Anul acesta a început cu un „buc” al acțiunilor, un rally din ianuarie care a făcut ca S&P să câștige 6% și NASDAQ-ul a crescut cu 11%, o schimbare binevenită a dispoziției de la scăderile volatile pe care le-am văzut în 2022. Chiar și așa, există încă un grad de precautie. Vânturile în contra de anul trecut sunt încă cu noi, sub forma unei inflații încăpățânat de ridicate și a ratelor dobânzilor la maxime deceniale.
Pentru investitorul mediu, trasarea unui curs prin aceste ape este o sarcină descurajantă. În momente ca acestea, unele sfaturi ale experților ar putea oferi o imagine mai clară.
Intră Jeff Erdmann de la Merrill Private Wealth Management, care a fost evaluat cel mai bun administrator de avere din SUA de către Forbes – în fiecare an din 2016. Când vorbește, investitorii ar trebui să asculte.
În acest moment, Erdmann crede în menținerea constantă a investițiilor tale, păstrarea pe termen lung, cumpărarea de calitate, evitând în același timp efectul de levier și, mai presus de toate, să nu te pui niciodată în situația de a avea nevoie să vinzi din cauza condițiilor macroeconomice. Erdmann oferă, de asemenea, consiliere a stoc defensiv profil, spunând: „Acțiunile de creștere a dividendelor sunt încă stilul nostru principal de acțiuni.”
Am deschis baza de date TipRanks pentru a identifica două acțiuni de dividende care ar putea primi aprobarea lui Erdmann. Cu o performanță solidă din trecut de dividende în creștere rapidă, ambele au evaluări de consens Strong Buy de la consensul analiștilor. Ca să nu mai vorbim că ambele oferă și un potențial de creștere de două cifre. Să aruncăm o privire mai atentă.
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL)
Primul stoc de dividende pe care îl vom analiza este Postal Realty Trust, un trust de investiții imobiliare (REIT) al cărui obiectiv principal, așa cum sugerează numele companiei, este deținerea de proprietăți închiriate Serviciului Poștal din SUA. Postal Realty este cea mai mare astfel de companie din această nișă, cu 1,650 de proprietăți. Proprietățile companiei însumează peste 5.2 milioane de metri pătrați de spațiu interior, iar Postal Realty realizează cu mult peste 45.2 milioane USD în chirie anuală de bază.
Pe 11 ianuarie, Postal Realty și-a raportat rezultatele pentru 4T22 și întregul an 2022 și a înregistrat o creștere semnificativă. Compania a achiziționat 320 de proprietăți în cursul anului, cheltuind 123 de milioane de dolari pentru achiziții. Pe parcursul celui de-al patrulea trimestru, compania a făcut 54 dintre aceste achiziții, pentru 20.2 milioane de dolari.
Postal Realty a raportat rate de ocupare de 99.7% în portofoliul său deținut, un număr pe care majoritatea REIT-urilor ar fi geloși și a încasat 100% din chiriile datorate. Linia de top trimestrială a fost de 13.8 milioane de dolari, iar linia de jos a fost raportată la 4 cenți pe acțiune.
În ceea ce privește dividendele, ultima declarație și plată Post Realty au fost în noiembrie 2022. Compania a plătit 23 de cenți per acțiune ordinară sau 92 de cenți anualizat. În acest ritm, plata aduce un fir de păr sub 6%, sau de aproximativ 3 ori mai mare decât plata medie div găsită în rândul firmelor listate la S&P. Cele mai importante caracteristici ale acestui dividend sunt totuși combinația sa de fiabilitate și creștere; compania a devenit publică în 2019 și de atunci a raportat 13 trimestre consecutive de creștere a dividendelor.
În analiza sa a PSTL pentru Colliers Securities, analistul Barry Oxford are o perspectivă optimistă asupra acțiunilor. El observă că Oficiul Poștal este un client extraordinar de fiabil și scrie despre companie: „Poștal are un flux de numerar extrem de sigur, deoarece toate contractele de închiriere sunt susținute de Serviciul Poștal din SUA, care nu a ratat niciodată o plată de leasing în istoria lor. . Considerăm că investitorii de pe acest tip de piață, având în vedere riscul economic/geopolitic, ar trebui să prețuiască foarte mult siguranța veniturilor. De asemenea, într-un mediu de inflație în creștere, Postal a reușit să crească chiria cu 5-6% pentru contractele de închiriere care expiră cu un termen tipic de închiriere de doar 5 ani. Având în vedere că plățile de leasing reprezintă mai puțin de 2% din costul total de operare, oficiul poștal nu respinge (din greu) aceste creșteri.”
Oxford nu lasă să se odihnească cu un set optimist de comentarii; el pune un rating de cumpărare acțiunilor, împreună cu o țintă de preț de 20 de dolari, ceea ce implică un câștig de 28% pentru PSTL. Pe baza randamentului curent al dividendelor și a aprecierii așteptate a prețului, acțiunile au un profil potențial de rentabilitate totală de ~34% (Pentru a urmări istoricul Oxford, click aici)
În general, PSTL are 5 recenzii analiștilor înregistrate. Acestea includ 4 pentru a cumpăra și 1 pentru a păstra, pentru un rating de consens Strong Buy. Acțiunile se vând cu 15.62 USD, iar prețul mediu țintă de 17.70 USD indică un potențial de creștere pe un an de ~15%. (Vedea Prognoza stocului PSTL)
Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH)
Al doilea stoc de pe lista noastră, Armada Hoffler, este un alt REIT, acesta o operațiune integrată pe verticală, autogestionată. Accentul principal al Armada este pe achiziționarea, construirea, dezvoltarea și gestionarea proprietăților de înaltă calitate pentru birouri, retail și uz multifamilial. Compania operează în principal în regiunile Mid-Atlantic și Sud-Est, unde oferă, de asemenea, servicii generalizate de construcție și dezvoltare clienților terți, și chiar dezvoltă și construiește proprietăți pentru a le adăuga propriului portofoliu.
Acel portofoliu de investiții imobiliare valora 1.58 miliarde de dolari la sfârșitul trimestrului 3T22, a raportat ultimul trimestru, și a adus companiei un venit net de 38 de cenți pe acțiune diluată. Acest EPS a crescut cu 32 de cenți de la an la an. Ratele solide de ocupare și chiriile în creștere au susținut veniturile companiei; Armada a raportat o ocupare cu amănuntul în T3 de 98%, un maxim istoric pentru companie, iar închirierile de apartamente noi au înregistrat o creștere cu 9% a ratelor de închiriere. Compania va raporta rezultatele pentru 4T22 și întregul an în data de 14 februarie.
De interes deosebit pentru investitorii în dividende, Armada a avut o valoare normalizată a fondurilor din operațiuni (FFO), valoarea care susține direct plata dividendelor, de 29 de cenți per acțiune diluată în T3 și a publicat o orientare sporită pentru FFO pentru întregul an 2022 de 1.18 USD la 1.20 USD per acțiune.
În ceea ce privește dividendul, Armada a declarat o plată de 19 cenți pe acțiune ordinară în decembrie și a trimis-o pe 5 ianuarie trecut. La 19 cenți, dividendul este acoperit integral de FFO trimestrial. Se anualizează la 76 de cenți și oferă un randament de 6%. Investitorii interesați ar trebui să rețină că Armada și-a majorat plata dividendelor pe acțiunile comune cu 72% de la sfârșitul anului 2020.
Analistul Christopher Sakai acoperă acest stoc pentru Singular Research și este impresionat de ultimele rezultate raportate de companie.
„Credem că AHH este bine poziționat pentru a oferi o creștere puternică normalizată a FFO pe termen mediu și lung, condusă de livrări de noi dezvoltări, grad de ocupare ridicat și chirie în creștere. Compania și-a ridicat indicațiile pentru FY:22 pentru al treilea trimestru consecutiv, ceea ce sugerează o execuție puternică a managementului și vânturi favorabile pentru afacere. Portofoliul diversificat al AHH, cu rate de ocupare ridicate, împreună cu o dinamică puternică a industriei și o dezvoltare sănătoasă, ar trebui să aibă ca rezultat o creștere a NAV și a prețului acțiunilor. Între timp, AHH menține un bilanț solid și un dividend bine acoperit și în creștere”, a opinat Sakai.
Cuantificând perspectiva optimistă, Sakai oferă acțiunilor AHH un rating de cumpărare și o țintă de preț de 17.50 USD care indică potențialul de apreciere de ~36% a acțiunilor în următoarele 12 luni.
În general, există 5 recenzii recente ale analiștilor înregistrate pentru Armada și toți sunt de acord că aceasta este o acțiune de cumpărat - acordând acțiunilor ratingul de consens al analistului Strong Buy. Acțiunea se vinde cu 12.84 USD, iar prețul mediu țintă de 14.80 USD sugerează un câștig de ~17% pe orizontul de timp de un an. (Vedea Prognoza stocului Armada)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument care reunește toate informațiile despre capitalul propriu ale TipRanks.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/jeff-erdmann-says-focus-dividend-153203573.html