Piețele cad pe economie fierbinte, șansa de majorări ale ratelor de 0.5%.

Acest raport este din CNBC Daily Open de astăzi, noul nostru buletin informativ pentru piețele internaționale. CNBC Daily Open aduce investitorii la curent cu tot ce trebuie să știe, indiferent unde se află. Îți place ce vezi? Vă puteți abona aici.

Acțiunile americane sunt înfricoșate de o economie constant fierbinte – și de retorica solicită din partea Fed.

• Indicele prețurilor de producător din SUA, care măsoară inflația la nivel de gros, a crescut cu 0.7% în ianuarie. A fost cea mai mare creștere din iunie și cu 0.3 puncte procentuale mai mult decât se așteptau economiștii.

• Tesla este rechemarea a 362,758 de vehicule echipat cu software-ul său experimental de asistență pentru șofer. Compania a avertizat că software-ul, cunoscut sub numele de Full Self-Driving Beta, poate cauza prăbușirea vehiculelor.

• PRO Crypto este revenind în 2023, potrivit analistului Bernstein Gautam Chhugani. Investitorii ar putea considera că acțiunile recente de reglementare din SUA sunt mai puțin severe decât se așteptau.

Privind la cifrele din ianuarie, economia SUA se aprinde cu toți cilindrii. O scurtă recapitulare: cea mai scăzută rată a șomajului din ultimii 53 de ani. O revenire a cheltuielilor de consum, în ciuda prețurilor mai mari. Și peste noapte, am aflat că indicele prețurilor de producător a crescut cel mai mult în opt luni. Această economie aproape bizar de puternică implică faptul că inflația – deși continuă să scadă – rămâne inconfortabil de ridicată și lipicioasă.

Pentru o vreme, piețele au părut că ar putea trăi cu asta – și chiar să o accepte ca pe o nouă normalitate, în care creșterea economică poate exista confortabil cu o inflație mai mare de 2%. Cu fiecare raport de inflație mai fierbinte decât se aștepta, piețele au crescut.

Până ieri. În cele din urmă, piețele au cedat. Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 1.26%, S&P 500 a pierdut 1.38%, iar Nasdaq Composite a scăzut cu 1.78%. „Nu ar trebui să fie o surpriză să vedem că piața își ia o liniște, pe măsură ce speranțele de o Fed conciliantă în lunile următoare se estompează”, a declarat Mike Loewengart, șeful departamentului de construcție de portofoliu de modele la Morgan Stanley.

Într-adevăr, nu este vorba doar că porumbeii Rezervei Federale ar putea flutura. Este faptul că șoimii se apropie. Piețele au anticipat pe scară largă și au stabilit prețuri cu 25 de puncte de bază ale ratei dobânzii pentru următoarele două întâlniri ale Fed. Ieri, acea prognoză a fost zguduită grav.

Președintele federal din St. Louis, James Bullard, a declarat joi că „a fost un susținător al unei majorări de 50 de puncte de bază și... a susținut că ar trebui să ajungem la nivelul ratelor pe care comitetul le-a considerat suficient de restrictive cât mai curând posibil”. Președintele Fed din Cleveland, Loretta Mester, a făcut ecou stăpânirea lui Bullard, spunând că dorește creșteri mai mari ale ratelor. Nici Mester, nici Bullard nu au votat anul acesta în Comitetul Federal pentru Piața Deschisă, dar sentimentele lor ar putea semnala o Fed din ce în ce mai hotărâtă să sugrume inflația.

Mă abonez aici pentru a primi acest raport trimis direct în căsuța de e-mail în fiecare dimineață înainte de deschiderea piețelor.

Corecție: acest raport a fost actualizat pentru a indica cu exactitate ziua de tranzacționare din SUA pe care o discută. O versiune anterioară folosea ziua greșită a săptămânii.