S&P 500: Iată cele 8 acțiuni cu dividende mari pentru a cumpăra toată lumea

Cursa este deschisă pentru a adăuga dividende portofoliilor de acțiuni. Dar investitorii sunt încă pretențioși în S&P 500 - și știu exact ce caută.

X

Opt acțiuni cu dividende mari în S&P 500, inclusiv firme energetice Devon Energy (DVN) și Williams (WMB) plus produse de consum Philip Morris International (PM) și Altria (MO), sunt în creștere în acest an, pe măsură ce piața în sine scade, spune o analiză Investor's Business Daily a datelor de la S&P Global Market Intelligence și MarketSmith. Și toate aceste acțiuni plătesc randamente de dividende de 4.5% sau mult mai mari.

Da, există dividende mari. Dar nu faceți greșeala de a vă grăbi să dețineți orice acțiuni cu randament ridicat din S&P 500. Investitorii sunt foarte discriminatori în ceea ce privește tipurile de plătitori de dividende pe care le plac. Și acesta este mai ales cazul acum, când randamentele obligațiunilor sunt în creștere și oferă dividendelor o rulare pentru banii lor.

Investitorii care caută randament din acțiuni pot fi acum puțin mai pretențioși.

„Randamentul biletului de trezorerie pe 10 ani a urcat până la pragul de 2% pentru prima dată de la jumătatea anului 2019. În același timp, randamentul dividendelor S&P 500 este de aproximativ 1.38%”, a spus Bespoke Investment Management. „Distanța dintre randamentul pe 10 ani și randamentul dividendelor S&P 500 nu a fost atât de mare de la începutul lui 2019.”

Nu toate dividendele S&P 500 sunt create egale

Investitorii urmăresc niște dividende S&P 500. Dar nu tot. Înțelegerea diferenței este primordială.

Uită-te doar la statistici. Acțiunile celor aproape 400 de acțiuni din S&P 500 care plătesc un dividend au scăzut de fapt cu 4.1% în acest an. Și SPDR S&P Dividend ETF (SDY), care deține acțiuni plătitoare de dividende, a scăzut, de asemenea, cu 4% în acest an.

Și nu este doar o creștere a dividendelor pe care o caută investitorii din S&P 500. Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) deține doar acțiuni care își cresc dividendele. Dar acel ETF a scăzut cu 7.5% în 2022 până acum.

Desigur, asta depășește scăderea de 7.6% din acest an a S&P 500. Dar doar marginal. Deci, ce este în stil cu investitorii de dividende acum? Randament ridicat, care este sustenabil pe fondul inflației. Într-o lume în care poți obține 2% fără riscuri de la Trezorerie, este de la sine înțeles că este nevoie de un dividend uluitor pentru a atrage interesul investitorilor. ETF-ul Vanguard High Dividend Yield (VYM) este cel mai mic dintre ETF-urile majore cu dividende în acest an: 1.4%.

Totuși, este încă jos. Deci, ce sunt investitorii din S&P 500 dornici să cumpere atunci?

Dividendele energetice sunt fierbinți

Cum găsiți un dividend de 4.5% plus, plus câștiguri din acțiuni anul acesta? Şansele sunt că va fi în sectorul energetic S&P 500, după cum au descoperit Warren Buffett şi alţi investitori.

Jumătate dintre cele opt acțiuni S&P 500 cu randament ridicat care au crescut anul acesta provin toate din sectorul energetic. În mod clar, creșterea prețurilor la petrol ajută la creșterea profiturilor. Și aceste profituri susțin randamentele dividendelor foarte generoase.

Luați Devon Energy ca exemplu. Compania de petrol și gaze din Oklahoma City, Okla. plătește un randament remarcabil al dividendelor de 6.2%. Este cu aproape 400% mai mare decât randamentul S&P 500. Dar se pare că randamentul este doar vârful profitului pentru investitori. Chiar în acest an, stocul a crescut cu aproape 19%, până la 52.26. Aceasta aduce câștigul de acțiuni pe un an la 162%.

Williams este un alt exemplu al tipului de acțiuni cu dividende mari pe care investitorii din S&P 500 caută. Nu numai că are randamente de 5.8%, acțiunile sale au crescut cu aproape 16% în acest an, până la 30.08. Aceasta limitează un câștig de 31.7% pe un an al acțiunilor companiei energetice din Tulsa, Okla. Și obțineți asta: profitul ajustat pe acțiune Williams crește cu încă aproape 4% în 2022, după o creștere anticipată de 14.5% în 2021.

Dividendele nu sunt doar despre petrol

Atunci când sunt implicate dividende mari, investitorii par dispuși să privească dincolo de ESG. Philip Morris International continuă să domine datorită randamentului său puternic al dividendelor de 4.6%.

Marii investitori ar dori să spună că le pasă de valorile societății, dar duc la bancă dividendele plătite de gigantul tutunului Philip Morris. Acțiunea prezintă un randament impresionant, dar a crescut și cu 15% doar anul acesta. Nici nu este un fenomen cu totul nou. Acțiunile Philip Morris au crescut cu aproape 27% într-un an.

Cererea pentru produse din tutun a fost puternică în timpul pandemiei. Veniturile companiei vor crește cu încă 2.4% în 2022, după o creștere de aproape 10% în 2021. Iar profitul din acest an este de așteptat să câștige încă 3% în acest an, până la 6.29 USD pe acțiune. În mod similar, cotele vânzătorului de alcool și tutun Altria au crescut cu aproape 6% în acest an. Și rețineți că plătește un randament suplimentar din dividende de 7.1% pe lângă asta.

Dividendele sunt. Dar investitorii au un tip care le place. Alege cu înțelepciune.

Acțiuni S&P 500 cu cele mai bune performanțe, cu dividende ridicate

Performanțele anuale ale acțiunilor în creștere cu 4.5% sau mai mult

Surse: IBD, S&P Global Market Intelligence

Urmăriți-l pe Matt Krantz pe Twitter @matkrantz

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

Bank of America numește primele 11 selecții de acțiuni pentru 2022

MarketSmith: Cercetare, diagrame, date și instruire într-un singur loc

12 acțiuni au transformat 10,000 USD în 413,597 USD în 12 luni

Consultați noua discuție IBD Live

Piața derapează din nou; Patru acțiuni din sectorul deznădăjduit care merită urmărite