Pe măsură ce prețurile cresc cu cel mai rapid ritm din ultimii 40 de ani, impactul este palpabil la fiecare călătorie la magazin alimentar sau benzinărie.
Mult mai puțin vizibil este impactul inflației asupra averii investitorilor.
Inflația este o scurgere invizibilă a puterii de cumpărare a unui investitor. La nivelurile actuale - în mai, indicele prețurilor de consum a crescut cu 8.6% față de anul precedent - investitorii ar avea nevoie de o rentabilitate de 7% până la 8% doar pentru a-și păstra averea.
Majoritatea acțiunilor nu pot oferi acest nivel de rentabilitate în mod constant. Dar unele acțiuni de dividende robuste, cu randament ridicat, se pot apropia de această rată. Iată trei care ar putea învinge inflația în 2022.
Nu ratați
Grupul BHP (BHP)
Valul actual de inflație este în mare măsură condus de mărfuri. Totul, de la cupru la gaz, se tranzacționează la un nivel istoric ridicat.
BHP Group, cu sediul în Melbourne, este cel mai mare miner și producător de aceste mărfuri. Acțiunile s-au dublat de la prăbușirea pieței bursiere cauzată de pandemie din 2020.
Cu toate acestea, câștigurile au depășit acțiunile, iar dividendele au crescut. Asta înseamnă că BHP oferă acum un randament al dividendelor de 12% pe acțiune.
Plata dividendelor de către BHP este mai mare decât inflația. Între timp, afacerea sa de bază este legată de costul vieții, ceea ce o face o acoperire potențial eficientă împotriva creșterii prețurilor.
Grupul Altria (MO)
Câștigătorii și învinșii în timpul recesiunilor economice sunt determinați de puterea de stabilire a prețurilor.
Companiile care nu pot crește prețurile clienților se confruntă cu comprimarea marjei. Cu toate acestea, companiile care pot crește prețurile fără niciun impact asupra cererii pot transfera costurile în creștere asupra clienților lor.
Companiile de tutun se încadrează în această din urmă categorie. Țigările creează, din păcate, dependență, așa că se poate baza pe fumători să-și plătească doza chiar și atunci când prețurile cresc.
Acesta este motivul pentru care giganții din tutun precum Altria pot susține marjele și pot extinde fluxul de numerar.
Altria a plătit un dividend consistent de peste 50 de ani. În acest moment, acțiunea oferă un randament impresionant de dividende de 7.95%.
Compania poate fi capabilă să susțină (sau chiar să extindă) această plată în fața inflației în creștere.
Enbridge Ltd. (ENB)
Companiile energetice sunt un exemplu clasic de an acoperirea inflației. Acestea fiind spuse, prețul țițeiului este mult prea volatil pentru a fi prezis. Astfel, stocurile de petrol pot fi nesigure.
O alternativă este o companie de infrastructură energetică precum Enbridge. Acest gigant canadian deține și operează cea mai mare rețea de conducte de petrol și gaze din America de Nord.
Această rețea a fost extinsă recent în așteptarea unei cereri mai mari pe continent. Compania este, de asemenea, implicată în construirea de conducte pentru a exporta terminale, deoarece America crește exporturile de energie către Europa.
Acțiunea oferă un randament al dividendelor de 6.5%, care este chiar sub inflație. Cu toate acestea, conducerea se așteaptă ca acest dividend să se extindă cu 5% până la 7% în fiecare an.
Dacă aceste ținte sunt îndeplinite, rentabilitatea totală a Enbridge ar putea fi mult mai mare decât rata inflației.
Ce să citești în continuare
Acest articol oferă doar informații și nu trebuie interpretat ca un sfat. Este furnizat fără nicio garanție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/most-stocks-cant-keep-breakneck-120000284.html