Noul fond Abu Dhabi, în valoare de un miliard de dolari, va arăta în departe pentru ofertele web3

Fondul Venom Ventures din Abu Dhabi anunț Săptămâna trecută, că este gata să investească 1 miliard de dolari în aplicațiile web3, cu siguranță a atras atenția – nu în ultimul rând pentru că a venit după un an dezastruos pentru o industrie care încă se zguduiește de prăbușirea FTX, care până în noiembrie a fost unul dintre elementele sale centrale.

Dar Peter Knez, jumătate dintr-o echipă de conducere formată din două persoane de la Venom, crede că momentul nu ar putea fi mai bun.

„Un moment bun pentru a lansa așa ceva este atunci când lichiditatea este limitată”, a spus el pentru The Block într-un interviu. „Poți să apari cu mult capital și sunt mulți oameni – proiecte bune – cărora le este greu să obțină capital.”

Este o linie bine uzată, în orice industrie, pentru investitorii bine capitalizați care operează pe o piață deprimată. Knez știe cum să le oprească. Anterior a fost co-șef de investiții al diviziei cu venit fix a BlackRock, iar înainte a petrecut timp la Lincoln Capital Management și Goldman Sachs.

De exemplu, firma de investiții cripto HashKey Capital tocmai a dezvăluit un al treilea fond de 500 de milioane de dolari. A închis fondul când a făcut-o, potrivit CEO-ului Deng Chao, tocmai din cauza sectorului a atins fundul. Diferența este că HashKey și-a lansat primele două fonduri la sfârșitul ciclurilor criptografice anterioare în 2018, respectiv 2020. A fost în jurul blocului, ca să zic așa.

Venom este o perspectivă aproape în întregime necunoscută – deși una înarmată cu un munte de capital. Cum se va pune la lucru 1 miliard de dolari?  

Concentrare regională

Venom's este o ofertă largă. Compania intenționează să își desfășoare operațiunile de capital de risc alături de un incubator de startup-uri, oferind în același timp servicii de consiliere pentru fondatori, potrivit acesteia. . De asemenea, va investi de la întregul spectru al startup-urilor, de la granturi de 25,000-200,000 de dolari, la investiții în capitaluri proprii, de la verificări în faza inițială până la capitalul în faza târzie, a spus Knez.

„În ceea ce privește Venom Ventures, punctul nostru de vedere este că vom face de la semințe la Seria, A, B, C la IPO”, a spus el. „Restrângerea în funcție de etapă, mai degrabă decât de calitatea oportunității, dacă ai capitalul, nu are cu adevărat sens – dacă poți face temele.”

Venom Ventures este produsul unui parteneriat dintre Venom Foundation - un blockchain de nivel 1 puțin cunoscut, licențiat de Abu Dhabi Global Market (ADGM) și adaptat nevoilor din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și alte economii emergente - și Iceberg Capital, o firmă de administrare a investițiilor reglementată la nivel local.  

Fondul are mandatul de a contribui la stimularea dezvoltării pieței web3 în Emiratele Arabe Unite (EAU) – un obiectiv major pentru țara din Orientul Mijlociu în ultimul an.

Anul trecut, Dubai a anunțat o „strategie metaversă” concepută pentru a adăuga 4 miliarde de dolari economiei sale până în 2027. A fost oferind licențe către operatorii cripto prin intermediul Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), un organism de reglementare dedicat.

„O parte din motivul pentru care sunteți în Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite în general și Abu Dhabi în special, este că sunt foarte, foarte îngăduitori să aibă un mediu de reglementare”, a spus Knez.

El a adăugat că, în timp ce Venom are un „accent regional”, scopul său este să investească la nivel global. Fondul va lua în considerare toate proiectele, nu numai cele angajate să se dezvolte pe blockchain-ul Venom.

În ceea ce privește subsectorul, Venom va viza proiecte și protocoale în plăți, managementul activelor, servicii bancare și GameFi, potrivit site-ului său. Dar Knez pare atras în special de echipele concentrate pe stimularea adoptării instituționale.

Înainte de a se alătura lui Venom, el a spus că „căuta în jur un blockchain pe care l-aș putea adopta pentru a conduce transformarea digitală a managementului activelor, în special în jurul unor lucruri precum tokenizarea”.

„În opinia mea, reprezentarea titlurilor de valoare – în special a celor mai puțin lichide, cum ar fi imobiliarele într-un format tokenizat – este probabil cea mai mare inovație de la apariția instrumentelor derivate”, a spus el.  

Capital de rezerva

Emiratele Arabe Unite, bogate în petrol și gaze, nu au fost până în prezent un jucător important în spațiul criptografic. Dar propunerile sale recente privind stropirea de numerar în sector par să fi stârnit interesul unor fondatori.  

CEOul Binance, Changpeng Zhao relatărilor a călătorit la Abu Dhabi în noiembrie 2022 pentru a căuta investiții pentru fondul de redresare a industriei de miliarde de dolari al companiei.

Nu este clar de unde va veni exact capitalul cripto-curios din Emiratele Arabe Unite. Knez a spus că cea mai mare parte a 1 miliard de dolari la dispoziția lui Venom provine de la indivizi locali, cu valoare netă ridicată.

„Așa am început-o. Vom decide strategic cât de mult vrem să o extindem pe drum. Dar un miliard de dolari este suficient pentru a începe”, a adăugat el. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.