S&P 500: Acestea sunt primele 8 acțiuni care trebuie deținute pe o piață ursoaică

Temutul urs S&P 500 este aproape aici. Dar să nu credeți că trebuie să hibernați pentru a câștiga bani pe o piață dificilă.

X

S&P 500 vineri a scăzut la 3,901.36, plasându-l la mai puțin de 2% de la 3837.25. Acest nivel ar marca o scădere cu 20% față de maximul din 3 ianuarie. Și pune riscul unei piețe ursoase pe masă.

Dar, de asemenea, se dovedește că opt acțiuni în S&P 500, inclusiv firma de îngrijire a sănătății DaVita (DVA) și jocurile discreționare ale consumatorilor NVR (NVR) Şi AutoZone (AZO), a înregistrat câștiguri medii puternice pe parcursul piețelor ursoare recente din trecut, spune o analiză Investor's Business Daily a datelor de la S&P Global Market Intelligence, S&P Dow Jones Indices și MarketSmith. Toate cele opt dintre aceste acțiuni au înregistrat câștiguri medii de 50% sau mai mari pe ultimele trei piețe ursiste din 2000.

Și a vedea câștiguri este o priveliște binevenită atunci când piața este pe punctul de a scădea cu 20% sau mai mult. S&P 500 a coborât deja cu 18% față de maximul din 3 ianuarie. Dar dacă piețele se îndoaie mai mult, ar putea exista mult mai multe dezavantaje. S&P 500 a scăzut cu aproape 37% în ultimele trei piețe ursiste, spune Howard Silverblatt de la S&P Dow Jones Indices. Și s-a prăbușit cu aproape 57% într-un urs învinețit de 30 de luni care sa încheiat în 2002.

„La începutul anului, nimeni nu a crezut că S&P 500 se îndrepta să urce teritoriul pieței, dar inflația persistentă, o altă greșeală a politicii Fed și temerile de recesiune i-au deranjat pe investitori”, a declarat Edward Moya, strateg la Oanda. „În felul în care se desfășoară contextul macro, se pare că comercianții vor continua să estompeze orice raliuri care vor apărea până când Fed va începe să dea semne că sunt îngrijorați de condițiile financiare și că s-ar putea opri din înăsprirea atât de agresiv.”

Cele mai bune sectoare S&P 500 într-un urs

Nu este surprinzător, nu sunt multe locuri de ascuns în timpul unei pieţe de urs. Dar încă le poți găsi.

La nivel de sector, toate cele 11 sectoare S&P 500 au scăzut în ultimele trei piețe ursiste. Și unele dintre plonje sunt demne de remarcat. Acțiunile de tehnologie sunt cele mai proaste. Sectorul Selectați Tehnologie SPDR (XLK) a scăzut cu peste 55% în medie pe ultimele trei piețe ursoaice. Se pare că se repetă din nou de data aceasta, cu ETF-ul tehnologic în scădere cu aproximativ 25% deja anul acesta.

Financiare, de asemenea, întârzie pe piețele ursoaice. The Financial Select Sector SPDR (XLF) a scăzut cu peste 50% în ultimele trei piețe ursoaice. Până în acest an, totuși, acestea au scăzut doar cu 16%.

Dar dacă cauți o siguranță relativă, trebuie să sapi mai adânc.

În trecut S&P 500 Bear Markets

 Sursa: S&P Dow Jones Indices

Cele mai importante acțiuni S&P 500 în recesiune

În fruntea topurilor pe piețele urs recente, în medie, se află DaVita, un furnizor de dializă renală. Pacienții companiei suferă de insuficiență renală, așa că nu se pot opri să vină doar pentru că există o piață ursară sau recesiune.

Câștigurile pe acțiune ale companiei au crescut în fiecare an din 2005 până în 2016. Și câștigurile au scăzut doar cu 14% în 2017, înainte de a decola cu peste 155% de atunci până în 2021. Acțiunile au crescut cu peste 200% în medie în ultimele trei piețe ursoaice. Acest lucru se datorează în totalitate acțiunilor în creștere cu 664.7% pe piața ursă din 24 martie 2000 până în 9 octombrie 2002. În acest timp, S&P 500 a scăzut cu aproape 50%. Este important de remarcat, totuși, că chiar și DaVita a scăzut cu 31.8% și, respectiv, 23.1% în ultimele două piețe ursiste.

Este o poveste similară cu constructorul NVR. Acțiunile au câștigat cu 110%, în medie, pe ultimele trei piețe ursiste. Dar și asta se datorează unui câștig de 410% în urs care sa încheiat în 2002.

Dacă există ceva mai remarcabil pe piețele ursoaice, acesta este AutoZone, care este un vânzător de piese auto. În perioadele economice lente, oamenii se agață mai mult timp de mașini și trebuie să cumpere piese pentru a le menține în funcțiune. Asta face stocul popular printre administratorii de fonduri în timpul recesiunilor. Acțiunile companiei au câștigat 64%, în medie, pe ultimele trei piețe ursiste. A câștigat mai mult de 200% în ursul încheiat în 2002 și 22% în urs din 9 octombrie 2007 până în 9 martie 2009.

Ursul nu e încă aici. Dar vei dori să știi în ce te afli dacă va ajunge.

Cele mai bune acțiuni S&P 500 din ultimele trei piețe ursoaice

Pe baza câștigurilor medii în acele perioade

Surse: IBD, S&P Global Market Intelligence, S&P Dow Jones Indices

Urmăriți-l pe Matt Krantz pe Twitter @matkrantz

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

Bank of America numește primele 11 selecții de acțiuni pentru 2022

12 acțiuni au transformat 10,000 USD în 413,597 USD în 12 luni

Aflați cum să cronometrați piața cu strategia de piață ETF a IBD

Alăturați-vă IBD Live și aflați tehnicile de citire și tranzacționare a topurilor de top de la profesioniști

Găsiți cele mai bune stocuri de creștere de astăzi pe care să le urmăriți cu IBD 50