzând Intel, Alphabet, Meta Platforms și Apple modifică imaginea câștigurilor pentru companiile cu accent internațional la un câștig de 1.9%, față de o scădere de 7.4%.
Piețele de energie: o luptă rusă de diesel
Piețele globale de energie vor fi în atenție săptămâna viitoare, deoarece Uniunea Europeană își extinde embargourile asupra bunurilor energetice rusești pentru a include motorina și benzina. Embargourile sunt o încercare de a afecta sursele de venituri care finanțează războiul Rusiei. Dar camioanele UE și peste 40% din mașinile sale funcționează cu cei 700,000 de barili pe zi de motorină furnizați de Rusia. Cum vor răspunde piețele globale nu este clar, deși o mare parte din exporturile Rusiei ar putea pur și simplu să fie redirecționate către China și India. În SUA, prețurile la motorină sunt cu 20% mai mici decât cele din iunie și au crescut cu 24% față de acum un an.
Câștigurile bursiere
luni
Activision Blizzard (ATVI) Şi Software interactiv Take-Two (TTWO) își vor raporta rezultatele trimestrului decembrie luni seara. Editorii de jocuri video urmează egalii din industrie Electronic Arts (EA), care și-a văzut acțiunile scăzând după ce și-a ratat obiectivele pentru trimestrul de vacanță și a condus la scădere pentru trimestrul curent.
Cum s-a descurcat brokerul dvs. online Sondajul IBD pentru cel mai bun broker online din 2023?
Onsemi (ON), Integrări de putere (POWI) Şi Soluții Skyworks (SWKS) va raporta luni câștigurile pentru trimestrul decembrie. Producătorii de cipuri își vor publica rezultatele și vor oferi îndrumări pe fondul unui val de firme de semiconductori care scad estimările pentru trimestrul martie, pe fondul stocurilor ridicate ale canalelor pe anumite piețe.
Cummins (CMI) anunță situația financiară din trimestrul IV înainte de deschiderea pieței. Wall Street se așteaptă ca EPS să crească cu 58%, până la 4.52 USD, iar vânzările vor crește cu 24%, până la 7.29 miliarde USD. Cummins a înregistrat o creștere medie a EPS de 6% în ultimele trei trimestre, în timp ce veniturile au crescut în medie cu 11%.
marţi
BP (BP) publică marți devreme veniturile din trimestrul al patrulea. Analiștii estimează că câștigurile vor crește cu 35%, până la 1.66 USD per acțiune, în timp ce veniturile vor crește cu 6%, până la 55.39 miliarde USD. Multinaționala de petrol și gaze a înregistrat o creștere medie de 173% a EPS și o creștere a vânzărilor de 50% în ultimele trimestre.
Illumina (ILMN) este pe punte pentru a-și raporta câștigurile din al patrulea trimestru marți târziu. Analiștii se așteaptă ca vânzările Illumina să scadă cu mai mult de 10%, până la 1.07 miliarde de dolari. Se estimează că profitul ajustat va ajunge la 34 de cenți pe acțiune, în scădere cu 55%.
Software Paycom (extensie payc) raportează câștiguri în trimestrul IV după închiderea pieței pe 4 februarie. Analistii prevăd un EPS de 7 USD, în creștere cu 1.48% față de anul precedent. Se preconizează că veniturile vor crește cu 33%, până la 28 milioane de dolari.
Firma de inchirieri auto Hertz (HTZ) își raportează rezultatele trimestrului IV marți devreme. Se așteaptă ca câștigurile ajustate să scadă pentru al treilea trimestru consecutiv, scăzând cu 4%, până la 47 de cenți pe acțiune. Veniturile cresc cu 48% la 5 miliarde de dolari, ceea ce ar marca șase sferturi de scădere a creșterii vânzărilor.
Vertex Farmaceutice (VRTX) este pe punte pentru a-și raporta câștigurile din al patrulea trimestru înainte de deschiderea pieței de valori marți. Analiştii cer un profit ajustat de 3.53 USD pe acţiune şi 2.3 miliarde USD în vânzări, în creştere cu 5%, respectiv cu 11% faţă de an.
Mexican Grill Chipotle (CMG) își anunță rezultatele veniturilor din al patrulea trimestru marți după-amiază. Analiștii se așteaptă ca câștigurile lanțului de fast-food să se accelereze pentru al treilea trimestru consecutiv, crescând cu 59.7% la 8.91 USD per acțiune. Creșterea veniturilor este de așteptat să încetinească pentru a patra perioadă consecutivă, deoarece vânzările cresc cu 13.8%, până la 2.23 miliarde USD. Acțiunile CMG se tranzacționează în zona de cumpărare a unei baze dublu fund.
Nabors Industries (BNR) raportează câștigurile din al patrulea trimestru marți târziu. Wall Street prognozează o pierdere de 1.10 dolari pe acțiune pentru furnizorul de echipamente și servicii de foraj de petrol și gaze, un rezultat mai bun decât pierderea de 14.60 dolari pe acțiune în urmă cu un an. Analistii se asteapta ca veniturile sa creasca cu 37% la 744 milioane USD. Nabors Industries nu a raportat profit din 2014, dar analiştii se aşteaptă ca acest lucru să se schimbe în 2023.
miercuri
CVS Sănătate (CVS) raportează câștigurile din trimestrul IV înainte de deschiderea de miercuri. Analiștii se așteaptă ca EPS să scadă cu 4%, până la 3 USD, deoarece veniturile scad cu 1.92%, până la 0.5 miliarde USD. Diminuarea crizei Covid a fost proastă pentru acțiunile CVS, care se apropie de cel mai mic nivel din ultimele 76.2 luni.
Molina Healthcare (MOH) raportează rezultatele T4 după încheierea de miercuri. EPS este observat în creștere cu 40%, până la 4.02 USD, la o creștere a veniturilor de 6%, la 7.87 miliarde USD. Molina a câștigat un contract cu Medicaid în toamna trecută, dar acum este în urmă aproape de minimele din ultimele șase luni.
Analistii se asteapta Sub armura (SAU) să raporteze miercuri dimineață a treia scădere consecutivă a câștigurilor pentru rezultatele din T3. Câștigurile ajustate scad cu aproape 71%, până la 9 cenți pe acțiune, în timp ce veniturile cresc cu 0.2%, până la 1.549 miliarde de dolari.
Teva Pharmaceutical (TEVA) va raporta câștigurile din al patrulea trimestru înainte de deschiderea pieței de valori miercuri. Proiectele Wall Street au ajustat câștigurile de 71 de cenți pe acțiune din vânzări de 3.89 miliarde de dolari, în scădere cu 7.8% și respectiv 5.2%.
MGM Resorts International (MGM) raportează rezultatele trimestrului IV miercuri seara. Proprietarul MGM China din Macao, cu sediul în China, compania a înregistrat anul trecut 4% din veniturile sale totale din hub-ul de jocuri. Analiştii vizează o pierdere de 12.5 USD pe acţiune, potrivit FactSet, în scădere faţă de un câştig de 1.45 cenţi în urmă cu un an. Vânzările sunt în creștere cu 12%, ceea ce ar marca un al șaselea trimestru de încetinire a creșterii veniturilor.
joi
Abbvie (ABBV) se așteaptă joi devreme să raporteze vânzări de 15.33 miliarde USD în trimestrul al patrulea, în creștere cu 3%. De asemenea, analiştii prevăd un profit ajustat de 3.53 USD pe acţiune, în creştere cu 6.6%.
Holdings PayPal (PYPL) raportează câștigurile din trimestrul IV la sfârșitul zilei de 4 februarie. Analistii prevăd un EPS de 9 USD, în creștere cu 1.20% față de un an mai devreme. Se preconizează că veniturile vor crește cu aproape 7%, până la 7 miliarde de dolari. PayPal intenționează să reducă 7.39 de locuri de muncă, aproximativ 2,000% din forța de muncă.
Firma de securitate cibernetică Software CyberArk (colorant SYBR) raportează veniturile din trimestrul IV la începutul lunii 4 februarie. Analiştii prevăd un BPA de 9 cenţi, în scădere cu 13% faţă de anul precedent. Se preconizează că veniturile vor crește cu 53%, la 15 milioane de dolari.
gigantul băuturilor PepsiCo (PEP) publică rezultatele T4 joi dimineață. Câștigurile ajustate au crescut cu 7.8%, până la 1.65 USD pe acțiune, veniturile scăzând după trei sferturi de câștiguri accelerate. Veniturile sunt de așteptat să crească cu 6.3%, până la 2.68 miliarde de dolari, iar Pepsi a înregistrat o creștere medie a vânzărilor de 7.67% în ultimele trei trimestre.
ArcelorMittal (MT), parte a grupului de stocuri de oțel în stare de roșu, raportează joi dimineață rezultatele din trimestrul IV. Câștigurile s-au prăbușit cu 4%, până la 91 de cenți pe acțiune, vânzările fiind în scădere cu 36%, până la 31 miliarde de dolari. Dar analiștii cred că câștigurile ar putea fi aproape de un minim pe măsură ce perspectivele globale se îmbunătățesc.
Ospitalitate și lanț hotelier Hilton Worldwide (HLT) anunță rezultatele trimestrului IV joi dimineață. Câștigurile ajustate se vor accelera cu 70.8%, până la 1.23 USD pe acțiune, după două trimestre de încetinire a creșterii. Creșterea veniturilor este de așteptat să scadă pentru al patrulea trimestru consecutiv, crescând cu 27.8%, până la 2.346 miliarde USD. Acțiunile HLT se tranzacționează în zona de cumpărare pentru o bază de cupă.
Willis Towers Watson (WTW), un asigurător cu sediul în Marea Britanie, este retras cu atenție la un test de suport pe 10 săptămâni înainte de raportul său din trimestrul IV de joi dimineață. Analistii estimeaza ca veniturile vor scadea pentru al patrulea trimestru consecutiv, dar scaderile vor incetini pana la o fractiune.
O'Reilly Automotive (ORLY) își prezintă rezultatele din al patrulea trimestru joi târziu. Analiștii văd un câștig de 1.4% și un avans de 6.5% în venituri. Ambele au o creștere ușor sub medie în ultimele trimestre. Perspectivele vor fi cruciale, deoarece piața auto se confruntă cu provocări intense în ceea ce privește oferta și presiunea inflaționistă.
Vineri
Enbridge (ENB) raportează veniturile din al patrulea trimestru vineri devreme. Analiștii se așteaptă ca câștigurile să rămână constante de la an la an, ajungând la 54 de cenți pe acțiune. Se estimează că veniturile vor crește cu 4%, până la 10 miliarde de dolari. Rata de creștere a EPS preconizată a companiei este în concordanță cu ultimele trei trimestre, în timp ce creșterea vânzărilor sale este sub o creștere medie de 12% în ultimele trimestre.
AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:
Obțineți un avantaj pe piața de valori cu IBD Digital
Semnale de raliu al pieței Nu este o altă cursă de urs; Iată ce să faci acum
Stocuri de litiu 2023: un cartel la orizont?
Stoc Tesla în 2023: ce va face gigantul EV în cele două megapiețe ale sale?
Sursa: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-nasdaq-best-january-in-22-years/?src=A00220&yptr=yahoo