Acțiunile Novavax s-au deschis cu 20% joi: de aceea

Novavax Inc (NASDAQ: NVAX) a deschis cu aproximativ 20% în scădere în această dimineață, după ce firma de biotehnologie a anunțat o ofertă de acțiuni și datorii.

Novavax Inc va strânge aproximativ 250 de milioane de dolari

Compania cu sediul central la Gaithersburg spune că va vinde acțiunile sale în valoare de 125 de milioane de dolari într-o ofertă publică. Asigurătorii vor avea la dispoziție treizeci de zile pentru a exercita o opțiune de cumpărare de până la 18.75 milioane USD de acțiuni suplimentare.

Căutați știri rapide, sfaturi și analize de piață?

Înscrieți-vă astăzi la buletinul informativ Invezz.

În plus, Novavax a anunțat încă o vânzare de 125 de milioane de dolari a datoriilor convertibile scadente în 2027.

Încasările din aceste oferte, conform comunicatului de presă, vor fi utilizate pentru a rambursa o parte din datoria convertibilă scadentă anul viitor, în februarie. De asemenea, va ajuta la lansarea globală a vaccinului său COVID – Nuvaxovid.

Mergând în acest sens noutăți despre bursă, Wall Street a avut un rating de consens de „reținere”. acțiunile Novavax care au scăzut cu peste 90% față de începutul anului 2022.

Novavax cotează în scădere pe baza acordului reformulat din Marea Britanie

J. Wood Capital va acționa ca consilier financiar pentru ofertele anunțate, în timp ce JPMorgan, Jefferies și Cowen vor servi împreună ca manageri de gestionare a cărților, comunicatul de presă adăugat.

Tot joi, Regatul Unit și-a reiterat acordul cu Novavax Inc. Firma listată la Nasdaq va livra acum doar 7.5 milioane de doze condiționate față de un acord pentru 15 milioane anterior.

Știrile pieței bursiere apar la o lună după ce Novavax a citat scăderea cererii pentru vaccinul său COVID și și-a coborât ghidajul pentru vânzări pe tot anul. Compania de biotehnologie așteaptă acum vânzări de aproximativ 2.0 miliarde de dolari în acest an.

Cu toate acestea, veniturile sale în ultimul trimestru raportat au fost mai bune decât se aștepta.