Până acum, strategia mea de recuperare a vânzărilor cu pierderi fiscale dă rezultate foarte bune

La două luni de la înființare, „Portofoliul de recuperare a vânzărilor de pierderi fiscale 2023, " a beneficiat de un ianuarie solid care a dus randamentele în teritoriu pozitiv. Scădere cu aproximativ 2.8% din 6 ianuarie actualizare, până joi, portofoliul a crescut cu 17.2%. Valul în creștere a piețelor a ajutat cu siguranță.

Ideea din spatele acestei urmăriri anuale este de a identifica potenţial nume ieftine care au scăzut drastic în anul precedent și ar putea fi împinse și mai jos la sfârșitul anului, deoarece investitorii înregistrează pierderi în scopuri fiscale, dar s-ar putea recupera în Noul An dacă presiunea de vânzare scade. Obiectivul este să depășesc indicii S&P 500 și Russell 2000, iar eu am luat poziții în toate numele.

Iată criteriile de includere a stocurilor:

• Acestea trebuie să scadă cu cel puțin 30% până în prezent

• Aceștia trebuie să aibă un raport forward preț-câștig (P/E) sub 15 în următorii doi ani fiscali

• Capitalizarea lor minimă pe piață ar trebui să fie de 100 de milioane de dolari

Tranșa 1, lansat pe 28 noiembrie, este în creștere cu 25%, înaintea S&P 500 (care este în creștere cu 3.7%) și Russell 2000 (în creștere cu 7.7%). Aceasta este tranșa cu cele mai mari și mai cunoscute nume. Meta (META) (care este în creștere cu 70%) este cea mai performantă și a crescut cu 23% joi, în urma publicării veniturilor din trimestrul patru, care a dezvăluit un program de răscumpărare de acțiuni de 40 de miliarde de dolari. Stocul eBay (Ebay) a crescut cu 12%, Qualcomm (QCOM) 11%, iar Ford (F) 3% — da, toți și-au făcut drum în teritoriu pozitiv.

Tranșa 2, lansat pe 30 noiembrie, este în creștere cu 9.2%, depășind atât S&P 500 (cu 5.4%), cât și Russell 2000 (cu 7.4%). Hanesbrands (HBI) (în scădere cu 4%) a trecut de la erou la capră (și nu în modul Tom Brady), în urma loviturii de 28% de joi. Compania a ratat estimările câștigurilor cu un ban, dar a retrogradat orientarea pentru primul trimestru și a eliminat dividendul. Paramount Global (PENTRU) , cu toate acestea, este în creștere cu 30% și a lui Kohl (Extensie KS) este în creștere cu 7%. Ambele au avut luni solide, în timp ce MarineMax (HZO) este în creștere cu 3% și apă călcată.

Tranșa 3, lansat pe 2 decembrie, este în creștere cu 17.4%, mai bine decât S&P 500 (cu 2.5%) și Russell 2000 (cu 6.3%). Wolverine la nivel mondial (WWW) a crescut cu 46% în luna sa fulgerătoare - a crescut cu 50% de la ultima actualizare, practic fără știri. Newell Brands (NWL) este în creștere cu 29%. Ce lună solidă! Vintage Wine Estates (VWE) , cu toate acestea, a scăzut cu 16% și continuă să suge vântul. VWE este în prezent cea mai proastă performanță generală; se așteaptă să anunțe câștigurile din al doilea trimestru după închiderea pieței joia viitoare; consensul cere un câștig pe acțiune de 11 cenți. Elanco Animal Health (ELAN) este în creștere cu 11%.

Ce diferență face o lună, dar este încă devreme.

(Ford este o exploatație în Alerte de acțiune PLUS membru club. Doriți să fiți avertizat înainte ca AAP să cumpere sau să vândă aceste acțiuni și alte acțiuni? Aflați mai multe acum.)