Noul segment de creștere ETF cu capitalizare mare vizează

IndexIQ a lansat joi o pereche de ETF-uri netransparente gestionate activ, care acoperă segmentul de creștere cu capital mare al pieței din SUA.

Strategia care stă la baza IQ Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) este deja oferit într-un fond mutual Mainstay cu active gestionate de aproape 14 miliarde de dolari. Între timp, cel IQ Winslow ETF concentrat cu creștere a capitalizării mari (IWFG) deține mai puține stocuri, dar adoptă o abordare similară.

IWLG vine cu o rată a cheltuielilor de 0.60%, cu 8 puncte de bază mai ieftină decât omologul său fond mutual, în timp ce IWFG percepe 0.65%. Ambele figurează pe NYSE Arca.

„Credem din punct de vedere filozofic că investiția în acțiuni de creștere va oferi investitorilor cele mai bune randamente pe termen lung, datorită combinării afacerilor din portofoliu”, a declarat directorul general al Winslow, Justin Kelly. „La Winslow, căutăm să investim în acțiunile de creștere subevaluate, mai degrabă decât să colectăm cele mai bune companii de creștere.”

În esență, IWFG este o versiune mai concentrată a IWLG, cu un portofoliu proxy care conține 28 de titluri de valoare față de 50 IWLG.

Firma își descrie strategia ca fiind „fără habitat preferat”, astfel încât își mută accentul de la companiile de tehnologie supraevaluate la cele pe care le descrie ca prezentând o creștere dinamică, o creștere constantă sau o creștere ciclică. Strategia favorizează companiile care sunt sub prețuri sau susceptibile să ofere o creștere mai mare decât se așteaptă piața. Managerul de investiții spune că vizează o creștere consistentă în mediul actual.

„Credem cu tărie că acest tip de portofoliu poate fi cel mai bun activ pentru aprecierea capitalului pe termen lung. Riscul cu acesta a fost întotdeauna că are o evaluare ușor ridicată în comparație cu managerii de valoare”, a spus Kelly. „Dar acum, după corecție, o mare parte din acest risc a fost deja realizată. Din cauza punctului de plecare mai scăzut al evaluării, acesta este deosebit de avantajos pentru a fi o exploatare de bază pentru investitorii care gândesc pe termen mai lung.”

Fondurile se bazează pe modelul de soluție gestionată activ al NYSE, care se bazează pe un portofoliu de proxy, dar își dezvăluie deținerile reale la fiecare 30 de zile, cu un decalaj de o lună.

Povestea continuă

Contactați-o pe Heather Bell la [e-mail protejat]

Povestiri recomandate

Permalink | © Copyright 2022 ETF.com. Toate drepturile rezervate