Contractele futures Dow Jones se vor deschide duminică seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. Câștigurile Berkshire Hathaway și „Master Plan 3” al lui Elon Musk la viitoarea Tesla Investor Day vor fi în atenție pe fondul veștilor mari de la rivalii EV din China.
X
Raliul pieței de valori a suferit pierderi semnificative săptămâna trecută, indicii majori s-au spart și au testat suportul cheie pe măsură ce randamentele trezoreriei au crescut, plafonate de cursul de vineri. raport fierbinte de inflație PCE. Trendul ascendent este sub presiune din ce în ce mai mare. Indicii majori și acțiunile de top și-ar putea găsi totuși locul, dar investitorii ar trebui să adopte o abordare mai defensivă.
A lui Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) raportează câștigurile sâmbătă dimineața, cu profituri operaționale, achiziții nete de acțiuni și răscumpărări de acțiuni BRKB. Buffett își va publica și scrisoarea anuală către acționari, „Oracolul din Omaha” discutând opiniile sale despre piețe, economie și oportunități de investiții. Acțiunile BRKB au scăzut cu 1.4%, până la 304.02 săptămâna trecută. Nu este prea departe de o ceașcă cu mâner de 321.42 cumpărați punct. Acțiunile Berkshire au crescut ușor vineri după ce au atins minimul din 2023, dar sunt sub linia de 50 de zile.
Vânzări de vehicule electrice în China, câștiguri
Înainte de deschiderea pieței de luni, producătorul de vehicule electrice din China Li-Auto (LI) va raporta rezultatele trimestrului IV. Miercuri dimineata, Nio (Nio) va lansa T4 financiar, cu Nio, Li Auto și XPeng (XPEV) raportând și livrările din februarie. China EV și gigantul bateriei BYD (BYDDF) ar trebui să lanseze vânzările din februarie până vineri.
Cifrele săptămânale de înmatriculare a vehiculelor electrice din China de marți vor oferi o indicație puternică despre vânzările BYD, Li Auto, Nio și Xpeng pentru luna respectivă, precum și livrările Tesla.
Stocurile de vehicule electrice din China scad din nou după un ianuarie puternic.
Acțiunile BYD și Li Auto au redus câștigurile din 2023, în timp ce stocurile Nio și XPEV sunt acum în scădere pentru anul.
Tesla vs. BYD: EV Giants luptă pentru coroană, dar care este cea mai bună cumpărare?
Ziua investitorilor Tesla
Dar marele eveniment va fi Ziua investitorilor Tesla miercuri, 1 martie. Compania nu a dezvăluit o oră anume, dar lui Musk îi place să organizeze evenimente până seara. Tesla (TSLA) a spus că va oferi detalii despre o platformă EV de ultimă generație pentru un model cu costuri mai mici. Dar când va intra în producție? De asemenea, gigantul EV poate confirma în sfârșit planurile pentru o reîmprospătare mult așteptată a Modelului 3, oferind detalii despre upgrade-ul „Highland”.
Progresele în stocarea bateriei și „alocarea de capital” sunt, de asemenea, subiecte cheie.
De asemenea, Elon Musk ar putea lansa al treilea „plan principal”, chiar și cu câteva elemente importante rămase în a doua sa declarație de viziune din 2016. Musk a făcut aluzii la Master Planul 3 de aproape un an.
Între timp, reducerile de prețuri Tesla la începutul lunii ianuarie au dat o explozie inițială de comenzi în întreaga lume. Dar, în afară de Modelul Y din SUA, cererea Tesla pare să scadă din nou, iar stocurile cresc.
China este deosebit de dificilă, deoarece mulți producători de vehicule electrice au redus prețurile după Tesla cu o mulțime de modele noi sau reîmprospătate, care urmează să apară în următoarele câteva luni, inclusiv de la Nio, Li Auto, XPeng și în special BYD.
Acțiunile Tesla au întrerupt o serie de câștiguri de șase săptămâni, scăzând cu 5.5% la 196.88. Dar acțiunile se opresc chiar deasupra liniei de 21 de zile și ușor sub media mobilă de 200 de zile. O mișcare decisivă peste maximele recente ar împinge, de asemenea, acțiunile Tesla peste linia de 200 de zile. Asta ar oferi o posibilă intrare, dar ar fi agresivă, mai ales pe piața actuală. Tesla Investor Day ar putea fi un mare catalizator în sus sau în jos, dar în ce direcție?
Videoclipul încorporat în acest articol a discutat despre acțiunea săptămânală a pieței și a analizat Tesla, opritor de aripi (WING) și stocul MELI.
MercadoLibre (MELI) a fost de vineri Stocul IBD al zilei, afișând un semnal de cumpărare pentru câștiguri puternice. De asemenea, stocul MELI este pe IBD 50.
Dow Jones Futures Today
Dow Jones futures deschise duminică la ora 6:500 ET, împreună cu futures S&P 100 și Nasdaq XNUMX futures.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Raliul bursei
Raliul bursei a avut o săptămână grea, indicii majori arătând din ce în ce mai deteriorați.
Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 3% săptămâna trecută tranzacționarea burselor, a patra pierdere săptămânală consecutivă. Indicele S&P 500 a scăzut cu 2.7%. Compozitul Nasdaq a derapat cu 3.3%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a scăzut cu 2.9%.
Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 12 puncte de bază, până la 3.95%, atingând cele mai înalte niveluri din 10 noiembrie. Aceasta este în creștere cu 62 de puncte de bază față de minimul intraday de 3.33% din 2 februarie, când actualul rally bursier a atins vârful.
Dolarul american a avansat pentru a cincea săptămână consecutiv.
Contractele futures pe țiței din SUA au scăzut cu 0.3%, până la 76.32 dolari pe baril, săptămâna trecută. Prețurile cuprului au derapat cu 3.9%, încheindu-se vineri la cel mai scăzut nivel din 6 ianuarie.
ETF-uri
Printre ETF-urile de creștere, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a scăzut cu 1.6% săptămâna trecută. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a scăzut cu 2.2%. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) s-au retras 1.9%, cu Nvidia (NVDA) acordarea de sprijin direct și indirect.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a scăzut cu 4.25% săptămâna trecută. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) a scăzut 2.3%. US Global Jets ETF (JETURI) a scăzut cu 2.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a demisionat cu 3.2%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a crescut cu 0.2%, iar ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a renunțat la 2%, acțiunile BRKB deținând cea mai mare parte în XLF. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a scăzut cu 2.6%, cea mai mare pierdere de până acum într-o serie de înfrângeri de nouă săptămâni.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 8.2% săptămâna trecută, iar ARK Genomics ETF (ARKG) a derapat cu 8.4%. Acțiunile Tesla sunt o deținere majoră în ETF-urile Ark Invest.
Cathie Wood's Ark Invest deține și o mică participație la BYD. Berkshire are încă o poziție importantă în gigantul EV din China, dar și-a redus participația de lungă durată la BYD cu peste 40% din august anul trecut.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Analiza raliului de piață
Retragerea pieței de valori nu mai arată ca doar o pauză normală într-un raliu bursier în curs. Marți, indicele S&P 500, Nasdaq compozit și Russell 2000 au scăzut sub mediile lor mobile pe 21 de zile, în timp ce indicele Dow Jones a subcut linia de 50 de zile. Acest lucru a împins creșterea pieței de valori într-un trend ascendent sub presiune.
După două zile de mișcări modeste ale pieței, lectura fierbinte a inflației de vineri a lovit din nou indicii majori. S&P 500 s-a încheiat sub media sa mobilă pe 50 de zile și își testează linia de 200 de zile. Nasdaq a scăzut sub linia de 200 de zile, cu linia de 50 de zile nu departe. Dow Jones a căzut la cele mai proaste niveluri din 2023. Russell 2000 este încă peste cele 50 de zile, dar de asemenea scade, testându-și linia de 10 săptămâni.
Toți acești indici sunt din nou sub maximele de la sfârșitul anului 2022.
Acțiunile de vârf, care s-au aplecat în ultimele două săptămâni în timp ce creșterea pieței s-a retras modest, au început să prezinte o deteriorare semnificativă.
Cu doar câteva săptămâni în urmă, inflația părea să scadă, în timp ce economia rămânea relativ sănătoasă. Piețele pariau că o creștere cu un sfert de punct a ratei dobânzii în martie ar pune capăt ciclului de înăsprire a Fed. Acum, rapoartele privind inflația din ianuarie, inclusiv revizuirile din decembrie, indică faptul că inflația rămâne prea caldă, chiar crește. Investitorii se așteaptă la încă cel puțin trei majorări ale ratelor de un sfert de punct, cu șanse tot mai mari de înăsprire mai mare sau mai rapidă.
Perspectiva de creștere a ratei dobânzilor Fed s-ar putea schimba, deși va fi cu câteva săptămâni înainte de raportul privind locurile de muncă din februarie, cu următoarea rundă de citiri a inflației mai departe. De asemenea, acțiunile se pot prețui în cele din urmă în previziunile macroeconomice revizuite și ale politicii Fed. Dar atâta timp cât randamentele și dolarul cresc rapid, este greu să vezi că acțiunile țin sus, cu atât mai puțin să facă progrese.
Raliul pieței nu este încheiat, dar trebuie să dea dovadă de putere. S&P 500 își recâștigă linia de 50 de zile și Nasdaq își revendică 200 de zile ar fi un prim pas minim, cu liniile de 21 de zile un alt nivel cheie. Nu ar fi nevoie de mult pentru a împinge „trend ascendent sub presiune” la „piață în corecție”. Oricum ar fi, poate dura ceva timp pentru ca multe acțiuni de top să se înființeze din nou, fie că sunt la câteva zile distanță sau la câteva săptămâni.
Da, unele acțiuni s-au evidențiat săptămâna trecută, în special Nvidia. Dar o serie dintre aceste decalaje s-au estompat rapid. Acțiunile WING au crescut cu aproape 17% la scurt timp după deschiderea de miercuri, dar au redus câștigurile intraday și, de fapt, au scăzut ușor pentru săptămână.
Stocurile legate de locuințe continuă să se mențină bine, inclusiv constructori, unii comercianți cu amănuntul și firme de materiale. Construcțiile grele și diverse nume de mașini se descurcă, de asemenea, bine.
Dar există încă o serie de acțiuni dintr-o varietate de sectoare care ar arăta mult mai promițătoare cu câteva zile bune.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Raliul puternic al pieței de valori din ianuarie este în trecut. Investitorii trebuie să se adapteze la realitatea actuală. În acest moment, indicii majori și acțiunile de top au tendința de scădere.
Este timpul să luați o postură din ce în ce mai defensivă, reducând semnificativ expunerea generală, reducând câștigătorii și reducând învinșii. Cel puțin pe termen scurt, investitorii ar trebui să evite în mare măsură să ia noi poziții. Nu vă entuziasmați prea mult de acțiunile care fac o mișcare mare în ceea ce privește câștigurile sau alte știri. Într-o piață slabă, câștigurile de o zi nu se mențin adesea.
Dacă creșterea pieței își recapătă impuls, o serie de acțiuni va oferi oportunități de cumpărare cu șanse mai mari de succes. Așa că păstrați-vă listele de urmărire la zi. Puterea relativă este cheia, așa că urmați-i pe acești performanți puternici chiar dacă nu au un punct de cumpărare clar în acest moment.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:
De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top
Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-not-broken-berkshire-hathaway-earnings-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo