S&P 500: 8 acțiuni pe care ți le vei dori să le deții când va ajunge recesiunea

Recesiunile nu sunt distractiv de trăit. Dar dacă ești pregătit, ei nu trebuie să fie dureros fie pentru portofoliul tău S&P 500.

X

Opt acțiuni în S&P 500, inclusiv piese de tehnologia informației F5 (FFIV) Şi Tyler Technologies (TYL) plus consumatorul discreționar AutoZone (AZO), toate au crescut cu 30% sau mai mult în ultimele trei recesiuni în medie din 2000, pentru a depăși de fiecare dată S&P 500, spune o analiză Investor's Business Daily a datelor de la S&P Global Market Intelligence, CFRA și MarketSmith. Aceste acțiuni au câștigat aproape 43% în medie în ultimele trei recesiuni. Este destul de impresionant dacă luați în considerare că S&P 500 însuși sa scufundat cu aproape 19% în aceleași perioade de timp.

Dacă nu te gândești la recesiune, este timpul. Toate semnele sunt coapte. O recesiune este o perioadă de două scăderi consecutive ale PIB-ului. Astăzi, inversarea randamentului obligațiunilor este un avertisment strident de recesiune. „Curba randamentelor pare neîncetată în apelul său pentru o recesiune în 2023”, a declarat Quincy Krosby de la LPL Financial. La fel și Fed-ul care este hotărât să încetinească economia. Chiar și directorii executivi corporativi văd probleme în viitor. Ar putea fi aproape a 14-a recesiune din 1945?

„Acțiunile Fed de a reduce inflația vor continua să atenueze economia. În funcție de cât de tare mușcă ratele mai mari, am putea vedea o recesiune în 2023”, a declarat Brad McMillan, Chief Investment Officer pentru Commonwealth Financial Network.

Întrebarea este unde să-ți pui banii.

S&P 500 sectoare care supraviețuiesc recesiunii

Este tentant să presupunem tot S&P 500 rezervor de stocuri în recesiune. Dar pur și simplu nu este adevărat, spune Strategistul CFRA Sam Stovall.

În mod uimitor, S&P 500 în sine a crescut cu 1%, în medie, în toate perioadele de recesiune începând cu 1945, a descoperit Stovall. Cum este posibil acest lucru? Investitorii aruncă de obicei stocurile înainte de a începe efectiv o recesiune. Dar chiar dacă te întorci în 1990, unde tranzacționarea este mai corelată cu ciclurile economice, S&P 500 a scăzut doar cu 8.8% în medie.

Și dacă cauți locuri unde să te ascunzi, există două sectoare S&P 500 care a câștigat în timpul recesiunilor din 1990. Acestea sunt îngrijirea sănătății, care au crescut în medie cu 1.8% și produsele de consum, care au adăugat 0.4%, a constatat Stovall. Comerțul cu amănuntul de îmbunătățiri pentru locuințe este cea mai bună sub-industrie în care se află în vremuri grele. A câștigat în medie 14.8%. Dar nici recipientele din metal și sticlă plus încălțămintea nu sunt rele, în creștere cu 13.3%, respectiv 12%.

Cel mai bun și cel mai rău sector în timpul recesiunilor

Surse: CFRA, S&P Global Market Intelligence

Stocuri tehnologice care prosperă în recesiune?

Unele acțiuni individuale S&P 500 rezistă bine și în recesiuni. Dacă nu căutați doar să îndurați o recesiune, ci și să câștigați bani, veți dori să vă uitați la firma de securitate cloud F5. Acțiunile au crescut cu peste 77% în ultimele trei recesiuni.

Și stocul se poate descurca și mai bine atunci când economia zbârnește. Acțiunile au crescut cu aproape 190% în timpul recesiunii de opt luni care sa încheiat în noiembrie 2001. Aceasta depășește scăderea de 500% a S&P 8.2 în acea perioadă. Deși, este important de remarcat că greutatea scăderii S&P 500 în perioada recesiunii a fost de 57%, spune Stovall. Rețineți, de asemenea, că stocul se luptă în acest an până acum. A scăzut cu peste 38%.

Un alt mare câștigător în ultimele trei recesiuni este o altă firmă de tehnologie a informației: Tyler Technologies. Compania produce software de management pentru sectorul public. Acțiunile au crescut cu peste 63.6%, în medie, în ultimele trei recesiuni. Dar, la fel ca F5, acțiunile se luptă în acest an: în scădere cu 39.9%.

Stimularea câștigurilor din recesiune

Dar cel puțin un stoc campion în recesiune, vânzătorul de piese auto AutoZone, înflorește deja în acest an. Acțiunile au crescut cu aproape 21% în acest an, deoarece consumatorii cumpără piese pentru a-și menține mașinile mai vechi în funcțiune. Acțiunile au crescut cu peste 63%, în medie, în ultimele trei recesiuni. Aceasta este afișarea nr. 2 a oricăror acțiuni S&P 500 actuale.

Cu siguranță, S&P 500 face cea mai mare scădere înainte de începerea recesiunii. S&P 500 a scăzut oriunde de la 7% la 57% în aproximativ șapte luni înainte de recesiunile anterioare, a spus Stovall.

Și dacă vine recesiunea, nu presupuneți că Fed vă va salva stocurile. „Riscurile pe care Fed ar putea avea nevoie să facă mai mult rămân ridicate și de aceea această economie trebuie să se îndrepte spre a recesiune”, a spus Edward Moya de la Oanda. „Următorul recesiune Cu toate acestea, nu va fi salvat printr-o relaxare rapidă a Fed sau un răspuns fiscal, deoarece aceasta va alimenta riscurile inflaționiste.”​ ​

Acțiunile S&P 500 care depășesc recesiunea

În ultimele trei recesiuni din 2000

Surse: IBD, S&P Global Market Intelligence