De mai bine de un an, piețele sunt preocupate de Fed, concentrându-se direct pe traiectoria inflației și pe contramăsurile băncii centrale de creștere a ratelor dobânzilor.
„Având în vedere acest lucru”, spune Larry Adam, Chief Investment Officer la Raymond James, „este de înțeles că piața analizează fiecare evoluție a acestor două dinamici în cadrul a ceea ce înseamnă aceasta pentru Fed”.
Cu toate acestea, cu atenția îndreptată exclusiv asupra acelor factori, Adam crede că datele economice din ce în ce mai promițătoare nu sunt „primite cu căldură așa cum ar fi fost în trecut”. Cheltuielile de consum au rămas robuste și, după o pauză, cererile de credit ipotecar au crescut, în timp ce piața muncii rămâne puternică. În timp ce narațiunea „binele este rău” se aplică aici și ar putea duce la majorări suplimentare ale ratelor pentru a răci activitatea și pentru a reduce inflația mai repede, Adam consideră că este „important să evaluăm datele economice dincolo de impactul imediat asupra următoarei decizii a Fed”.
„Făcând acest lucru”, continuă Adam, „investitorii pe termen lung pot concluziona că recentele „vești bune” sunt într-adevăr „știri bune” pentru economie și piețe, mai ales dacă Fed nu „să înăsprească”. Ne așteptăm încă doar două creșteri de 0.25% (ultima în mai) în acest ciclu.”
În continuare, Adam a estimat că S&P 500 va ajunge la 4,400 până la sfârșitul anului, un câștig de 11% față de nivelurile actuale.
În acest context, colegii analiști ai lui Adam de la Raymond James au identificat o oportunitate în 3 acțiuni pe care le consideră în acest moment drept Cumpărări puternice. Am trecut aceste tickere prin Baza de date TipRanks pentru a vedea dacă alți experți de piață sunt de acord cu aceste alegeri. Să verificăm rezultatele.
Comunicări Frontieră (FYBR)
Primul este o companie de telecomunicații, Frontier Communications. Această firmă de telecomunicații cu servicii complete operează în 25 de state, deservind un total de 3.133 milioane de clienți. Compania oferă o gamă largă de servicii de telecomunicații, inclusiv linii telefonice fixe locale și pe distanțe lungi, internet în bandă largă, TV digitală și chiar asistență tehnică pentru computer. Frontier este binecunoscută pentru prezența sa în zonele rurale, unde este un furnizor important de servicii, dar face și incursiuni în zonele mai urbane.
În ultimul an, performanța acțiunilor Frontier a fost foarte volatilă – chiar dacă performanța companiei în afaceri a condus la rezultate solide. În rezultatele trimestrului IV și ale întregului an 4, publicate săptămâna trecută, Frontier a raportat recorduri ale companiei în rezultatele operaționale – pentru trimestrul acesta, Frontier a adăugat 2022 de clienți de bandă largă de fibră și și-a extins serviciul de fibră la 76,000 de locații. Pentru întregul an, compania a raportat că a adăugat un total net de 381,000 de clienți noi de bandă largă de fibră - din nou, un record al companiei.
În primul rând, compania a avut venituri trimestriale de 1.44 miliarde de dolari, în scădere cu 6% de la an la an, depășind, totuși, prognoza The Street, în timp ce EPS de 0.63 dolari a venit cu mult peste estimarea consensului de 0.20 dolari. Pentru 2022 în ansamblu, veniturile au ajuns la 5.78 miliarde dolari, în creștere cu 38% față de 2021. Venitul net anual al companiei, de 441 milioane dolari, a crescut de la 414 milioane dolari în anul precedent. În concluzie, EPS diluat al Frontier de 1.80 USD a reprezentat o creștere de 7% a/a.
Cântărind punctul de vedere al lui Raymond James, în urma tipăririi, analistul Frank Louthan a considerat de cuviință să actualizeze FYBR de la un rating Outperform la un Strong Buy. Explicându-și poziția, analistul a scris: „4T22 a văzut o continuare a inflexiunii adăugărilor de sub-fibră, o tendință pe care ne așteptăm să continue și care ar trebui să prezinte bine pentru aprecierea prețului acțiunilor. Credem că inflexiunea EBITDA a început și o creștere a/a va avea loc până în 2023, deoarece jocul de marketing de succes conduce la o penetrare mai mare.”
Pentru a merge împreună cu ratingul său Strong Buy, Louthan îi oferă, de asemenea, FYBR o țintă de preț de 37 USD, ceea ce implică un câștig în anul următor de ~34%. (Pentru a urmări istoricul lui Louthan, click aici)
În general, această companie de telecomunicații a preluat 5 recenzii recente ale analiștilor de pe Wall Street, inclusiv 3 Cumpărări și 2 Reține, pentru un rating de consens Cumpărare moderată. Acțiunile se tranzacționează la 27.63 USD, iar prețul mediu țintă de 32 USD sugerează o creștere de ~16% pe un an. (Vedea Prognoza stocului FYBR)
Corporația Primo Water (PRMW)
Cel de-al doilea stoc de pe lista noastră, Primo Water, este un furnizor de soluții pentru rezerve proaspete de apă potabilă. Compania este specializată în livrări de apă în format mare – adică sticle cu o capacitate de 3 galoane sau mai mare – pentru dozatoarele de răcitoare de apă la locația clientului. Primo furnizează atât dozatoarele, cât și sticlele și va livra atât clienților comerciali, cât și rezidențiali. Compania a generat venituri de aproximativ 2.2 miliarde de dolari anul trecut și 2.07 miliarde de dolari în 2021.
Primo operează în 21 de țări, oferind dozatoare, sticle, servicii de reumplere și opțiuni de livrare convenabile. De asemenea, compania poate oferi asistență completă pentru clienți pentru produsele sale. Livrările de apă oferă clienților o serie de avantaje față de conductele standard de apă urbane și suburbane, inclusiv curățenia, reducerea contaminanților cum ar fi mercurul, plumbul sau arsenul și mai puține deșeuri din sticlele de plastic de unică folosință.
Pe parcursul anului 2022, Primo a vândut clienților aproximativ 1 milion de unități de dozatoare și a înregistrat o creștere cu 7% a/an a veniturilor sale de top. Serviciile Water Direct și Water Exchange ale companiei au condus acest câștig, crescând cu 17% a/a. În concluzie, Primo a înregistrat un venit net ajustat pentru 2022 de 108.2 milioane de dolari, sau 67 de cenți pe acțiune. Aceasta a marcat o creștere anuală bruscă față de cifrele din 2021 de 91 de milioane de dolari și 56 de cenți pe acțiune. Privind în viitor, Primo se așteaptă să înregistreze venituri între 2.3 și 2.35 miliarde dolari pentru 2023.
Pavel Molchanov urmărește această acțiune pentru Raymond James, iar cea mai recentă nota sa este interesantă. Molchanov nu vede nimic spectaculos aici – dar vede o companie profitabilă, cu o nișă solidă într-o afacere cu o bază solidă bazată pe nevoile consumatorilor. Analistul de 5 stele scrie: „Strategia de vânzare pe mai multe direcții a Primo le permite consumatorilor și companiilor să obțină apă potabilă de înaltă calitate la un preț mai mic decât sticlele de plastic de unică folosință, precum și evitând deșeurile asociate - de aici și aspectul durabilității povestea. Modelul de venituri recurente este susținut de fuziuni și achiziții integrate care oferă o creștere progresivă a estimărilor. Deși există puțini catalizatori operaționali, represiunile de reglementare asupra materialelor plastice în jurisdicții precum California și Canada ar trebui să conducă în cele din urmă la o cerere și mai mare.”
Cererea mai mare pe termen lung va justifica ratingul Strong Buy pe care Molchanov îl pune aici, iar prețul țintă de 21 USD indică încrederea sa în aprecierea acțiunilor de ~39% în anul următor. (Pentru a urmări istoricul lui Molchanov, click aici)
Cele 4 recenzii recente ale analiștilor despre acest stoc arată o împărțire egală, 2 pentru Cumpărare și 2 pentru Reținere, pentru un rating de consens Cumpărare moderată. Acțiunile PRMW sunt în prezent la prețul de 15.12 USD, iar prețul mediu țintă de 19.50 USD implică un potențial de creștere de ~29% pe un an. (Vedea Prognoza stoc PRMW)
Sunnova Energy International (NOU)
Ultimul pe lista noastră, Sunnova Energy, un furnizor de instalații rezidențiale de energie solară pe piețele din SUA. Sunnova operează în fiecare fază a procesului de instalare solară la domiciliu, de la instalarea panourilor de pe acoperiș la realizarea conexiunilor cu sistemul de alimentare a casei până la instalarea bateriilor de stocare și, în plus, asigură reparații, modificări și înlocuirea echipamentelor după cum este necesar pentru a menține instalația în stare bună. ordine de funcționare și până la cerințele codului local. Clienții își pot finanța chiar achiziția instalației solare cu Sunnova și pot achiziționa planuri de întreținere și asigurări.
Sunnova operează în 40 de state și teritorii din SUA, unde deservește peste 279,400 de clienți printr-o rețea de 1,116 dealeri, sub-dealeri și constructori. Compania și-a extins baza de clienți în ultimele luni și s-a lăudat cu 33,000 de clienți noi în trimestrul 4. Pentru 22 în ansamblu, compania a avut 2022 de clienți noi. Privind în perspectivă, compania se așteaptă să adauge între 87,000 și 115,000 de clienți noi în 125,000.
Adăugările clientului a dus la creșterea veniturilor anul trecut. În T4, linia de top a Sunnova a crescut a/a cu 130.6 milioane USD, ajungând la 195.6 milioane USD. Linia de top pe întregul an de 557.7 milioane USD a crescut cu 315.9 milioane USD față de 2021. Compania și-a atribuit câștigurile creșterii numărului de instalații solare pe care le are în serviciu, vânzărilor de stocuri către dealeri și alți clienți și achiziționării sale din aprilie 2021 a Strada Soarelui.
Întrebând din nou cu Pavel Molchanov de la Raymond James, care spune despre Sunnova: „O rețea electrică mai descentralizată, cu solarul de pe acoperiș jucând un rol cheie, aduce avantaje economice și, de asemenea, sprijină rezistența energetică, o fațetă a adaptării la climă. Sunnova este unul dintre jucătorii de top pe segmentul rezidențial al pieței fotovoltaice din SUA. Penetrarea actuală este de doar 4%. – în comparație cu Germania la mijlocul adolescenței și cu Australia aproape de 25% – iar adoptarea bateriei este chiar în stadiul anterior. Povestea creșterii pe termen lung trebuie să fie echilibrată cu dependența companiei de cantități mari de capital extern: securitizări și fonduri de capital fiscal.”
Perspectivele de creștere anticipate merită un rating Strong Buy, iar prețul țintă de 30 USD al lui Molchanov implică un câștig de ~70% pe orizont de un an.
În total, acest jucător solar a atras atenția de la nu mai puțin de 11 analiști de pe Wall Street, ale căror recenzii se reduc la 9 Cumpărați și 2 Reține – pentru un rating de consens Strong Buy. Acțiunile au un preț mediu țintă de 30.60 USD, ceea ce sugerează un câștig potențial pe un an de ~74%. (Vedea Prognoza stocului NOVA)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Disclaimer: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat a fi utilizat doar în scopuri informaționale. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/load-says-raymond-james-3-004212065.html