Newmont ofera 17 miliarde de dolari pentru minerul australian de aur Newcrest

(Bloomberg) — Newmont Corp. a făcut o ofertă provizorie de a achiziționa cel mai mare miner de aur din Australia, Newcrest Mining Ltd., în ceea ce ar fi cea mai mare preluare globală a anului până acum.

Cele mai citite de la Bloomberg

Oferta, care evaluează Newcrest la aproximativ 17 miliarde de dolari, ar fi, de asemenea, una dintre cele mai mari din istoria Australiei, potrivit datelor compilate de Bloomberg. Newcrest a crescut cu până la 14% în tranzacțiile timpurii, cel mai mult din 2008.

Acționarii ar primi 0.38 acțiuni Newmont pentru fiecare acțiune Newcrest deținută, echivalentul a 27.16 USD pe acțiune sau o primă de 21% până la închiderea de vineri, a declarat minerul din Melbourne într-un dosar de reglementare luni. Consiliul ia în considerare propunerea, care este condiționată de acordarea exclusivă a due diligence lui Newmont, a spus Newcrest.

Newmont, cu sediul în Denver, unul dintre cei mai mari mineri de aur din lume, cu o valoare de piață de aproape 40 de miliarde de dolari, a făcut o ofertă anterioară oferind un raport de schimb de 0.363, pe care consiliul lui Newcrest a respins-o.

În septembrie, Newmont a amânat o decizie privind o investiție majoră în Peru până în a doua jumătate a anului 2024, invocând războiul Rusiei în Ucraina, creșterea prețurilor la materiile prime, întreruperi prelungite ale lanțului de aprovizionare și piețe competitive ale muncii. Aurul spot a câștigat aproximativ 15% de la începutul lunii noiembrie, în timp ce cuprul a crescut cu aproape 20%.

„Dolarul australian puternic, prețul aurului și scăderea rezervelor globale sugerează că sunt probabile mai multe achiziții, în special pentru companii precum Newcrest, care are o expunere semnificativă la cupru”, a declarat luni analistul industriei Bloomberg Intelligence Mohsen Crofts într-un raport.

Abordarea vine în mijlocul căutării de către Newcrest a unui nou director executiv după demisia lui Sandeep Biswas în decembrie. Sherry Duhe, fost director financiar al producătorului de petrol și gaze Woodside Energy Group Ltd., este CEO interimar până când este găsit un înlocuitor permanent.

Povestea continuă

Newcrest își obține cea mai mare parte a veniturilor din aur, iar restul din argint și cupru, cu mine în Australia, Canada și Papua Noua Guinee. Compania intenționează să crească componenta de cupru pentru a profita de o creștere așteptată a cererii pentru metalul care este un material de bază în infrastructura de energie regenerabilă și vehicule electrice, a spus Duhe într-un interviu în noiembrie.

Newcrest a angajat JP Morgan Chase & Co. și Gresham Advisory Partners Ltd. în calitate de consilieri financiari și pe Herbert Smith Freehills în calitate de consilier juridic.

– Cu ajutorul lui Harry Brumpton.

(Actualizări cu detalii pe tot parcursul)

Cele mai citite din Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP