Afiliatul lui Philip Morris va cheltui 16 miliarde de dolari într-o ofertă publică

Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) afiliat Philip Morris International Holdings BV („PMHH”), a anunțat o ofertă publică recomandată acționarilor Swedish Match AB pentru a-și oferi participațiile în Swedish Match către PMHH la 106 SEK per acțiune în numerar. Acțiunile Swedish Match se tranzacționează în prezent pe Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Philip Morris va plăti 16 miliarde de dolari pentru acțiunile Swedish Match

CEO-ul Philip Morris Jacek Olczak a spus:

Căutați știri rapide, sfaturi și analize de piață?

Înscrieți-vă astăzi la buletinul informativ Invezz.

Suntem încântați să anunțăm acest următor pas interesant în traiectoria Philip Morris International și Swedish Match către un viitor fără fumat. Susținută de o rațiune strategică și financiară convingătoare, această combinație ar crea un campion global fără fumat - consolidat de amprente geografice complementare, capabilități comerciale și portofolii de produse - și ar deschide platforme semnificative pentru creștere în SUA și la nivel internațional.

Conform termenilor Ofertei, acționarilor Swedish Match li sa acordat 106 SEK pentru fiecare acțiune deținută pentru o sumă totală de 161.2 miliarde SEK (16 miliarde USD).

Prețul ofertei per acțiune reprezintă o primă de 39.4% față de prețul de închidere a acțiunilor de 76.06 SEK luni, 9 mai 2022 și o primă de 39.7% față de prețul mediu ponderat în funcție de volum al acțiunilor de 75.86 SEK pentru cele 30 de zile care se încheie pe 9 mai. 2022. De asemenea, prețul reflectă o primă de 46.6% față de prețul mediu ponderat în funcție de volum de 72.33 SEK în ultimele 90 de zile de tranzacționare încheiate la 9 mai 2022.

Consiliul de administrație al Swedish Match a recomandat acționarilor lor să accepte Oferta. O evaluare a echității de la SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), susține propunerea. Compania va face un document de ofertă despre tranzacție pe 22 iunie 2022. 

PMHH va deține 90% din Swedish Match după finalizarea Ofertei

Fereastra de acceptare a ofertei este estimată să înceapă în sau în jurul datei de 23 iunie 2022 și să se încheie în sau în jurul datei de 30 septembrie 2022. Odată ce oferta se va închide, PMHH va deține aproximativ 90% din totalul și acțiunile în circulație Swedish Match.

Olczak a adăugat:

Angajații dedicați și conducerea Swedish Match au urmărit cu fermitate viziunea companiei despre o lume fără țigări, oferind în același timp rezultate foarte puternice. Așteptăm cu nerăbdare să construim pe acest succes și să ne unim forțele pentru a accelera misiunea noastră comună fără fumat.