S&P 500, Nasdaq-ul înregistrează a treia zi de câștiguri, după ce minutele Fed indică o nouă creștere mare a ratei în această lună pentru a combate inflația

Ceea ce a condus piețele

Acțiunile s-au adăugat la un șir de câștiguri după minutele reuniunii din iunie a Rezervei Federale, publicate miercuri a reiterat o hotărâre a oficialilor Fed să acționeze agresiv prin majorări ale ratei dobânzii, având în vedere preocupările tot mai mari cu privire la posibilitatea ca inflația să se înrădăcineze în economie.

Oficialii Fed „au recunoscut că întărirea politicilor ar putea încetini ritmul creșterii economice pentru o perioadă”, se arată în procesul-verbal. Ei au indicat, de asemenea, o altă majorare mare a ratei, de 50 de puncte de bază sau 75 de puncte de bază, probabil că va fi aprobată mai târziu în această lună.

„Aceste minute reflectă îngrijorarea aproape extremă sau situația de panică în care sa aflat Fed”, a declarat Kathy Jones, strateg șef pentru venituri fixe la Centrul Schwab pentru Cercetare Financiară, la telefon.

„Dar în trei săptămâni, multe s-au schimbat”, a spus ea, arătând spre scăderea prețului petrolului din SUA la sub 100 de dolari pe baril, semne de încetinire a creșterii și dolarul american în creștere, care ar putea reflecta temerile de recesiune. „Pare o lume foarte diferită de cea de acum trei săptămâni.”

Dovezile unei creșteri economice mai lente au început deja să se arate, deoarece Fed lucrează pentru a crește dramatic ratele dobânzilor și a-și reduce bilanțul pentru a-și întări lupta împotriva inflației ridicate.

Un barometru ISM al condițiilor de afaceri la companiile orientate spre servicii, cum ar fi restaurante, hoteluri și retaileri a scăzut ușor la 55.3% în iunie și a atins cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani. O citire peste 50% indică o expansiune a activității.

„Vorbii contează”, a spus Gaurav Mallik, strateg șef de investiții la State Street Global Advisors, despre impactul tonurilor mai dure din ultima vreme din partea oficialilor Fed și a altor bancheri centrali cu privire la necesitatea unor politici monetare mai stricte pentru a reduce costurile ridicate ale vieții în întreaga lume.

„Așteptăm că distrugerea cererii este deja pe cale”, a spus Mallik, la telefon. Deși consideră că ratele dobânzilor mai ridicate sunt necesare pentru a ajuta la readucerea inflației la ținta de 2% a Fed, el se îngrijorează și că un „tsunami global” de înăsprire monetară ar putea risca să declanșeze o recesiune mai profundă în SUA.

Randamentele obligațiunilor de trezorerie s-au inversat din nou miercuri după-amiază, cu randamentul pe 2 ani tranzacționând mai sus randamentul pe 10 ani.

„Recent, o mare parte din discuții a fost cu adevărat în jurul acestei narațiuni de recesiune, în special cu inversarea curbei randamentelor pentru a treia oară în acest an”, a declarat Lindsey Bell, strateg șef piețe și bani la Ally, la telefon. „Piața rămâne pur și simplu pe margine pentru că există doar o cantitate semnificativă de incertitudine.”

Bob Miller de la BlackRock, șeful America Fundamental Fixed Income, a declarat că Fed pare să aibă „o cale îngustă de parcurs”, deoarece lucrează pentru a reduce inflația fără a „întrerupe redresarea economică”, în comentariile trimise prin e-mail.

Anterior, Nikkei 225 din Japonia
NIK,
-1.20%
a pierdut 1.2% și Shanghai Composite din China
SHCOMP,
-1.43%
a scăzut cu 1.4% după ce a apărut Beijingul abordează din nou focarele de COVID-19 în mai multe regiuni ale țării. Dar acțiunile europene au crescut, cu indicele STOXX Europe 600
FXXP00,
+ 0.54%
închiderea cu 1.7% mai mare și indicele FTSE 100 din Londra
UKX,
+ 1.17%
câștigând 1.2%.

Companii în atenție

• Microsoft Corp.
  MSFT,
  + 1.28%
  acțiunile au crescut cu 1.3% chiar și după ce AP a raportat că achiziția sa de editor de jocuri Activision Blizzard
  ATVI,
  -0.63%
  se va confrunta cu un control antitrust în Marea Britanie, după ce autoritățile de reglementare au declarat miercuri că au deschis o anchetă inițială cu privire la acordul de 69 de miliarde de dolari.

• Target Corp.
  TGT,
  -0.62%
  acțiunile spun 0.6% după ce a anunțat o nouă gamă de avantaje și promoții pentru sezonul de întoarcere la școală într-un moment în care părinții și profesorii resimt presiunea inflației.

• Kornit Digital Ltd.
  KRNT,
  -25.67%
  Acțiunile au scăzut cu 25.7% miercuri, după ce compania a redus prognoza pentru al doilea trimestru Marți și sugerat că al treilea trimestru nu este de așteptat să fie mult mai bun.

• Acțiuni ale Rivian Automotive Inc.
  RIVN,
  + 10.42%
   a crescut cu 10.4% miercuri, după producătorul de vehicule electrice raportate livrări și producție în al doilea trimestru „în conformitate cu așteptările companiei”.

• Uber
  Uber,
  -4.53%
  și DoorDash
  DASH,
  -7.40%
  a căzut după Amazon
  AMZN,
  + 0.73%
   a încheiat un parteneriat cu Grubhub, o unitate a Just Eat Takeaway
  AVION,
  + 13.77%

• Tesla
  TSLA,
  -0.57%
  acțiunile au scăzut cu 0.6%, chiar dacă Producătorul de vehicule electrice a vândut aproximativ 78,000 de vehicule produse în China în iunie, în creștere cu 142% față de mai, conform datelor preliminare publicate miercuri de Asociația Chinei pentru Autoturisme.

Alte piețe

• Prețurile brute închis într-o piață de urs, cu contracte futures pe petrol brut West Texas Intermediate
  CL.1,
  -1.12%

  CLQ22,
  -1.12%
  scăderea cu 1% pentru a ajunge la 98.53 USD pe baril.

• Futures de aur
  GC00,
  -1.47%
  a scăzut cu aproximativ 1.6% pentru a se stabili la 1,736.50 USD uncia, își rezervă cea mai lungă serie de înfrângeri din martie 2019. Metalul galben se poate lupta atunci când dolarul se ridică.

• Bitcoin
  BTCUSD,
  -0.75%
  a scăzut cu 0.5% pentru a tranzacționa sub 20,300 USD.

—Jamie Chisholm a contribuit la raportarea acestui articol