JetBlue va cumpăra Spirit pentru 3.8 miliarde de dolari după o luptă de luni de zile pentru discount

JetBlue Airways a ajuns la o afacere de 3.8 miliarde de dolari de cumpărat spirit Airlines într-o preluare care ar crea cea de-a cincea companie aeriană ca mărime a țării și ar elimina de pe piață un transportator cu buget în creștere rapidă.

Acordul, anunțat joi dimineață, încheie un război aprig de luni de zile pentru licitații pentru Spirit și a venit la câteva ore după Spirit. planuri abandonate de a combina cu un coleg discounter Companiile aeriene de frontieră. Spirit nu a avut sprijinul acționarilor pentru a obține aprobarea fuziunii Frontier, care a fost dezvăluită pentru prima dată în februarie.

Dacă va fi aprobată de autoritățile de reglementare, preluarea de către JetBlue a Spirit ar lăsa Frontier ca cel mai mare transportator cu reduceri din SUA. Ar fi, de asemenea, primul acord major al companiei aeriene din SUA din 2016, când Alaska Airlines a învins JetBlue pentru Virgin America. Analistii spun ca afacerea ar putea deschide usa pentru mai multă consolidare printre transportatorii mai mici.

Directorii JetBlue spun că cumpărarea Spiritului i-ar accelera creșterea, oferindu-i acces la mai multe avioane și piloți Airbus și o va ajuta să concureze cu transportatorii mari precum american, Deltă, Unit și sud-vest, care controlează cea mai mare parte a pieței americane. Transportatorul cu sediul în New York intenționează să recondiționeze avioanele galbene ale lui Spirit, cu interioare rare în stil JetBlue, cu ecrane pentru spătar și mai mult spațiu pentru picioare.

JetBlue a declarat că va plăti 33.50 USD pe acțiune în numerar pentru Spirit, inclusiv o plată anticipată de 2.50 USD pe acțiune dacă acționarii Spirit aprobă tranzacția și o taxă de 10 cenți pe lună începând cu anul viitor, până la încheierea tranzacției.

Companiile aeriene au declarat într-un dosar că se așteaptă ca acordul să fie încheiat cel târziu în prima jumătate a anului 2024.

„Avem două priorități: una este să încheiem această înțelegere și să integrăm compania aeriană și să construim un JetBlue mai mare”, a declarat Robin Hayes, CEO-ul JetBlue, într-un interviu joi. „În al doilea rând pentru a rula o operațiune fiabilă între timp.”

Hayes va conduce compania aeriană combinată, despre care JetBlue a spus că va rămâne cu sediul în New York City.

„Avem un angajament pe termen lung față de New York... și vom rămâne aici”, a spus Hayes. Ambele companii aeriene au operațiuni mari în unele dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Florida, inclusiv baza de origine a Spiritului din Fort Lauderdale și centrul turistic Orlando.

Oferta surpriză a lui JetBlue, în totalitate în numerar, pentru Spirit din aprilie a pus în dezordine planul lui Spirit de a se combina cu Frontier. Frontier și JetBlue au concurat apoi pentru Spirit, fiecare îndulcindu-și ofertele. La începutul acestei luni, CEO-ul Frontier s-a îngrijorat de lipsa sprijinului acționarilor pentru fuziunea propusă, dar a numit oferta sa „cea mai bună și finală”.

„În loc să plătească în exces pentru Spirit, Consiliul a dat prioritate interesului Frontier, al angajaților noștri și al acționarilor noștri”, a declarat CEO-ul Frontier, Barry Biffle, la un apel pentru venituri miercuri seara.

Spirit, cu sediul în Miramar, Florida, a respins în mod repetat ofertele JetBlue și a spus că legătura nu va fi aprobată de autoritățile de reglementare, în parte din cauza alianței JetBlue cu American din Nord-Est, pe care Departamentul de Justiție a dat-o în judecată anul trecut. Spirit a spus că înțelegerea va crește tarifele și că americanul va deține prea mult control asupra JetBlue.

Întrebat ce a schimbat poziția Spirit cu privire la afacerea JetBlue, CEO-ul Spirit, Ted Christie, a spus: „Acest acord de fuziune [cu Frontier] este acum reziliat, așa că este o schimbare notabilă și care duce la locul în care ne aflăm astăzi”.

Spirit trebuie să plătească Frontier 25 de milioane de dolari în costuri legate de fuziune din cauza rezilierii acordului, potrivit Frontier.

A val de consolidare a companiilor aeriene de la mijlocul anilor 2000, le-a lăsat celor patru mari companii aeriene americane controlul asupra a aproximativ trei sferturi din piața internă a călătoriilor aeriene. Președinte Joe BidenDepartamentul de Justiție a promis un răspuns ferm la tranzacțiile pe care le consideră anticoncurențiale.

Departamentul de Justiție nu a comentat imediat despre înțelegerea JetBlue-Spirit joi. Americanul a refuzat să comenteze acordul.

Acțiunile Spirit au crescut cu mai mult de 2% în tranzacțiile de dimineață după anunțarea tranzacției, în timp ce JetBlue a scăzut cu 3%. Frontier a crescut cu peste 8%.