S&P 500 și Nasdaq-ul scad pentru a doua zi consecutivă după ce oficialii Fed discută cu o creștere de jumătate de punct a dobânzii

Acțiunile americane au scăzut joi, pe măsură ce investitorii au continuat să monitorizeze un flux constant de rezultate ale câștigurilor corporative pe fondul inflației crescute și al înăspririi în continuare a politicii Fed.

S&P 500 a scăzut și a șters câștigurile anterioare. Dow Jones Industrial Average a coborât și el. Nasdaq a scăzut cu peste 2% și a extins pierderile de miercuri, când indicele tehnologic a fost împovărat de o scădere a acțiunilor Netflix. Între timp, Tesla (TSLA) acțiunile au crescut după producătorul de vehicule electrice a depășit cu mult așteptările în rezultatele sale fiscale din primul trimestru.

Acțiunile au scăzut, iar randamentele trezoreriei au crescut joi după-amiază, după ce președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a sugerat că a văzut cazul pentru majorări anticipate ale ratei dobânzii cu creșteri de 50 de puncte de bază pentru a aborda rapid presiunile inflaționiste persistente. Președintele Rezervei Federale din San Francisco, Mary Daly, a sugerat, de asemenea, într-un interviu pentru Yahoo Finance că va susține o creștere mai mare decât cea tipică a ratei dobânzii cu 50 de puncte de bază, după întâlnirea Fed din mai, având în vedere presiunile actuale ale prețurilor.

În plus, rezultatele mixte ale câștigurilor trimestriale din acest sezon de raportare au stârnit incertitudinea dacă profiturile corporative vor fi capabile să susțină piețele de acțiuni care operează într-un mediu economic deja provocator. În condițiile în care inflația se înregistrează la cel mai rapid ritm din ultimii 40 de ani și afectează activitatea economică, iar Rezerva Federală a SUA pe cale să-și intensifice regimul de înăsprire, în ciuda încetinirii creșterii, mulți experți au avertizat cu privire la o mai mare agitație a activelor de risc.

„Întrebarea cea mare este dacă câștigurile pot susține cu adevărat acest tip de context macro de creștere mai lentă și politică [mai strictă] a Fed”, Deepak Puri, director de investiții pentru gestionarea patrimoniului Deutsche Bank, a declarat Yahoo Finance Live miercuri. „Se pare că anumite companii pot – din punct de vedere istoric, acesta a fost cazul. Ceea ce este diferit de această dată este într-adevăr trifecta, care este costuri mai mari ale capitalului, înăsprirea cantitativă, plus lipsa... unui stimul fiscal mare.”

Povestea continuă

Un mediu de piață similar a fost observat în 2017 și 2018, când Rezerva Federală a majorat ultima dată ratele dobânzilor înainte de acest an, a adăugat Puri. Cu toate acestea, la acel moment, o reducere a cotei impozitului pe profit sub administrația anterioară a ajutat să „atenueze o parte din povara unui cost mai ridicat al capitalului”, a spus Puri.

„De data aceasta, nu văd prea multe cheltuieli fiscale în calea noastră”, a spus Puri. „Deci ar putea fi una dintre acele momente în care piața ar putea fi puțin mai volatilă decât se așteaptă participanții.”

Alți experți au sugerat, de asemenea, că creșterea slabă a profitului din acest an ar putea fi insuficientă pentru a propulsa piața înainte, mai ales în cazul unei încetiniri a rezultatelor companiilor de tehnologie, având în vedere că multe dintre aceste nume sunt unele dintre cele mai puternic ponderate în indicii bursieri majori.

„În opinia mea, acesta este cel mai mare risc pentru piața mai largă în acest moment: piața mai largă este concentrată doar în câteva nume. Ce se întâmplă dacă câștigurile sau îndrumările lor pentru al doilea trimestru sunt foarte dezamăgitoare sau dacă au un raport al câștigurilor pentru al doilea trimestru... asta chiar surprinde în dezavantaj? În opinia mea, atunci veți vedea această tendință descendentă în S&P”, Eddie Ghabour, co-fondator și managing partner la Key Advisors Group, a declarat Yahoo Finance Live miercuri.

„Nimeni nu este rezistent la glonț în acest mediu”, a adăugat el. „Și cred că a fi precaut aici după creșterea masivă pe care am văzut-o în ultimii câțiva ani în activele de risc este doar un lucru prudent de făcut. Pentru că vor exista niște oportunități de cumpărare uimitoare care vor apărea atunci când această bulă va izbucni.”

-

4:05 ET: S&P 500, Nasdaq scad pentru a afișa o zi consecutivă de scăderi după ce oficialii Fed discută despre majorări de jumătate de punct ale ratei dobânzii

Iată principalele mișcări pe piețe începând cu ora 4:05 ET:

• S&P 500 (^ GSPC): -65.79 (-1.48%) la 4,393.66

• Dow (^ DJI): -368.03 (-1.05%) la 34,792.76

• Nasdaq (^ IXIC): -278.41 (-2.07%) la 13,174.65

• Brut (CL = F): + 1.48 USD (+ 1.45%) până la 103.67 dolari pe baril

• Aur (GC = F): - 2.10 USD (-0.11%) la 1,953.50 USD pe uncie

• Trezoreria de 10 ani (^ TNX): +7.7 bps pentru a produce 2.9170%

-

2:31 pm ET: Powell spune că este „absolut esențial să restabilim stabilitatea prețurilor”, sugerează că o creștere a ratei de 50 de puncte de bază este „pe masă”

Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a reiterat joi că obiectivul principal al băncii centrale în acest moment este de a reduce inflația, încercând în același timp să evite înclinarea economia într-o recesiune în acest proces.

„Scopul nostru este să ne folosim instrumentele pentru a sincroniza cererea și oferta, astfel încât inflația să scadă și să facem acest lucru fără o încetinire care să echivaleze cu o recesiune”, a spus Powell. a declarat joi în timpul unei discuții din cadrul Fondului Monetar Internațional. „Este absolut esențial să restabilim stabilitatea prețurilor. Fără stabilitatea prețurilor, cu adevărat economiile nu funcționează fără stabilitatea prețurilor. Avem nevoie de asta pentru a avea o piață a muncii puternică pe o perioadă lungă de timp. Avem nevoie de el pentru stabilitate financiară. Deci trebuie să facem asta.”

Unul dintre principalele instrumente pe care Rezerva Federală le are pentru a controla inflația este prin creșterea ratelor dobânzilor, ratele mai mari încetinind cererea și, în cele din urmă, exercită o presiune descendentă asupra prețurilor ridicate. Și având în vedere acest lucru, Powell a sugerat că ar putea avea loc o majorare a ratei de 50 de puncte de bază la următoarea întâlnire a Fed pentru a atinge ținta de stabilitate a prețurilor a băncii centrale.

„Ne-am angajat într-adevăr să folosim instrumentele noastre pentru a recupera o inflație de 2%”, a adăugat el. „Din punctul meu de vedere, este potrivit să mă mișc puțin mai repede. Și, de asemenea, cred că există ceva în ideea de încărcare frontală... care indică direcția ca 50 de puncte de bază să fie pe masă.”

-

12:51 ET: Daly de la Fed din San Francisco spune că ratele dobânzilor ar trebui să se miște „rapid” spre neutru

Președintele Rezervei Federale din San Francisco, Mary Daly, a declarat joi că ratele dobânzilor ar trebui să crească rapid anul acesta, în contextul inflației crescute.

„Îmi place să cred că merge rapid spre neutru. Este clar că economia nu are nevoie de cazarea pe care o oferim”, a declarat Daly pentru Brian Cheung, de la Yahoo Finance, într-un interviu exclusiv joi.

Daly, care nu este membru cu drept de vot în Comitetul Federal pentru Piața Deschisă din acest an, dar încă participă la discuțiile de politică monetară cu comitetul, a spus că sprijină creșterea ratei de referință a fondurilor federale cu 50 de puncte de bază la următoarea întâlnire de stabilire a politicii a băncii centrale la începutul anului. Mai. O astfel de mișcare ar marca prima creștere de peste 25 de puncte de bază din partea Fed din 2000.

-

10:21 ET: Elon Musk analizează o ofertă de licitație pentru cumpărarea Twitter, a primit 46.5 miliarde de dolari în scrisori de angajament

CEO-ul Tesla, Elon Musk, se gândește să achiziționeze acțiuni de pe Twitter (TWTR) prin oferta de licitație la un preț de 54.20 USD per acțiune, conform unui dosar de joi.

Musk a primit până acum aproximativ 46.5 miliarde de dolari în scrisori de angajament pentru finanțare, se arată în dosar. Cu o ofertă de licitație, Musk ar cumpăra acțiuni direct de la actualii acționari pentru a achiziționa în cele din urmă Twitter.

Depunerea vine după ce Musk a emis săptămâna trecută o ofertă de cumpărare a Twitter pentru 54.20 de dolari pe acțiune, echivalentul a peste 40 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, Twitter a adoptat săptămâna trecută o „pilula otrăvitoare” sau planuri de drepturi ale acționarilor pe durată limitată, pentru a încerca să prevină o preluare și să împiedice Musk să acumuleze o participație mai mare în firmă. Musk a dezvăluit că a luat o participație de peste 9% din Twitter la începutul acestei luni.

Acțiunile Twitter au crescut cu 0.4% în cursul zilei de joi dimineață.

-

9:30 am ET: Acțiunile se deschid mai sus, acțiunile tehnologice înregistrează o redresare după alunecarea condusă de Netflix

Iată unde piețele se tranzacționau imediat după clopotul de deschidere:

• S&P 500 (^ GSPC): +46.97 (+ 1.05%) la 4,506.42

• Dow (^ DJI): +289.18 (+ 0.82%) la 35,449.97

• Nasdaq (^ IXIC): +209.64 (+ 1.56%) la 13,666.46

• Brut (CL = F): +1.80 USD (+1.76%) până la 103.99 USD

• Aur (GC = F): - 6.20 USD (-0.32%) la 1,949.40 USD pe uncie

• Trezoreria de 10 ani (^ TNX): +4.1 bps pentru a produce 2.877%

-

8:35 ET: Cererile săptămânale de șomaj ajung la 184,000, atingându-se aproape minime de mai multe decenii

Cererile săptămânale de șomaj s-au menținut aproape de cel mai scăzut nivel din anii 1960, cu o piață a forței de muncă puternică și niveluri în creștere ale șomajului rămânând un punct luminos în economia SUA.

Cererile de șomaj pentru prima dată au totalizat 184,000 în săptămâna încheiată pe 16 aprilie, conform ultimului raport săptămânal al Departamentului Muncii. Cererile au totalizat 186,000 cu o săptămână mai devreme.

Deși înregistrările inițiale au crescut ușor în ultimele date săptămânale, suma a rămas aproape de minimele din ultimii 50 de ani. Noile cereri atinseseră cel mai scăzut nivel din 1968, la 166,000 chiar luna trecută.

Afirmațiile continue, care calculează numărul de americani care încasează beneficii timp de mai multe săptămâni, au scăzut, de asemenea, drastic, ajungând la minimele de mai multe decenii. Acestea au ajuns sub 1.5 milioane pentru o săptămână consecutivă pentru a atinge cel mai scăzut nivel din 1970.

-

7:39 ET: Contractele futures pe acțiuni se îndreaptă către o deschidere mai mare

Iată unde s-au tranzacționat acțiunile joi dimineață:

• S&P 500 futures (ES = F): +38 (+ 0.85%) la 4,493.50

• futures Dow (YM = F): +233 (+ 0.66%) la 35,312.00

• Futures Nasdaq (NQ = F): +170.25 (+1.22%) până la 14,175.00

• Brut (CL = F): +0.98 USD (+0.96%) până la 103.17 USD

• Aur (GC = F): - 12.40 USD (-0.63%) la 1,943.20 USD pe uncie

• Trezoreria de 10 ani (^ TNX): +3.3 bps pentru a produce 2.869%

-

6:12 ET: Tranzacțiile cu contracte futures pe acțiuni s-au schimbat puțin

Iată unde s-au tranzacționat acțiunile marți seara:

• S&P 500 futures (ES = F): +14.25 (+ 0.32%) la 4,469.75

• futures Dow (YM = F): +74.00 (+ 0.21%) la 35,153

• Futures Nasdaq (NQ = F): +70.25 (+0.50%) până la 14,075

-

Emily McCormick este reporter pentru Yahoo Finance. Urmărește-o pe Twitter.

Citiți cele mai recente știri financiare și de afaceri de la Yahoo Finance

Urmăriți Yahoo Finance pe Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Flipboard, și LinkedIn