Este oficial: după tranzacționarea de luni trecută, S&P 500 s-a alăturat NASDAQ pe o piață ursară. Indicele a scăzut cu mai mult de 21% până în prezent, nu este o pierdere la fel de mare ca NASDAQ de 31%, dar încă suficient pentru a le oferi investitorilor indigestie. De asemenea, ridică o întrebare vitală: cum să menținem portofoliul într-un mediu de stocuri dificil?
Intră Jim Cramer. Cunoscuta gazdă a programului „Mad Money” de la CNBC nu a fost niciodată în lipsă de sfaturi și a revenit încă o dată. Cuvântul lui pentru investitorii în acțiuni acum: păstrați-l plictisitor!
Prin plictisitor, Cramer înseamnă evitarea stocurilor cu volatilitate ridicată. Aceasta va fi cheia, în opinia sa, pentru a supraviețui următoarelor luni de inflație ridicată pe o piață ursară.
„Dacă... ați cumpărat acțiuni comune ale companiilor care fac lucruri reale și care fac lucruri reale care returnează capital și tranzacționează la o evaluare rezonabilă, ești relativ bine... Problema este că acele acțiuni care scad mai puțin... sunt cu adevărat plictisitoare,” a spus Cramer.
Deci, ce ar trebui să cumpere investitorii? Ne-am întâlnit cu unii dintre analiștii de la Wall Street pentru a obține un răspuns la acea întrebare eternă, ținând totodată cont de alegerea lui Cramer de acțiuni plictisitoare. Folosind Baza de date TipRanks, am găsit trei acțiuni cu volatilitate scăzută care au rating Buy de la analiștii Street și oferă un avantaj de două cifre chiar și pe piața urs actuală. Să aruncăm o privire mai atentă.
Asigurant (AZ)
Vom începe cu managementul riscului, un mod elegant de a spune asigurare. Assurant, o firmă de 9 miliarde de dolari cu o nișă solidă într-un sector de afaceri major. Assurant operează pe piața globală de asigurări, oferind o gamă largă de produse, inclusiv polițe de asigurare pentru locuințe și chiriași, asigurări împotriva inundațiilor, polițe pentru vehicule și protecții la sfârșitul vieții, cum ar fi acoperirea funerară. La fel ca multe companii de asigurări, Assurant oferă și servicii financiare.
În timp ce piețele generale au scăzut anul acesta, acțiunile AIZ au crescut cu ~12%.
Compania a demonstrat, de asemenea, performanțe financiare solide. În lansarea sa din 1T22, Assurant a raportat venituri de 2.46 miliarde de dolari. Acesta s-a încadrat în intervalul de venituri din ultimii doi ani – și a depășit rezultatul de 2.36 miliarde USD al trimestrului din anul în urmă. În ceea ce privește câștigurile, Assurant s-a descurcat mai bine, aducând 3.80 USD în câștiguri ajustate pe acțiune diluată. Aceasta a crescut cu 17% față de a/a și a depășit așteptările de 2.84 USD cu o marjă largă. Compania a raportat active lichide, la sfârșitul trimestrului I, în valoare totală de 1 de milioane de dolari, depășind minimul de numerar dorit de conducere de 738 de milioane de dolari.
Assurant plătește, de asemenea, un dividend și menține un program activ de răscumpărare de acțiuni. Compania a cheltuit 280 de milioane de dolari pe ambele programe combinate în primul trimestru, din care 1 de milioane de dolari au fost în dividende. Dividendul a ajuns la 129 de cenți pe acțiune ordinară, anualizat la 68 USD și a generat un modest - dar de încredere - 2.72%.
Analist Morgan Stanley Michael Phillips descrie AIZ drept „alegerea preferată”, scriind: „Pentru AIZ ne așteptăm la o creștere generală constantă și la o schimbare a mixului de afaceri către un capital redus pentru a duce la o performanță mai mare a stocurilor. De asemenea, considerăm acțiunile ca un posibil „adăpost sigur” pentru acei investitori preocupați de temerile de recesiune, având în vedere caracterul lipicios al produsului, comisioanele lunare mai mici pentru consumatori și natura contraciclică a afacerii sale de asigurări pentru proprietarii de locuințe.”
Este o perspectivă veselă pentru a încălzi investitorii pe o piață rece, iar Phillips pune un rating Overweight (adică Cumpărați) acțiunilor pentru a merge împreună cu comentariile sale. În plus, Phillips stabilește un preț țintă de 215 USD, ceea ce implică o creștere pe un an de ~25% față de nivelurile actuale. (Pentru a urmări palmaresul lui Phillips, click aici)
Trecând acum la restul străzii, alți analiști sunt pe aceeași pagină. Cu 3 cumpărături și fără dețineri sau vânzări, cuvântul pe stradă este că AIZ este un Strong Buy. Acțiunea are un preț mediu țintă de 172.69 USD și un preț al acțiunilor de 213.33 USD, pentru un potențial de creștere pe un an de 23.5%. (Consultați prognoza stocului AIZ pe TipRanks)
Energie punct central (CNP)
Pentru al doilea stoc, ne vom schimba punctul de vedere către o companie de utilități din Houston. CenterPoint Energy operează în producerea și transportul de energie electrică și în distribuția gazelor naturale. Compania numără aproximativ 7 milioane de clienți cu contorizare în statele Texas, Louisiana, Mississippi, Minnesota, Ohio și Indiana și se mândrește cu aproximativ 35 de miliarde de dolari în active totale la 31 martie a acestui an.
CenterPoint deține o poziție puternică, așa cum arată randamentele financiare și câștigurile solide din ultimele luni. Compania a înregistrat 47 de cenți pe acțiune în câștiguri non-GAAP în 1T22, în creștere cu 30% față de trimestrul din anul precedent. Veniturile totale au ajuns la 2.76 miliarde de dolari, în creștere cu 8% de la an la an.
Aceste rezultate au susținut dividendul pe acțiunile comune al CenterPoint, care a fost declarat la 17 cenți. Rata anualizată de 68 de cenți oferă un randament de 2.3%, puțin mai mare decât media. Punctul atractiv al dividendului CNP este fiabilitatea acestuia; compania și-a menținut plățile până în 1972. Plata a fost redusă la începutul anului 2020, în timpul crizei corona, dar a fost majorată de două ori de atunci.
Compania și-a văzut acțiunile depășind piețele generale. În timp ce piețele mai largi au scăzut brusc până în prezent, CNP rămâne în creștere cu ~4% pentru anul până acum.
Printre tauri se numără și analistul BMO James Thalacker care scrie: „Deși un trimestru liniștit (plictisitor este bun când sunteți în modul de reevaluare), apelul CNP pentru 1Q22 și-a continuat seria de execuții consistente și accelerarea modestă a cheltuielilor de capital pe termen scurt adaugă vizibilitate suplimentară perspectivei companiei. . De asemenea, compania și-a majorat planul de investiții pe 5 ani cu 100 de milioane de dolari, până la 19.3 miliarde de dolari, dar cheltuielile de capital pentru 2022 au crescut cu 300 de milioane de dolari. În cele din urmă, conducerea și-a încheiat ieșirea din operațiunile sale midstream cu aproape trei sferturi înainte de termen... Rămânem impresionați de execuția consecventă a CNP și capacitatea de a îndeplini și depăși așteptările investitorilor.”
În acest scop, Thalacker acordă CNP un rating Outperform (adică Cumpărați) pentru a merge împreună cu această perspectivă optimistă și o cuantifică cu o țintă de preț de 35 USD pentru a indica potențialul de creștere de 22% în capul anului. (Pentru a urmări istoricul lui Thalacker, click aici)
În general, CNP se mândrește cu un consens unanim al analiștilor Strong Buy, bazat pe 12 recenzii recente ale analiștilor. Acțiunile CNP au un preț mediu țintă de 34.08 USD și un preț al acțiunilor de 28.64 USD, ceea ce implică o creștere pe un an de 19%. (Consultați prognoza stocului CNP pe TipRanks)
Grupul de întreprinderi pentru serviciul public (CUIER)
Toată lumea are nevoie de energie electrică – și gaz de gătit – astfel încât companiile de utilități au întotdeauna o piață. Cu sediul în New Jersey, Public Service Enterprise Group este un furnizor de servicii de gaze naturale și energie electrică pentru clienții din zona metropolitană New York City, inclusiv părți din Long Island, New Jersey și colțul de sud-est al Pennsylvania. Compania face mișcări către o generare de energie mai curată „verde”, dar deocamdată se bazează în continuare pe o combinație de combustibili fosili și centrale nucleare pentru a asigura capacitatea de generare. Public Service Enterprise Group servește ca holding pentru Public Service Electric & Gas (PSE&G), filiala sa principală și brațul operațional al companiei.
Operațiunile Serviciului Public au adus 1.33 USD pe acțiune în câștiguri non-GAAP în primul trimestru al acestui an, în creștere de la 1.28 USD în trimestrul din anul precedent. Aceste câștiguri s-au bazat pe venituri operaționale de 2.3 miliarde USD. Compania a încheiat trimestrul cu active de numerar totale de 1.6 miliarde de dolari – o cifră care include numerar, echivalente de numerar și numerar restricționat.
Ca și celelalte acțiuni de pe această listă, PEG plătește un dividend regulat. Compania are o lungă istorie de a se menține la plăți fiabile, încă din 2003. Dividendul actual, de 54 de cenți pe acțiune ordinară, se anualizează la 2.16 USD și are un randament de 3.4%, mult peste medie pentru firmele cotate la S&P.
În acoperirea acestui stoc pentru Wells Fargo, analist Neil Kalton consideră fluxul constant și regulat al muncii ca pe un atu imens în mediul actual. Așa cum spune el, „PSE&G continuă să se apropie”. În detaliu, Kalton spune: „Considerăm că este util să le reamintim investitorilor că PSE&G a fost unul dintre cele mai performante utilități din universul nostru de acoperire în ultimul deceniu. În perioada 2011-2021, PSE&G a livrat un CAGR EPS de 12%; de două ori media industriei. Privind în perspectivă, credem că compania este bine poziționată pentru a atinge un CAGR de 6-7% până în '25 (din 21A EPS de 2.87 USD).”
Privind în perspectivă, analistul vede o țintă de preț de 85 USD ca fiind adecvată aici, indicând posibile câștiguri de 34% în următoarele 12 luni. Evaluarea lui asupra acțiunilor este Overweight (adică Cumpărați). (Pentru a urmări istoricul lui Kalton, click aici)
Cât despre restul străzii, taurii o au. Evaluarea consensului PEG Moderate Buy se împarte în 9 Cumpărări și 4 Reținere primite în ultimele trei luni. Prețul mediu țintă de 77.62 USD sugerează că acțiunile ar putea crește cu 23% în anul următor. (Consultați prognoza stocului PEG pe TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html