Temeri de recesiune și scăderea prețului țițeiului: Buletin informativ Forbes AI

TL; DR

• Președintele Fed, Jerome Powell, spune că „vor folosi instrumentele noastre cu forță” pentru a combate inflația
• Piețele s-au vândut puternic din cauza temerilor că SUA ar putea cădea într-o recesiune
• Țițeiul a scăzut sub 90 de dolari pe baril pentru prima dată din februarie
• Top tranzacții săptămânale și lunare

Aboneaza-te la buletinul informativ Forbes AI pentru a rămâne la curent și pentru a primi informații despre investiții susținute de inteligență artificială, cele mai recente știri și multe altele direct în căsuța dvs. de e-mail în fiecare weekend.

Evenimente majore care v-ar putea afecta portofoliul

La sfârșitul săptămânii trecute, președintele Fed, Jerome Powell, a făcut câteva declarații importante cu privire la planurile lor pentru 2023. El nu a tocat cuvintele când a afirmat că Fed va „utiliza instrumentele noastre cu forță” pentru a reduce inflația la ținta lor de între doi și trei. la sută.

Bursa a reacționat la știri într-un mod mare, cu S&P 500 scăzând cu 5% de vinerea trecută până miercuri în această săptămână. Creșterile ratelor în general sunt văzute ca o veste proastă pentru acțiuni, cu scopul de a crește ratele pentru a reduce cheltuielile consumatorilor.

Evident că nu este ceea ce își doresc companiile, dar creșterile recente ale dobânzilor au fost mai bine primite, având în vedere că inflația record este o problemă care afectează și afacerile.

Rata de bază a Fed se află în prezent la 2.5%, dar consensul membrilor individuali este că aceasta va crește semnificativ în restul acestui an și în 2023. Mulți se așteaptă ca ratele să se situeze în jurul valorii de 4% în 2023, ceea ce ar fi cele mai ridicate rate înregistrate de înainte de criza financiară din 2008.

Este posibil ca aceste mișcări ale ratelor să pună o presiune mai mare asupra veniturilor companiei și ar putea vedea ca SUA să alunece într-o recesiune la sfârșitul anului 2022 sau începutul lui 2023. Acest lucru va crea un mediu provocator pentru investitori, deși companiile mari din punct de vedere istoric au depășit performanța medie. iar cele mici prin perioade de creștere scăzută.

-

Zboară sub radar, dar prețurile petrolului au scăzut de ceva vreme. West Texas Intermediate a atins un maxim intraday de 129.44 USD în februarie, iar după ce a revenit timp de câteva luni și a testat aceste maxime în iunie, acum a coborât din nou sub 90 USD.

Scăderea prețurilor este rezultatul mai multor factori diferiți. În primul rând, a existat o presiune uriașă asupra OPEC din partea Occidentului pentru a-și crește producția de petrol. Cu multe țări care încetează importurile de petrol rusesc, acesta a lăsat o gaură în aprovizionare care a trebuit să fie umplută.

OPEC a fost în cele din urmă de acord să crească oferta de petrol în iulie și, deși nu a fost o creștere uriașă, a contribuit într-un mod la nivelarea cererii de pe piață.

Cel mai mare impact a venit din încetinirea creșterii economice. Deși SUA nu se află în mod oficial într-o recesiune, nu există nicio îndoială că creșterea economică a încetinit până la un târâș și, de fapt, a devenit negativă în ultimele două trimestre.

Creșterea economică mai scăzută înseamnă mai puțină activitate comercială, ceea ce înseamnă mai puțină cerere de petrol. Această combinație dintre o creștere moderată a ofertei și o reducere a cererii a permis prețurilor să se răcească.

Vedem, de asemenea, acest flux până la prețurile gazelor, cu a preț mediu național pe galon de 3.81 USD comparativ cu 4.19 USD în urmă cu o lună. Este încă departe de prețul mediu de acum un an, care se situa la 3.18 USD.

În general, acest lucru este pozitiv atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi. Îndepărtează o parte din presiunea asupra bugetelor gospodăriilor și reduce unul dintre cele mai mari costuri pentru multe companii din țară.

Tema de top din această săptămână de la Q.ai

Comentariile lui Jerome Powell au arătat destul de clar că suntem într-o perioadă dificilă. El a declarat în mod explicit că ar fi durere în procesul de scădere a prețurilor, dar că ar fi cel mai mic dintre cele două rele în comparație cu lăsarea necontrolată a inflației.

Creșterea ratelor este probabil să aibă un impact semnificativ asupra gospodăriilor și, prin extensie, a afacerilor care le deservesc.

În acest moment, opiniile sunt amestecate cu privire la dacă vom vedea o recesiune oficială la sfârșitul anului 2022 sau în 2023. Un lucru asupra căruia majoritatea analiștilor sunt de acord este că probabil vom vedea o perioadă continuă de creștere economică scăzută sau chiar o creștere negativă în continuare.

În acest mediu, companiile mari tind să le depășească pe cele mijlocii și mici. Marile capitalizări tind să aibă fluxuri de venit mai diversificate și mai puține fluctuații ale cererii pentru bunurile și serviciile lor. Companiile mici tind să se lupte, cu venituri mai instabile și un mediu dificil pentru obținerea de noi clienți.

Pentru a profita de acest diferențial, am creat Kitul Large Cap. Aceasta este o strategie long/short care ocupă o poziție lungă în cele mai mari 1,000 de companii din SUA, prin intermediul ETF-ului Russell 1000, și o poziție scurtă în următoarele 2,000 de companii mari. Pentru a doua tranzacție, folosim un ETF Russell 2000 invers.

Înseamnă că, indiferent dacă piața generală este în sus, în jos sau lateral, investitorii pot profita dacă capitalurile mari depășesc cele mici.

Top idei de comerț

Iată câteva dintre cele mai bune idei pe care sistemele noastre AI le recomandă pentru săptămâna și luna următoare.

Titan International (TWI) – Compania de roți și anvelope Titan International este Top Cumpărături pentru săptămâna viitoare, cu un rating A la creștere și tehnică și un B la valoarea calității. Veniturile au crescut cu 40.2% în anul până la 30 iunie.

Boeing Co (BA) – Cea mai mare companie aerospațială din lume este Top Short pentru săptămâna viitoare, iar AI-ul nostru le evaluează cu F în factorii noștri Valoarea calității, Creșterea și Volatilitatea scăzută. Veniturile au scăzut cu peste 98% față de anul trecut.

Produse farmaceutice catalizatoare (CPRX) – Compania farmaceutică este un Top Buy pentru luna viitoare, cu un A în valoarea noastră de calitate și o creștere B. Câștigul pe acțiune a crescut cu 11.68% în ultimele 12 luni.

Brickell Biotech (BBI) – Compania de biotehnologie este cel mai bun scurt scurt pentru luna viitoare, iar AI le evaluează cu F în factorii noștri de volatilitate scăzută și valoare de calitate. Câștigul pe acțiune a scăzut cu 29.55% în ultimele 12 luni.

AI-urile noastre Top tranzacții ETF pentru luna următoare este de a investi în petrol și gaze și, în timp ce scurtarea asistenței medicale și trezorerie cu termen lung și scurt. Cumpărături de top sunt United States Natural Gas Fund LP, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil și ProShares UltraShort Treasury 20+. Pantaloni scurți de top sunt InvescoIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF și SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF.

Qbits publicat recent

Doriți să aflați mai multe despre investiții sau să vă aprofundați cunoștințele existente? Qai publică Qbits pe site-ul nostru Centrul de învățare, unde puteți defini termenii de investiție, puteți despacheta concepte financiare și puteți crește nivelul de calificare.

Qbit-urile sunt conținut de investiții digerabil, care poate fi gustat, menit să descompună concepte complexe în limba engleză simplă.

Consultați câteva dintre cele mai recente noi aici:

Toți abonații la newsletter vor primi un Bonus de înscriere de 100 USD când depun 100 USD sau mai mult.