Contractele futures Dow Jones au scăzut ușor după ore, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq înainte de raportul de vineri privind locurile de muncă din februarie. SVB Financial a continuat să se prăbușească după ce a declanșat o vânzare a acțiunilor băncilor care a lovit joi piața largă.
X
Oracol (ORCL) Şi Ulta Beauty (Ulta) a raportat veniturile cu întârziere.
Raliul pieței de valori s-a inversat brusc în scădere joi, deoarece întrebările despre situațiile financiare ale băncilor au ieșit brusc în prim-plan. S&P 500 și Nasdaq au scăzut la niveluri critice de suport.
Acţiunile băncilor s-au prăbuşit ca SVB financiar (SIVB), mamă a Băncii Silicon Valley, a apărut într-o serie de titluri negative în timp ce o bancă cripto cu probleme lungi Capitala Silvergate (SI) a spus că se va închide. Bank of America (BAC), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) Şi Charles Schwab (SCHW) s-au numărat printre perdanții de seamă.
Acțiunile SIVB au continuat să scadă cu întârziere, pe măsură ce temerile cu privire la o rulare bancară au crescut.
Investitorii ar trebui să fie prudenți, așteptând ca rallyul pieței să demonstreze o putere reînnoită.
Câștiguri cheie
Acțiunile ORCL au scăzut cu 4% la întârzierea tranzacțiilor, după ce câștigurile Oracle au depășit, dar veniturile au scăzut. Acțiunile Oracle au derapat joi cu 5.9%, până la 81.75, coborând sub limita de 50 de zile. Acțiunile au lucrat la un punct de cumpărare de 91.32 de la a bază adâncă cu mâner.
Stocul ULTA a scăzut cu 2% în acțiune extinsă. Câștigurile și veniturile Ulta Beauty au depășit vizionările, dar îndrumările pentru același magazin au fost ușoare. Gigantul de vânzare cu amănuntul a produselor de înfrumusețare a scăzut joi cu 0.8%, până la 519.93, chiar sub limita de 21 de zile. Stocul ULTA nu are un clar cumpărați punct.
Raport de locuri de muncă
Departamentul Muncii va publica raportul privind locurile de muncă din februarie la ora 8:30 ET. Economiștii se așteaptă să vadă salariile non-agricole în creștere cu 223,000, o mare încetinire față de 517,000 din ianuarie, dar acesta ar fi totuși un început puternic de două luni de an. Rata șomajului ar trebui să se mențină la cel mai mic nivel din ultimii 53 de ani, de 3.4%. Câștigul mediu orar ar trebui să crească cu 0.3%, dar câștigul salarial anual ar trebui să crească la 4.7%.
Joi, Muncii a raportat că cererile inițiale de șomaj au crescut mai mult decât se aștepta, până la cel mai mare număr din decembrie. Challenger, Gray & Christmas au raportat că planurile de concedieri anunțate sunt cele mai mari care au început un an din 2009.
Raportul privind locurile de muncă din februarie, împreună cu raportul privind inflația IPC de săptămâna viitoare, ar putea bloca așteptările pentru o creștere de jumătate de punct a ratei pe 22 martie.
Dow Jones Futures Today
Contractele futures Dow Jones au scăzut cu 0.3% față de valoarea justă. Contractele futures S&P 500 au scăzut cu 0.4%, iar contractele futures Nasdaq 100 au scăzut cu 0.4%.
Randamentul trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 5 puncte de bază, la 3.87%. Randamentul pe 2 ani a scăzut cu 10 puncte de bază, la 4.8%.
Raportul despre locurile de muncă din februarie va schimba cu siguranță futures Dow Jones, randamentele trezoreriei și așteptările de majorare a ratelor Fed.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Raliul bursei
Raliul pieței de valori a început joi decent din cauza cererilor de șomaj în creștere, dar s-a inversat în curând din cauza preocupărilor băncilor. Indicii principali s-au înrăutățit în mod constant, închizându-se aproape de minimele sesiunii.
Media industrială Dow Jones a scăzut cu 1.7% în cea de joi tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a scăzut cu 1.85%, cu acțiunile SIVB, Prima Republica Bank (FRC) și Schwab cei mai mari învinși. Compozitul Nasdaq a derapat cu 2.05%. Russell 2000, cu capitalizare mică, care are o mulțime de componente financiare, a scăzut cu 2.8%.
Prețurile țițeiului american au scăzut cu 1.2%, până la 75.72 dolari pe baril.
Randamentul trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 5 puncte de bază, la 3.92%. Randamentul trezoreriei pe doi ani a scăzut cu 16 puncte de bază, până la 4.9%, în timp ce randamentul titlurilor de stat la șase luni a scăzut cu 3 puncte de bază, până la 5.28%.
Aşteptările privind majorarea dobânzilor Fed nu s-au mutat prea mult.
Piețele văd o șansă de 62% de o mișcare de 50 de puncte de bază pe 22 martie, în scădere față de 78.6% de miercuri. Cotele au crescut de la aproximativ 30% înainte de mărturia șocantă a șefului Fed, Jerome Powell, de marți. Piețele stabilesc acum prețurile la 100 de puncte de bază de majorări ale ratelor în următoarele trei reuniuni ale Fed, cu șanse decente de mai multe mai târziu în cursul anului.
Stocuri bancare
Acțiunile SIVB au scăzut cu 60% la 106.04, cel mai mic preț din 2016. SVB Financial a anunțat miercuri seara o vânzare de acțiuni de 1.75 miliarde de dolari. De asemenea, societatea-mamă a Silicon Valley Bank a redus îndrumările. Depozitele sunt în scădere din cauza startup-urilor care se confruntă cu o secetă de finanțare. Există, de asemenea, mari preocupări cu privire la împrumuturile SVB către industria tehnologică.
Acțiunile SIVB au scăzut cu 22% peste noapte în tranzacții volatile și grele. Fondul Fondatorilor lui Peter Thiel sfătuiește companiile să tragă bani de la Silicon Valley Bank, a raportat Bloomberg. SVB Financial trebuie încă să prețuiască această ofertă de acțiuni.
Silvergate Capital, care se află în cădere liberă de luni de zile, a anunțat miercuri seara că se va închide, odată cu lichidarea Silvergate Bank. Acțiunile SI au scăzut cu 42%.
Știrile SVB și Silvergate au zguduit sectorul financiar, deja sub presiune, deoarece curba extrem de inversată a randamentelor dă peste cap strategia tradițională de împrumut scurt/împrumut lung.
KeyCorp (CHEIE), care a avertizat asupra marjelor nete de dobândă la începutul săptămânii, a scăzut cu 7.2% joi. Western Alliance Bancorp (WAL) a scăzut cu aproape 13%, iar stocul FRC a scăzut cu 16.5%.
Acțiunile JPM au derapat cu 5.4%. Marți, JPMorgan a scăzut sub punctul de cumpărare de 138.76 și linia sa de 50 de zile. Stocurile BAC s-au retras cu 6.2% la cele mai scăzute niveluri din octombrie. De asemenea, acțiunile WFC au pierdut 6.2%, scăzând sub linia de 200 de zile după ce au scăzut sub cele 50 de zile la începutul săptămânii.
Acțiunile SCHW au scăzut cu 12.8%, decalându-se sub linia de 200 de zile și minimul de bază. JPMorgan a oferit o vânzare în bloc a 8.5 milioane de acțiuni Schwab, a raportat Bloomberg. Acțiunile SCHW sunt la cele mai slabe niveluri din octombrie.
Investitorii vor arunca o privire mult mai atentă asupra contabilității băncilor și a nivelurilor de capital, lucru care nu a fost o preocupare reală până acum. Băncile cresc în mod semnificativ ratele de depozit și CD-uri, în timp ce ratele pe termen lung sunt în urmă. Multe bănci suferă de pierderi considerabile nerealizate la împrumuturi și alte titluri.
Dacă băncile rețin împrumuturile, acest lucru ar putea răci rapid economia. Între timp, problemele SVB Financial și Silvergate Capital ridică îngrijorări cu privire la clientelele lor tehnologice și cripto.
ETF-uri
Printre ETF-urile de creștere, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a scăzut cu 3.1%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a scăzut cu 2.3%, stocul ORCL fiind o componentă importantă a IGV. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a renunțat la 1.9%.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 4.2% și ARK Genomics ETF (ARKG) 3.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a redus 2.6% și ETF-ul Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 2.2%. ETF US Global Jets (JETURI) a scăzut cu 3.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a demisionat cu 1.6%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) s-a retras cu 1.4%, iar Fondul SPDR pentru sectorul de asistență medicală selectată (XLV) 1%.
ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a scăzut cu 4.1%, cu acțiuni JPM, Wells Fargo, Charles Schwab și Bank of America, toate deținerile notabile. ETF-ul SPDR S&P Regional Banking (KRE) a scăzut cu 8.2% până la cel mai mic nivel din ultimii trei ani. Acțiunile SIVB sunt o deținere notabilă a KRE, împreună cu KeyCorp și Western Alliance.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Analiza raliului de piață
Raliul pieței de valori a avut o zi extrem de negativă, cu o inversare în scădere care a afectat principalii indici și acțiunile de top.
S&P 500 s-a deschis prin creșterea peste linia sa de 50 de zile, dar a lovit în curând rezistența la media mobilă de 21 de zile și s-a inversat sub linia sa de 200 de zile și sub nivelul minim din 2 martie.
Nasdaq a crescut inițial peste linia de 21 de zile, dar apoi a revenit sub linia de 200 de zile. Compozitul bogat în tehnologie a subcut pentru scurt timp perioada de 50 de zile înainte de a se stabili chiar peste acest nivel.
Dow Jones a ajuns sub linia de 200 de zile la un minim din patru luni.
Russell 2000 a scăzut decisiv sub linia de 50 de zile, până la linia de 200 de zile.
Unii lideri au rezistat, dar majoritatea nu au rezistat.
Preocupările bancare declanșate de acțiunile SIVB, Silvergate și KeyCorp nu înseamnă că o criză financiară este pe cale. Băncile, în special giganții precum JPMorgan și Bank of America, sunt mult mai bine capitalizate decât au fost în criza financiară din 2007-2009. Dar faptul că cuvintele „criză financiară” sunt chiar menționate este o schimbare majoră.
Dacă băncile rețin în mod agresiv împrumuturile, aceasta ar afecta rapid economia în general. Acest lucru ar crește și riscul deja puternic ca Rezerva Federală să depășească creșterile ratelor, declanșând o aterizare dură.
Raportul locurilor de muncă de vineri va fi important, dar reacția pieței este cea care contează. Rețineți că, dacă economia se blochează brusc, datele întârziate privind ocuparea forței de muncă nu vor oferi un avertisment.
Verificați IBD-urile noua aplicație OptionsTrader pentru opțiuni de educație, idei de comerț și multe altele! Descărcați din Apple App Store astăzi.
Ce e de făcut acum
Având în vedere că S&P 500 și alți indici majori se îndreaptă din nou spre sud, nu este momentul să adăugați expunere. Investitorii ar trebui să caute să reducă pierderile din achizițiile recente care au probleme.
Poate că creșterea pieței va găsi din nou susținere cu un raport privind locurile de muncă blânde sau cu datele viitoare despre inflație, dar speranța nu este o strategie. Indicii cheie sunt pe punctul de a scădea decisiv.
În plus, așteptați ca S&P 500 și Nasdaq să-și reia liniile de 21 de zile. Dacă se întâmplă acest lucru, vor apărea noi oportunități de cumpărare. Așa că continuați să lucrați la acele liste de urmărire.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:
De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top
Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Războiul prețurilor vehiculelor electrice din China continuă să se intensifice
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/sp-500-breaks-critical-support-as-svb-financial-crash-slams-bank-stocks-jobs-report- războaie de războaie/?src=A00220&yptr=yahoo