S&P 500: Un investitor este cel mai mare proprietar a două treimi dintre companiile din SUA

Vrei să știi cui deține Corporate America? Nu este Bill Gates sau Elon Musk. Este Vanguard.

X

Datorită popularității în creștere a fondurilor sale indexate, Vanguard este acum proprietarul nr. 1 a 330 de acțiuni în S&P 500, sau două treimi din totalul mondial. cea mai importantă colecție de stocuri, spune o analiză Investor's Business Daily a datelor de la S&P Global Market Intelligence și MarketSmith. Niciun alt investitor nu se apropie pe departe. BlackRock (BLK) este un al doilea proprietar de la distanță, ocupându-se drept investitorul numărul 1 în doar 38 de companii S&P 500.

Acest fapt subliniază cât de puternic a devenit ETF-ul și puterea fondurilor mutuale pe piețe. Fluxul său de fonduri de la investitori va influența piețele la kilometri peste majoritatea celorlalte forțe.

„BlackRock plus Vanguard preiau în mod constant aproximativ 64% din totalul numerarului, ceea ce corespunde cotei lor de piață (activele gestionate), a declarat Eric Balchunas, analist senior ETF la Bloomberg. „(Și nu există) nicio încetinire a duopolului, în ciuda atacului concurenței din partea unor companii destul de masive.”

Avangarda și piticii

Este greu de subestimat cât de multă forță este Vanguard pe piețe. Piața ETF-urilor își arată cel mai clar dominația.

Până în acest an, investitorii au investit 124.3 miliarde de dolari în ETF-urile Vanguard, sau mai mult de o treime din total, spune Balchunas. BlackRock este pe locul al doilea, cu intrări de doar 89.6 miliarde de dolari, sau 27%. Și asta doar în ETF-uri. Rețineți că Vanguard este, de asemenea, cel mai mare furnizor de fonduri mutuale.

Toti au spus că Vanguard controlează active totale de 4.6 trilioane de dolari, sau 26.4% din universul familiei de fonduri, spune Morningstar. Acesta este de departe numărul 1. Fidelitatea este pe locul 2 îndepărtat în ceea ce privește activele totale ale fondului, la 2.3 trilioane de dolari, sau 12.9% din total.

Dominanța Vanguard o pune într-o poziție extremă de putere la multe companii S&P 500.

Unde Vanguard plasează cele mai mari pariuri

Datorită bazei masive de active a Vanguard, este vocea care contează cel mai mult în rândul investitorilor. Și deține o influență imensă în sectorul imobiliar. Toate cele 10 companii în care Vanguard deține cele mai mari poziții sunt în sectorul imobiliar.

Compania de fond deține 15% sau mai mult pachete de acțiuni din mai mult de 20 de companii în S&P 500. Poziția sa de top, pe baza procentului de companie deținută, este o firmă imobiliară. Grupul CBRE (CBRE). Vanguard deține aproape 17% din companie. BlackRock este deținătorul nr. 2 cu 10.2% din companie. Stocul, anul acesta, deși nu a funcționat atât de bine pentru Vanguard. Acțiunile companiei au scăzut cu 20% în acest an.

CBRE, totuși, este un tip clasic de instituții de acțiuni precum. Este în afacerile imobiliare comerciale relativ stabile. Profitul companiei este de așteptat să crească în fiecare an din 2022 până în 2026. În acest an, profitul este văzut în creștere cu peste 8%, până la 6.29 USD pe acțiune. Analiștii evaluează acțiunile cu o supraperformanță. Ei cred că stocul va valora 100.63 o acțiune în 12 luni, sau cu aproape 16% mai mult decât este acum.

Vanguard este, de asemenea, cea mai mare roată la Spațiu suplimentar de stocare (EXR). Compania de fond deține 16.7% din firma imobiliară. Este și o companie de stil instituțional precum CBRE. Compania imobiliară din Salt Lake City gestionează aproape 2,000 de centre de auto-stocare în 40 de state din SUA. Este, de asemenea, o afacere constantă. Se vede că profitul crește în fiecare an din 2022 până în 2025. Și stocul rezistă mai bine decât mulți. Este în scădere cu doar 6.8% pe an și are randamente de 2.9%.

Vanguard are întotdeauna dreptate? Nici măcar pe aproape. Dar atunci când piața are un participant de această dimensiune, trebuie să îi acordați atenție.

S&P 500 Companies Vanguard deține cele mai multe

 Surse: IBD, S&P Global Market Intelligence

Urmăriți-l pe Matt Krantz pe Twitter @matkrantz

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

Bank of America numește primele 11 selecții de acțiuni pentru 2022

12 acțiuni au transformat 10,000 USD în 413,597 USD în 12 luni

Aflați cum să cronometrați piața cu strategia de piață ETF a IBD

Alăturați-vă IBD Live și aflați tehnicile de citire și tranzacționare a topurilor de top de la profesioniști

Găsiți cele mai bune stocuri de creștere de astăzi pe care să le urmăriți cu IBD 50