Meniul penuriei se extinde pentru producătorii de mașini.
În primul rând, aperitivul: lipsa de chipsuri. Felul principal: baterii pentru vehicule electrice.
Industria auto ar fi mai bine să gătească.
RJ Scaringe, CEO al
Rivian Automotive
(ticker: RIVN), a oferit predicția săptămâna trecută la un tur media al fabricii startup-ului EV din Normal, Illinois. Construcția unei fabrici din Georgia este programată să se deschidă în câțiva ani.
„Pune foarte simplu, toată producția de celule din lume combinată reprezintă cu mult sub 10% din ceea ce vom avea nevoie în 10 ani.” spuse Scaringe Wall Street Journal. „Adică 90% până la 95% din lanțul de aprovizionare nu există... Semiconductorii sunt un mic aperitiv pentru ceea ce suntem pe cale să simțim pe celulele bateriei în următoarele două decenii.”
O penurie de semiconductori a oprit producția de automobile de mai bine de un an. Industria face aproximativ cu 2 milioane mai putine mașini un sfert pe care ar putea – și ar avea, având în vedere cererea – dacă nu ar fi lipsă. Companiile de cipuri încearcă să mărească oferta, dar noua capacitate necesită timp, iar deficitul este de așteptat să persistă ani de zile.
Vehiculele electrice reprezintă aproximativ 10% din noile mașini vândute la nivel mondial – mai puțin de 5% în SUA – în ultimele câteva luni. Dar cererea crește din partea șoferilor din întreaga lume. În America, impulsul vine și de la guvern.
Președintele Joe Biden, de exemplu, vrea ca aproximativ jumătate din toate vehiculele noi vândute în America să fie electrice până în 2030, parte a unui plan de a face industria auto mai competitivă, în special față de China. Acest obiectiv pare ușor de îndeplinit dacă producătorii auto își ating propriile obiective.
General Motors
(GM) vrea să vândă un milion de vehicule electrice pe an în America de Nord până în 2025 și
Ford Motor
(F) are obiectivul a 2 milioane pe an pe tot globul până în 2026. Proiecte Wall Street
Tesla
(TSLA) va vinde între 4 și 5 milioane de mașini pe an până la jumătatea deceniului.
O lipsă de bateriile ar putea afecta toată această creștere. De aceea toți producătorii de automobile...
rivian
incluse — investesc miliarde de dolari în capacitate nouă, multe dintre ele având ca parteneri companiile de baterii.
Ford și
SK Inovare
(096770. Coreea) sunt construirea de plante în Kentucky. GM și
LG Chem
(051910. Coreea) au câteva plante în planuri, una în Michigan. Părinte Chrysler
Stelar
(STLA) și
LG
instalează o fabrică în Windsor, Ontario, Canada, vizavi de Detroit.
Tesla
cumpără baterii de la mulți furnizori și are și capacitate de fabricare a bateriilor. Și Rivian cumpără baterii de la
Samsung SDI
(006400.Coreea), iar companiile au vorbit despre o societate mixtă.
O mână de producători de automobile caută chiar mai sus în lanțul de aprovizionare – la mineri de materiale pentru baterii și la producătorii de componente pentru aluat, cum ar fi catozii. Pretul ar putea fi motivul.
A coș cu metale care intră în bateriile EV a crescut cu aproape 60% până în prezent, adăugând aproximativ 1,700 USD la prețul unui EV mediu. O parte din motivul creșterii prețurilor este oferta redusă.
Dacă producătorii de autovehicule își ating obiectivele anunțate, lumea ar trebui să cumpere între 20 și 25 de milioane de vehicule electrice până la jumătatea deceniului – triplu față de așteptările de vânzări din 2022. Asta îi oferă lanțului de aprovizionare a vehiculelor electrice doar câțiva ani pentru a se pregăti.
Scrieți lui Al Root la [e-mail protejat]