Mobileye Global Inc. a stabilit marți seara oferta publică inițială la prețuri mai mari decât intervalul vizat, pentru a strânge aproape 1 miliard de dolari, din care cea mai mare parte va merge către Intel Corp.
Mobileye și-a stabilit prețul ofertei publice inițiale la 21 USD marți seara, a anunțat compania într-un comunicat de presă, după ce a declarat anterior un interval țintit de 18 USD până la 20 USD; Se așteaptă ca acțiunile să înceapă tranzacționarea pe Nasdaq sub simbolul „MBLY” miercuri. Intel
INTC,
va vinde cel puțin 41 de milioane de acțiuni ale Mobileye, ceea ce ar strânge 861 de milioane de dolari și, de asemenea, a fost de acord cu o vânzare concomitentă de acțiuni de 100 de milioane de dolari către General Atlantic, ceea ce ar face ca totalul strâns să fie de cel puțin 961 de milioane de dolari.
Intel a plătit 15.3 miliarde de dolari pentru a achiziționa Mobileye în 2017, și se pare că urmărea o evaluare de până la 50 de miliarde de dolari atunci când a planificat inițial această IPO, dar în schimb se va mulțumi cu o evaluare de bază de aproximativ 16.7 miliarde de dolari. După un an record cu peste 1,000 de oferte în 2021, piața IPO s-a secat în mare măsură în 2022.
Citi: IPO Mobileye: 5 lucruri de știut despre spinoff-ul Intel pentru conducere autonomă
Bănci de subscriere — Intel a listat două duzini de subscriitori, conduși de Goldman Sachs Group Inc.
GS,
și Morgan Stanley
DOMNIȘOARĂ,
— au acces la 6.15 milioane de acțiuni suplimentare pentru supraalocații, ceea ce ar putea împinge totalul strâns mai mult de 1 miliard de dolari și ar putea face din Mobileye a doua cea mai mare ofertă a anului. Doar două oferte până în acest an au strâns cel puțin 1 miliard de dolari - firma de capital privat TPG Inc.
GPT,
a strâns exact 1 miliard de dolari în ianuarieși American International Group Inc.
AIG,
spinoff-ul Corebridge Financial Inc.
CRBG,
a strâns cel puțin 1.68 miliarde de dolari în septembrie.
Intel va primi cea mai mare parte a veniturilor din ofertă – după ce a promis că se va asigura că Mobileye are 1 miliard de dolari în numerar și echivalente, producătorul de cipuri va lua restul veniturilor pentru propriile sale cufere. Analiștii Wells Fargo au calculat că Mobileye va avea nevoie de aproximativ 225 de milioane de dolari pentru a atinge acest nivel, lăsând cel puțin 736 de milioane de dolari pentru Intel înainte de taxe și alte costuri.
Intel va menține, de asemenea, controlul asupra companiei după dezbinarea acesteia, păstrând acțiuni de clasa B care vor transmite 10 voturi pentru fiecare acțiune, în timp ce vând acțiuni de clasa A care transmit un vot pe acțiune. Intel va păstra mai mult de 99% din puterea de vot și aproape 94% din proprietatea economică a companiei, iar consiliul de administrație Mobileye este de așteptat să includă patru membri cu legături cu Intel, inclusiv directorul executiv Pat Gelsinger, care este președinte al consiliului.
Mobileye va continua să fie condus de fondatorul Amnon Shashua, care a ocupat funcția de director executiv înainte ca Intel să achiziționeze compania și să rămână la cârmă în timp ce aceasta făcea parte din producătorul de cipuri din Silicon Valley. Shashua a fondat Mobileye în 1999 și a transformat-o într-un pionier în domeniul tehnologiei de conducere automată și una dintre cele mai importante companii de tehnologie din Israel.
mobileye depus pentru oferta publică inițială la sfârșitul lunii septembrie, când directorii încă mai sperau o evaluare de 30 de miliarde de dolari.
Sursa: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo