Contractele futures Dow Jones se vor deschide duminică seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq, cu atenție directă asupra raportului privind inflația IPC și a Rezervei Federale.
X
Raliul pieței de valori s-a retras săptămâna trecută, indicii majori și-au continuat tendința de a ajunge la noi maxime, dar apoi s-au diminuat. Este un mediu provocator pentru cumpărarea de acțiuni.
În săptămâna viitoare, investitorii primesc o nouă șansă de știri economice importante. Marți, Departamentul Muncii va publica raportul său privind inflația IPC din noiembrie. Miercuri după-amiază, Rezerva Federală va majora din nou dobânzile, șeful Fed, Jerome Powell, oferind semnale despre o înăsprire suplimentară la începutul lui 2023.
Acesta ar putea fi un catalizator pentru câștiguri sau pierderi mari de pe piață, sau acțiunile laterale agitate ar putea continua. Investitorii ar trebui probabil să aștepte raportul despre inflație și știrile Fed înainte de a adăuga expunerea.
Eșecurile sau defecțiunile sunt larg răspândite, acțiunile DXCM s-au prăbușit vineri, după ce a eliminat pentru scurt timp un punct de cumpărare joi la aprobarea FDA.
Dar iată cinci acțiuni de urmărit: giganții Dow Jones Omidă (CAT) Şi Goldman Sachs (GS), Sanmina (SANM), McKesson (MCK) Şi MercadoLibre (MELI). Pentru a fi clar, niciunul dintre aceste stocuri nu poate fi acționat, stocul MELI în special având nevoie de unele lucrări.
Microsoft (MSFT) se descurcă relativ bine pentru megacaps, cu Apple (AAPL) sub linia sa de 50 de zile și Tesla (TSLA) încercând să evite stabilirea unor noi minime pe piața ursoasă. Dar stocul MSFT rămâne cu mult sub linia de 200 de zile și nu a făcut prea multe progrese în ultima lună.
Videoclipul încorporat în articol a trecut în revistă acțiunea pieței în profunzime și a analizat-o DexCom (DXCM), MercadoLibre și stocul CAT.
Inflația IPC și reuniunea Fed
Marți devreme, Departamentul Muncii va publica indicele prețurilor de consum din noiembrie. Ratele inflației generale și de bază ale IPC ar trebui să se răcească în următoarele câteva luni, chiar dacă doar pentru că comparațiile devin din ce în ce mai dure. Dar prețurile serviciilor au fost încăpățânat de puternice.
Rezerva Federală vrea să vadă scăderi mai substanțiale ale inflației serviciilor, precum și câștiguri salariale, înainte de a opri majorările ratelor. La ora 2:50 ET, se așteaptă ca Fed-ul să-și majoreze rata fondurilor de bază cu 4.25 de puncte de bază, la 4.5%-75%, punând capăt unui șir de patru creșteri de XNUMX de puncte de bază. Investitorii vor dori câteva indicii despre întâlnirea din februarie și cât de mare poate ajunge rata fondurilor federale. În prezent, piețele stabilesc prețul la o altă creștere de jumătate de punct a ratei Fed în februarie, deși există o șansă decentă de o mișcare de un sfert de punct.
Comentariile șefului Fed Powell de la ora 2:30 ET, împreună cu raportul privind inflația IPC, ar putea da tonul politicii Fed spre 2023.
Powell și mai mulți factori de decizie politică au semnalat că ar putea fi necesară o recesiune pentru a ține inflația sub control.
Dow Jones Futures Today
Dow Jones futures deschise duminică la ora 6:500 ET, împreună cu futures S&P 100 și Nasdaq XNUMX futures.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Raliul bursei
Raliul pieței de valori a înregistrat retrageri semnificative pentru indicii cheie în ultima săptămână.
Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 2.8% săptămâna trecută tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a pierdut 3.4%. Compozitul Nasdaq a scăzut cu 4%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a scăzut cu 5%.
Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 6 puncte de bază, la 3.57%, revenind de la 3.4% la jumătatea săptămânii.
Contractele futures pe țiței din SUA au scăzut cu 11%, până la 71.02 dolari pe baril, săptămâna trecută, iar contractele futures pe benzină au scăzut cu 9.8%. Ambele au atins minimele din 2022. Prețurile gazelor naturale au scăzut cu 0.6%.
ETF-uri
Printre ETF-urile cheie de creștere, ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a scăzut cu 4.6%, acțiunile Microsoft fiind o deținere majoră. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) sa retras cu 1.7%.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 9.2% săptămâna trecută, iar ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1%. Acțiunile TSLA sunt o deținere masivă în ETF-urile Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a renuntat cu 6.4% saptamana trecuta. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) a scăzut cu 2.85%. ETF US Global Jets (JETURI) a scăzut cu 3.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a scăzut cu 2%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) s-a scufundat cu 8.45%, rupând decisiv linia de 50 de zile. ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) s-a retras 3.9%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a scăzut cu 1.3% după ce a urcat în opt din ultimele nouă săptămâni.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Stocuri Megacap
Acțiunile Apple au scăzut cu 3.8% în ultima săptămână, coborând sub acel nivel cheie marți și atingând rezistența acolo vineri. Veștile proaste despre producția iPhone ar putea avea prețuri, iar stocul AAPL revine.
De asemenea, acțiunile Microsoft, titanul tehnologic Dow, au scăzut cu 3.8%, dar au păstrat suport la linia de 21 de zile, cu puțin peste 50 de zile în creștere. Dar este mult sub limita de 200 de zile. Acțiunile MSFT sunt în esență stabile față de acum o lună, la fel ca S&P 500 și Nasdaq.
Acțiunile Tesla au scăzut cu 8.1% în ultima săptămână, chiar și cu pop de 3.2% de vineri. Acțiunile TSLA trec peste minimele recente ale pieței de urs. Tesla a anunțat noi stimulente pentru China săptămâna trecută, cu rapoarte media larg răspândite că uzina din Shanghai va reduce semnificativ producția în următoarele câteva săptămâni, chiar și va opri producția Model Y.
Tesla vs. BYD: Care gigant EV este cel mai bun cumpărat?
Stocuri de urmărit
Acțiunile Caterpillar au scăzut cu 3.7%, până la 227.29 săptămâna trecută, subcotând linia de 21 de zile. Retragerea ar putea ajunge să fie o zdruncinare constructivă. Stocul CAT are un cumpărați punct la 238 sau 239.95 de la o bază de cupă lungă. În altă săptămână, gigantul de echipamente grele Dow ar putea avea un baza plata cu acel punct de cumpărare de 239.95. O pauză puțin mai lungă ar permite ca linia de 50 de zile în creștere rapidă să reducă decalajul față de stocul CAT.
Acțiunile Goldman au scăzut cu 5.6% în ultima săptămână, până la 359.14, dus-întors, depășirea unui baza cupei cu un punct de cumpărare de 358.72, înainte de a crește ușor peste el. O săritură solidă de aici ar putea oferi o nouă intrare, mai ales dacă linia de 50 de zile sau 10 săptămâni ajunge din urmă. Pe un grafic săptămânal, stocul GS are o perioadă de 13 luni baza de ceașcă cu mâner, cu un punct de cumpărare de 389.68, conform Analiza MarketSmith. Săptămâna trecută a creat acum mai multă adâncime pe acel mâner, care, de asemenea, ar putea deveni o bază plată într-o săptămână.
Acțiunile Sanmina au scăzut cu 7.3% până la 62.48 săptămâna trecută. Acțiunile SANM s-au consolidat strâns în zona de luare a profitului după o erupție din octombrie de la baza unei cupe. Acțiunile ar putea începe o retragere la linia de 50 de zile/10 săptămâni, oferind o oportunitate de cumpărare, deși scăderea săptămânală a fost bruscă. De asemenea, stocul SANM lucrează la o posibilă bază plată.
Acțiunile McKesson au scăzut cu 4%, până la 371.37 săptămâna trecută, scăzând vineri chiar sub liniile de 50 de zile și 10 săptămâni. Acțiunile MCK lucrează la o nouă consolidare, după o vânzări bruscă din 10-11 noiembrie, care a lovit multe acțiuni medicale defensive. O mișcare peste maximul din 2 decembrie de 389.45 ar putea oferi o intrare timpurie, încă aproape de mediile mobile.
Acțiunile MELI au scăzut cu 5.1%, până la 896.48, al patrulea declin săptămânal consecutiv. Gigantul de comerț electronic și plăți din America Latină are un punct de cumpărare de 1,095.44, cu o intrare în linie de tendință în jurul valorii de 1,025. O intrare agresivă ar putea fi o reluare decisivă a mediilor mobile ale acțiunilor MELI, cu maximul din 2 decembrie de 957 ca declanșator. În timp ce stocul MercadoLibre a avut o tendință de scădere, pierderile săptămânale vin pe un volum mai ușor, cu unele închideri pozitive relativ puternice.
Analiza raliului de piață
Acum o săptămână, creșterea pieței de valori a atins noi maxime, cu S&P 500 peste linia de 200 de zile pentru prima dată în câteva luni. Dar pe măsură ce investitorii au reevaluat raportul privind locurile de muncă și comentariile șefului Fed Powell, indicii majori s-au retras.
S&P 500 a scăzut sub linia de 200 de zile, în timp ce Nasdaq și-a testat cele 50 de zile. Ambele au lovit rezistența la linia de 21 de zile la sfârșitul săptămânii. Russell 2000 a scăzut sub liniile sale de 200 de zile și 21 de zile și a ajuns chiar la 50 de zile, subcotând doar linia de 10 săptămâni.
Dow, lider în raliuri, deține sprijin în jurul celor 21 de zile.
S&P 500 este practic acolo unde era după 10 noiembrie, când un raport de inflație a IPC-ului din octombrie a susținut acțiunile. Nasdaq și Russell 2000 au revenit la acele niveluri de început de noiembrie, dar și la vârfurile de la sfârșitul lunii octombrie.
Dacă ar fi trebuit să concepeți un scenariu pentru a atrage investitorii pentru a fi afectați în mod repetat, acest trend ascendent actual ar putea fi modelul: o creștere a pieței cu câteva câștiguri mari de o zi, urmată de retrageri pe parcursul mai multor sesiuni.
Este încă un raliu confirmat al pieței. Cu toate acestea, pierderile ulterioare, cum ar fi Nasdaq sau mai ales S&P 500 care își încalcă în mod clar liniile de 50 de zile, ar fi îngrijorătoare.
Raportul de marți privind inflația IPC din noiembrie și anunțul reuniunii Fed de miercuri și comentariile lui Powell ar putea oferi un catalizator pentru un rally susținut al pieței sau o vânzare decisivă. Dar ar putea, de asemenea, să stimuleze un alt pop de piață mare care pare decisiv, doar pentru a fi urmat de încă o retragere sau săritură.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Investitorii ar trebui să se ferească de a adăuga expunere până când raportul de inflație IPC și întâlnirea Fed sunt în oglinda retrovizoare. Chiar dacă piețele se ridică la datele despre inflație și la comentariile șefului Fed Powell, investitorii ar trebui să fie selectivi cu privire la noile achiziții, în cazul în care indicii majori pur și simplu scad în următorii câteva sesiuni.
La un moment dat, o creștere susținută și constantă a pieței va avea loc. Când se întâmplă acest lucru, oportunitățile de cumpărare vor fi numeroase.
Așa că pregătește-ți lista de cumpărături de sărbători de la bursa. Un număr mare de stocuri dintr-o varietate de sectoare se înființează sau aproape de a face acest lucru.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:
De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-awaits-cpi-inflation-report-federal-reserve-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo