Planul de acțiune pentru investiții pe piața de valori: Atenție la fundul ursului

O săptămână poate chiar mai sălbatică și mai neplăcută decât cele pe care le-am încheiat cu bursa în primele etape ale unei încercări de raliu. Dar asta a fost doar după ce Dow-ul a scăzut la cel mai scăzut nivel din 2020, iar numeroase acțiuni de top au suferit daune semnificative în grafic. Săptămâna viitoare promite multă dramă, cu câștiguri de la Tesla, Netflix și peste o jumătate de duzină de acțiuni Dow Jones. Există, de asemenea, posibilitatea unei zile de urmărire, deși nu este probabil ca acest urs să fi arătat încă investitorilor fundul.

X

Acțiuni de urmărit: 5 acțiuni medicale arată sănătos

Pe o piață dificilă, acțiunile medicale rezistă adesea bine, deoarece cheltuielile pentru îngrijirea sănătății tind să fie izolate de schimbările economice. Asigurător de sănătate Cigna (CI), distribuitor de medicamente Cardinal Health (CAH), gigantul drogurilor Eli Lilly (LLY), Vertex Farmaceutice (VRTX) și producător de produse medicale Shockwave Medical (SWAV) încă arată o putere relativă, în timp ce tranzacționează aproape de puncte de cumpărare. Noile maxime ale lui Cigna au perturbat o posibilă bază plată, dar stocul rămâne bine poziționat pentru o mișcare mai sus. Între timp, Cardinal se află într-o bază plată care testează suport de 10 săptămâni. Lilly este trasă înapoi sub intrarea sa și testează suportul. Toate ar putea fi considerate nume de creștere defensivă, cu excepția Shockwave.

Calendar economic: o verificare a recesiunii imobiliare

Calendarul economic al săptămânii viitoare prezintă un trio de rapoarte privind locuințele, care vor fi cu siguranță pe partea slabă, ratele ipotecare pe 30 de ani ating acum maximele din 20 de ani aproape de 7%. Indicele pieței locuințelor NAHB este lansat marți, la 10:8 ET. Începerile de locuințe și autorizațiile de construire pentru septembrie sunt scadente miercuri, la ora 30:10. Vânzările de locuințe existente pentru septembrie vor fi raportate joi la ora 9. Cu toate acestea, câteva rapoarte non-locuințe ar putea ajuta la întărirea sentimentului că slăbiciunea economică se extinde. Producția industrială, lansată marți la ora 15:0.4, ar putea prezenta o scădere de 0.2% pentru septembrie, prevăd economiștii Deutsche Bank, după derapajul de 1% din august. Sondajul anecdotic Beige Book al Fed asupra condițiilor economice, publicat înaintea întâlnirii din 2-2 noiembrie, va fi lansat miercuri, la ora XNUMX:XNUMX.

Perspectiva pieței de valori: distrugerea continuă

Creșterea bursieră de joi nu a fost suficientă pentru a compensa pierderile, lăsând Nasdaq și S&P 500 cu a patra pierdere săptămânală în ultimele cinci săptămâni și a șaptea în ultimele nouă săptămâni. Dow Jones Industrial Average a reușit să încheie săptămâna mai sus, în mare parte datorită puterii componentelor sale de sănătate și bancare. Din punct de vedere tehnic, indicii sunt într-o nouă încercare de raliu. Asta ar putea însemna un semnal de atingere a nivelului minim încă din această săptămână. Dar distrugerea stocurilor de top și lipsa unei noi conduceri puternice sugerează că un fund rămâne evaziv. Cu toate acestea, investitorii ar trebui să urmărească semnalele indicilor. Punctul culminant al săptămânii a fost inversarea optimistă de joi. Dar ia lăsat pe comercianți să se scarpină din cap pentru că IPC a arătat o accelerare a inflației, nu ceea ce își dorește Wall Street.

Industria EV: analiștii își schimbă țintele înaintea câștigurilor Tesla

A rămas un diapozitiv de patru săptămâni Tesla (TSLA) acțiunile au scăzut cu 33% față de maximul din 21 septembrie, deoarece compania se pregătește să raporteze miercuri rezultatele din trimestrul trei. Wells Fargo a redus prețul țintă al Tesla la 230 de la 280 vineri, așteptându-se la o „ușoară bătaie”, deoarece impactul valutar contracarează noua putere a prețurilor. Dar nota a ridicat perspectivele de câștiguri ale Tesla din 23 până în 26, pe baza beneficiilor din Legea de reducere a inflației. IRA a fost un stimulent cheie pentru creșterea țintă a prețului Evercore ISI la 300, de la 267, joi. Wells Fargo a estimat creditele fiscale pentru producție ale Tesla de la factura de 3,100 USD per vehicul, indicând un potențial, 2.8 miliarde USD în economii.

Lideri în streaming: În atenție creșterea abonaților Netflix

Netflix (NFLX) își va raporta rezultatele din trimestrul al treilea marți târziu. Liderul de streaming video a prezis că va adăuga 1 milion de abonați în trimestrul septembrie, după două trimestre consecutive de pierderi de membri. Analiștii chestionați de FactSet se așteaptă ca Netflix să câștige 2.16 dolari pe acțiune, în scădere cu 32% de la an la an, la vânzări de 7.85 miliarde dolari, în creștere cu 5%. Îndrumările companiei vor determina nivelul de servicii mai ieftin, subvenționat de publicitate al Netflix, care va fi lansat pe 3 noiembrie. Serviciul respectiv, numit Netflix Basic With Ads, va costa 6.99 USD pe lună, comparativ cu 9.99 USD pe lună pentru versiunea fără reclame. Va fi disponibil în 12 țări, inclusiv SUA, la lansare.

Brokeri de investiții: Schwab, baza interactivă înainte de câștiguri

Charles Schwab (SCHW) Şi Interactive Brokers (IBKR) sunt pe punte pentru a raporta câștigurile luni și, respectiv, marți. Acțiunile SCHW se bazează, iar ratingul său relativ de putere este la cel mai mare nivel de 52 de săptămâni înainte de raport. Analiștii se așteaptă ca câștigurile lui Charles Schwab să crească cu 25%, până la 1.05 USD per acțiune, la o creștere de 18% a veniturilor, la 5.41 miliarde USD. Pentru Interactive Brokers, Wall Street prezice o creștere de 23% a câștigurilor la 96 de cenți pe acțiune și o creștere a veniturilor cu 22.8%. Acțiunile IBKR se tranzacționează într-o bază de cupă cu aproximativ 15% sub punctul său de cumpărare de 82.93. Linia sa relativă de forță este la cel mai înalt punct de la începutul anului 2021 înaintea rezultatelor.

Dow Industrials: Blue Chips Ramp Up Reporting

Walgreens, JPMorgan și UnitedHealth Group au stabilit ștacheta ridicată, demarând sezonul de raportare al industriei Dow în trimestrul III cu rezultate puternice și câștiguri de stoc. Perspectivele pentru săptămâna viitoare sunt mai puțin promițătoare, cu Johnson & Johnson (JNJ), Goldman Sachs (GS), IBM (IBM), Procter & Gamble (PG), Călători (TRV), Verizon (VZ), american Express (AXP) Şi Dow (DOW) toate datorate raportului. Datele financiare — Goldman Sachs și AmEx — au cele mai puternice estimări, toate celelalte sunt amestecate. Dar surprizele aduse de blue chips săptămâna trecută adaugă o notă de optimism. Între timp, Dow-ul și-a revenit la un al doilea avans săptămânal, după ce a scăzut la cel mai scăzut nivel din octombrie 2020.

Companii aeriene: United, American Urmărește raportul optimist al Delta  

Urmărești: Delta Air Lines (DAL) raport puternic de joi, coleg de transport aerian United Airlines (UAL) va anunța câștigurile din T3 după închiderea bursei marți, 18 octombrie. Analistii estimează că câștigurile vor crește la 2.26 USD pe acțiune, față de o pierdere de 1.02 USD pe acțiune în urmă cu un an. Se preconizează că vânzările vor crește cu 65%, până la 12.7 miliarde USD. American Airlines (AAL) va anunța apoi câștigurile din T3 joi dimineață. Wall Street vede ca profitul pe acțiune crește la 53 de cenți, în creștere față de o pierdere de 99 de cenți în urmă cu un an. De asemenea, analiştii se aşteaptă ca veniturile să crească cu 49%, până la 13.4 miliarde de dolari, potrivit FactSet. Grupul Alaska Air (ALK) raportează, de asemenea, situația financiară din T3 joi înainte de deschiderea pieței. EPS este de așteptat să crească cu 62%, până la 2.38 USD, în timp ce vânzările ar putea crește cu 47%, până la 2.8 miliarde USD.

Informații despre câștigurile pieței de valori

Marti:

Lockheed Martin (LMT) acțiunile se consolidează înainte de raportul privind câștigurile de marți dimineață, iar puterea relativă a acțiunilor este la un nou maxim. Analiştii se aşteaptă ca câştigurile contractorului de apărare să se catapulteze la 6.66 dolari pe acţiune de la 2.21 dolari anul trecut. Și veniturile au crescut cu 4%, până la 16.65 miliarde de dolari.

Chirurgie intuitivă (ISRG) este pe punte pentru a-și raporta câștigurile din al treilea trimestru marți târziu. Analiştii se aşteaptă ca compania de chirurgie robotică să câştige 1.12 dolari pe acţiune, minus unele articole, din vânzări de 1.51 miliarde dolari. Câștigurile ar scădea cu aproape 6%, deoarece vânzările vor crește aproape de 8%.

Miercuri:

Holdings ASML (ASML) Şi Cercetări Lam (LRCX) își vor afișa rezultatele din trimestrul al treilea miercuri. Ambii furnizori de echipamente de semiconductori se confruntă cu vânt în contra din cauza restricțiilor la export din SUA, China și producătorii de cipuri reducând cheltuielile de capital pe fondul scăderii cererii de cipuri.

Abbott Laboratories (ABT) își va raporta câștigurile din al treilea trimestru înainte de deschiderea pieței de valori miercuri. Analiştii cer ca gigantul sănătăţii să câştige 95 de cenţi ajustaţi pe acţiune din vânzări de 9.64 miliarde de dolari. Măsurile respective ar scădea cu 32% și respectiv 12%.

Alcoa (AA) este setat să raporteze câștigurile din T3 după încheierea de miercuri. Analiștii văd că EPS scade cu 95%, până la 11 cenți, în timp ce veniturile scad cu 4.8%, până la 2.96 miliarde de dolari. Acțiunile Alcoa sunt cu aproximativ 60% din maximul din martie.

Dinamica oțelului (STLD) anunță câștigurile din al treilea trimestru după ce piața se închide miercuri. Se așteaptă ca câștigurile producătorului de oțel să crească cu 3%, până la 5.12 dolari pe acțiune. Se estimează că veniturile vor crește cu 8%, până la 5.5 miliarde de dolari.

Winnebago Industries (OMS) raportează câștigurile din al patrulea trimestru înainte de deschiderea pieței de valori miercuri. EPS este de așteptat să crească cu 7%, până la 2.76 USD. Se estimează că vânzările vor crește cu 10%, până la 1.1 miliarde de dolari pentru producătorul de RV și case de rulare.

Joi:

AT & T (T) raportează veniturile din al treilea trimestru la începutul zilei de 20 octombrie. Analiștii prevăd că câștigurile AT&T vor scădea cu 7%, până la 61 de cenți pe acțiune. Veniturile AT&T sunt de așteptat să scadă cu 25%, până la 29.8 miliarde de dolari, datorită spinoff-ului WarnerMedia. Analiștii se așteaptă ca câștigurile înainte de dobândă, taxe, depreciere și amortizare sau EBITDA să se ridice la 10.47 miliarde de dolari. Se preconizează că AT&T va adăuga 604,000 de abonați la telefonie postplătită, în scădere față de 928,000 cu un an mai devreme.

Compania de social media asediată Fixaţi (SNAP) raportează rezultatele din trimestrul al treilea joi târziu. Stocul Snap a scăzut cu 76% în acest an, din cauza o încetinire a reclamei digitale. Analiștii se așteaptă la o pierdere de 24 de cenți, la venituri de 1.1 miliarde de dolari, în creștere cu 12%. La sfârșitul lunii august, Snap a anunțat planuri de a reduce 20% din forța de muncă.

Manager de active Piatră neagră (BX) raportează câștigurile joi dimineața. Câștigurile scad cu 23% la 98 de cenți pe acțiune la o scădere cu 22% a veniturilor.

Philip Morris (PM) raportează joi devreme rezultatele trimestrului trei. Câștigurile producătorului de tutun din New York sunt de așteptat să scadă cu 14%, până la 1.35 dolari pe acțiune, în timp ce vânzările vor scădea cu 10.7%, până la 7.25 miliarde dolari.

Freeport-McMoRan (FCX) urmează să raporteze rezultatele T3 înainte de deschiderea de joi. Majoritatea cuprului a înregistrat o scădere de 66% a BPA la 30 de cenți, în timp ce veniturile scad cu 18%, până la 4.99 miliarde de dolari, pe fondul prețurilor mai scăzute la metal. Acțiunile FCX au o reducere de 46% la maximul din 52 de săptămâni.

Vineri:

Verizon Communications (VZ) raportează veniturile din al treilea trimestru la începutul zilei de 21 octombrie. Furnizorul de servicii de telecomunicații a redus indicațiile pentru EPS 2022 în iulie. Pentru trimestrul septembrie, analiștii prevăd câștiguri Verizon de 1.29 USD pe acțiune, în scădere cu 8% față de anul trecut. Se preconizează că veniturile vor crește cu 2.7%, până la 33.8 miliarde de dolari. Se așteaptă ca Verizon să adauge 32,000 de abonați la telefonie wireless postplătită, în scădere față de 429,000 cu un an mai devreme.

Schlumberger (SLB) raportează câștigurile din al treilea trimestru înainte de deschiderea pieței de valori. Gigantul de servicii pentru câmpuri petroliere este de așteptat să raporteze câștiguri de 55 de cenți pe acțiune, o creștere de 53% de la an la an. Analistii se asteapta ca vanzarile sa creasca cu 22% la 7.1 miliarde de dolari in T3.

HCA Healthcare (HCA) Câștigurile din Q3 sunt scadente înainte de deschiderea de vineri. EPS pentru operatorul spitalului este văzut în scădere cu 15%, până la 3.88 USD, deoarece veniturile scad cu 2%, până la 15 miliarde USD. Acțiunile HCA au scăzut în raport cu câștigurile și perspectivele din primul trimestru, dar linia de putere relativă este la cel mai înalt punct din aprilie.

Pur și simplu alimente bune (SMPL) anunță vineri devreme și ar trebui să producă o scădere a BPA cu 3% la 28 de cenți, la un câștig de 0.5% din vânzări la 261.2 milioane USD.

POATE FI INTERESAT ȘI DE:

Ce este CAN SLIM? Dacă doriți să găsiți acțiuni câștigătoare, știți-o mai bine

IBD Live: Aflați și analizați stocurile de creștere cu profesioniștii

Căutați următorii mari câștigători ai pieței bursiere? Începeți cu acești 3 pași

Doriți mai multe informații despre IBD? Abonați-vă la podcastul nostru de investiții

O nouă încercare de adunare a pieței este deja tăvălită; Cinci acțiuni de creștere de urmărit