S&P 500: Acestea sunt cele mai mari 11 greșeli de acțiuni ale lui Warren Buffett din acest an

Majoritatea investitorilor în acțiuni S&P 500 dețin a putini curcani anul acesta. Și Warren Buffett nu face excepție.

X

Chiar și investitorul de renume mondial deține 12 acțiuni mari care pierde bani în acest an, inclusiv jocul de tehnologie Fulg de nea (ZĂPADĂ), financiar Nu Holdings (NU) și consumatorul discreționar RH (RH), spune o analiză Investor's Business Daily a datelor de la S&P Global Market Intelligence și MarketSmith. Toate acestea Berkshire Hathaway (BRKB) participațiile au scăzut cu peste 35% în acest an.

În general, Berkshire Hathaway al lui Buffett este a avea un an bun. Acțiunile companiei de investiții diversificate au crescut cu peste 4.9% în acest an. Și asta e decent când însuși S&P 500 a scăzut cu peste 16%.

Dar chiar și Oracolul din Omaha deține acțiuni S&P 500 care îl costă bani mari.

Nimeni nu este perfect: nici măcar Warren Buffett

Dacă aveți o perioadă dificilă pe piață anul acesta, știți că și Buffett este.

În general, Buffett are mai mulți învinși decât câștigători anul acesta. Mai exact, 38 din cele 50 de acțiuni ale sale listate în principal în SUA, sau aproape 75% din pozițiile sale, sunt în scădere pentru anul. Acest lucru este puțin mai rău decât „rata de succes” a S&P 500, unde 7% din acțiunile din indice sunt în scădere.

Perdanții lui Buffett în acest an includ și cea mai mare poziție a sa, care reprezintă aproximativ 40% din întregul său portofoliu: Apple (AAPL). Acțiunile Apple sunt în urmă față de S&P 500, în scădere cu peste 18% în acest an.

Valoarea Berkshire Hathaway este în creștere doar anul acesta din cauza unor câștiguri uriașe de acțiuni. Și asta este uimitor, deoarece ține câteva explozii destul de mari anul acesta.

Fulgul de nea care se topește al lui Buffett

Dacă cauți cel mai mare ochi negru al lui Buffett din acest an, acesta este Snowflake. Acțiunile companiei de cloud computing au scăzut cu 58% în acest an.

Din fericire pentru Buffett, poziția lui Berkshire Hathaway în Snowflake nu este uriașă, evaluată la doar 864 de milioane de dolari. El deține doar 1.9% din companie. Dar scăderea mare încă ustură, ștergând 1.2 miliarde de dolari din valoarea poziției sale actuale.

O astfel de scădere masivă subliniază de ce Buffett a evitat stocurile tehnologice atât de mulți ani. Afacerile lor - și acțiunile - pot fluctua puternic. Dar Buffett pare să fi găsit o firmă de tehnologie cu fundamente durabile.

Snowflake este încă de așteptat să obțină un profit ajustat de 56 de milioane de dolari, sau 17 cenți pe acțiune, în acest an. Profitul ajustat a crescut cu 1,600% față de anul fiscal precedent. Iar veniturile din acest an fiscal la Snowflake au crescut cu aproape 68%.

În mod uimitor, tehnologia este acum sectorul nr. 1 al lui Buffett, cu aproape 42% din portofoliul Berkshire Hathaway.

Alți mari învinși pentru Buffett

A fost un an atât de așa pentru sectorul preferat al lui Buffett: financiar. Dar tot a luat niște bulgări acolo.

Cea mai slabă acțiune a lui Buffett în acest an este Nu Holdings, o companie de servicii financiare digitale care operează în principal în America de Sud. Oferă carduri de credit și de debit plus servicii de plată mobilă.

Dar acțiunile au scăzut cu 55% în acest an, eliminând o valoare de 552 de milioane de dolari din poziția actuală a Berkshire Hathaway. Din nou, nu este o poziție uriașă pentru Berkshire Hathaway, care deține doar 3% din acțiunile în circulație ale Nu. Dar stocul său este dramatic sub performanță ETF-ul SPDR din sectorul financiar selectat (XLF), care a scăzut cu doar 9% anul acesta.

Și din nou, elementele fundamentale de la Nu se îmbunătățesc chiar și pe măsură ce stocul implodește. Nu este de așteptat să piardă doar un ban ajustat pe acțiune în 2022, mai bine decât cei 10 cenți pe an pe care i-a pierdut în 2021. Veniturile sunt văzute în creștere cu 154%.

Una dintre cele mai mari necazuri ale lui Buffett care afectează un pic mai mult portofoliul este vânzătorul de mobilă de lux RH. Berkshire Hathaway deține aproape 10% din companie, care a înregistrat o scădere a acțiunilor cu aproape 49% în acest an. Prăbușirea acțiunilor a șters peste 615 milioane de dolari din poziția actuală a Berkshire.

Și, spre deosebire de alți perdanți ai acțiunilor, unde elementele fundamentale țin, profitul lui RH scade puțin. Profitul pe acțiune ajustat al companiei este văzut în scădere cu 8% în acest an fiscal și cu încă 15% anul fiscal viitor.

Da, un an este o perioadă prea scurtă pentru a-l evalua pe Buffett. El este un investitor de valoare pe termen lung. Dar este, de asemenea, important să rețineți că nu îi este frică arunca prosopul pe stocuri proaste.

Cele mai proaste acțiuni ale lui Warren Buffett din acest an

Deținerile actuale listate în SUA au scăzut cel mai mult procentual

Surse: IBD, S&P Global Market Intelligence