Acțiunile Royal Caribbean scad cu o ofertă de 900 de milioane de dolari

Mărimea textului

Grupul Royal Caribbean

Acțiunile au scăzut după ce compania a declarat că a lansat o ofertă de obligațiuni private de 900 de milioane de dolari pentru a-și restructura o parte din datoria pe termen scurt.

„Scopul ofertei este de a înlocui unele dintre scadențele existente pe termen scurt ale obligațiunilor convertibile cu noi obligațiuni convertibile pe termen lung, într-un mod care să nu fie diluant pentru acționari”, a declarat Naftali Holtz, director financiar al Royal Caribbean ( ticker:

RCL

) într-un comunicat de presă.

În plus, compania va acorda cumpărătorilor inițiali o opțiune de a cumpăra până la o sumă suplimentară de 135 milioane USD de bancnote convertibile.

Noile bilete emise vor fi scadente în 2025, a spus compania. Încasările vor fi direcționate către răscumpărarea unei părți din titlurile senior convertibile existente în proporție de 2.875% cu scadență în noiembrie 2023 și 4.25% din titlurile senior convertibile cu scadență în iunie 2023.

Liniile de croazieră trebuiau să iasă datorie semnificativă în timpul pandemiei să rămână pe linia de plutire, deoarece flotele au fost blocate luni de zile. În iunie 2022, Royal Caribbean avea aproximativ 18 miliarde de dolari în datorii pe termen lung, potrivit FactSet.

Acțiunile Royal Caribbean au scăzut luni cu aproape 9%. Stocul a pierdut 54% anul acesta.

Scrie-i Sabrinei Escobar la [e-mail protejat]