Royal Caribbean va oferi 900 de milioane de dolari în obligațiuni convertibile cu scadența în 2025

Grupul Royal Caribbean
RCL,
-8.93%
a declarat luni că a început o ofertă privată de 900 de milioane de dolari de obligațiuni convertibile senior care ajung la scadență în 2025. Compania a declarat că le va acorda cumpărătorilor inițiali o opțiune de a achiziționa cu până la 135 de milioane de dolari mai mult în obligațiuni convertibile. „Scopul ofertei este de a înlocui unele dintre scadențele existente pe termen scurt ale obligațiunilor convertibile cu noi obligațiuni convertibile pe termen lung într-o manieră care să nu fie dilutivă pentru acționari, așa cum este descris mai jos”, a declarat Naftali Holtz, Chief Financial Officer al Royal Caribbean Group. Compania va răscumpăra o parte din biletele sale de 2.875% cu scadență pe 15 noiembrie 2023 și 4.25% din obligațiuni convertibile cu scadență pe 15 iunie 2023. Acțiunile au scăzut cu 2.5% înainte de comercializare și au scăzut cu 50% în anul până în prezent, în timp ce S&P 500
SPX,
+ 0.18%
a scăzut cu 13%.