S&P 500: Iată adevăratul motiv pentru care Warren Buffett iubește acțiunile Occidentale

Occidental Petroleum (OXY) creșterea de 91% a acțiunilor în ultimul an este cu siguranță impresionant. Dar poți fi sigur că Warren Buffett, principalul proprietar al acțiunii, acordă atenție unei alte trăsături de consolidare a bogăției.

X

Occidental Petroleum este doar unul dintre cele 10 acțiuni S&P 500 - cum ar fi Pioneer Natural (PXD) Şi Băutură Molson Coors (TAP) — care a dublat cel puțin de patru ori dividendele pe acțiune pe care le-au plătit în ultimele 12 luni, spune o analiză Investor's Business Daily a datelor calculate de S&P Global Market Intelligence.

Numai Occidental Petroleum și-a majorat plata dividendelor cu 900% în ultimele 12 luni, arată un calcul S&P Global Market Intelligence.

Aceasta este o tendință care merită urmărită. În timp ce acțiunile plătitoare de dividende au depășit performanța S&P 500 în ultimele 12 luni, impulsul este încă în favoarea lor, spune un raport de la Michael Arone și Matt Bartolini de la State Street Global Advisors.

„Chiar și cu această supraperformanță semnificativă, evaluările relative pentru acțiunile cu dividende mari sunt mult sub mediana lor pe termen lung”, se arată în raport.

Exploatare pentru creșterea dividendelor

Preferința investitorilor din S&P 500 pentru companiile care sporesc dividendele este evidentă de luni de zile.

ETF-ul Vanguard de apreciere a dividendelor (VIG) a scăzut cu doar 6.9% în ultimele 12 luni. Aceasta este jumătate din scăderea de 500% a S&P 15 în aceeași perioadă. Între timp, cel Încredere QQQ Invesco (QQQ), plin de acțiuni cu creștere mare, care nu sunt cunoscute pentru dividendele lor, a scăzut cu peste 25%.

Dar beneficiile reale ale creșterii dividendelor sunt cele mai evidente din acțiunile care le ridică cel mai mult. Opt dintre cele 10 acțiuni S&P 500 care și-au majorat dividendele cu cel mai mult în ultimele 12 luni sunt mai mari în acel timp.

Luați Occidental Petroleum, preferatul lui Buffett. A lui Berkshire Hathaway (BRKB) deține mai mult de 21% din acțiuni. Asta îl face de departe cel mai mare acționar. Și acesta a fost un câștigător puternic, nu doar bazat pe câștigurile din acțiuni. Occidental Petroleum și-a sporit dividendele pe acțiune cu 900% în ultimele 12 luni în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, afirmă calculele S&P Global Market Intelligence. Acesta este cel mai mare salt al dividendelor din tot S&P 500.

Randamentul dividendelor de 0.8% al Occidental este departe de a fi impresionant. S&P 500 are un randament de aproximativ dublu. Dar Occidental se gândește serios să-l ridice și repede. Creșterile dividendelor de la Occidental sunt peste creșterea de aproximativ 10% a dividendului pe acțiune al S&P 500 în 2022, spune Howard Silverblatt, de la S&P Dow Jones Indices.

Energie: De unde provin creșterile de dividende

Acțiunile de energie nu sunt doar câștigătoare pentru creșterea prețului acțiunilor. De asemenea, se transformă în țâșnitori de creștere a dividendelor.

Jumătatea superioară a acțiunilor S&P 500 care și-au sporit cel mai mult dividendele în ultimele 12 luni sunt toate jocuri de energie. Occidental este doar cel mai dramatic exemplu. Pe de altă parte, Pioneer Natural și-a majorat dividendul cu peste 500% în ultimele 12 luni.

Dar nu doar firmele energetice își ridică dividendele. O altă creștere mare a venit de la Molson Coors, care și-a majorat dividendul pe acțiune cu 335%, spune S&P Global Market Intelligence. Producătorul de bere a plătit un dividend de 38 de cenți pe acțiune în fiecare dintre ultimele patru trimestre. Și în anul precedent, a plătit un dividend doar în două sferturi de 34 de cenți pe acțiune.

Creșterea dividendelor va continua să dețină investitori?

Piața se schimbă puțin anul acesta. Mai multe acțiuni speculative care nu plătesc dividende încep să aibă performanțe mai bune.

ETF-ul ARK Innovation al lui Cathie Wood (ARKK), care este plin de companii cu o creștere mare care de obicei nu plătesc dividende, a crescut cu aproape 14% în acest an. Asta îl face ETF-ul diversificat numărul 1 în acest an până acum, spune Morningstar Direct. Și ETF-ul are randamente 0%. Dar amintiți-vă, anul este tânăr și ARK Innovation a fost ETF diversificat cu cele mai proaste performanțe în 2022, pierzând mai mult de 60% din valoarea sa.

Acum puteți vedea de ce Buffett este mulțumit de dividendul în creștere.

Sări mari ale dividendelor S&P 500

Cele mai mari creșteri ale dividendului pe acțiune din ultimele 12 luni față de acum un an

Surse: S&P Global Market Intelligence, IBD