Jay Powell tocmai a făcut aceste dividende de peste 9.7% și mai ieftine

Cea mai recentă călătorie a lui Jerome Powell înainte de microfon a deschis o oportunitate surprinzătoare pentru noi, investitorii de dividende.

Am trei fonduri pentru dvs. care sunt reduse profund în urma conferinței de presă a președintelui Fed de săptămâna trecută, după publicarea celei mai recente decizii privind rata. Cumpărând acest trio acum, vă pregătește și pentru dividende cuprinse între 9.7% și 12.5%.

Înainte de a ajunge la ele, să pregătim scena prin concentrarea asupra lor exact ceea ce s-a întâmplat miercurea trecută, de la momentul în care decizia Fed și declarația aparent conciliantă au fost lansate și până după ce Powell a terminat de vorbit la următoarea conferință de presă.

La suprafață, se pare că investitorii au observat majorarea ratei de bază de 75 de puncte de bază a Fed, planurile sale de viitor și au intrat în panică. Dar priviți mai de aproape: piața era up după lansarea inițială a Fed la ora 2, și a rămas treaz destul de mult timp.

Acest lucru este important deoarece arată că datele și intențiile Fed nu sunt cele care au cauzat vânzările. Au fost răspunsurile lui Jerome Powell în conferința de presă de după.

Dar, desigur, Powell nu s-a răzgândit în ceasul dintre lansare și conferința de presă. Și chiar dacă a făcut-o, nu este un autocrat. Restul Comitetului Federal pentru Piața Deschisă trebuie să convină și asupra majorărilor ratelor.

Deci, dintr-un punct de vedere obiectiv, nimic nu s-a schimbat mare, iar această vânzări a fost determinată doar de frică, după ce Powell a spus că este posibil ca ratele să fie mai mari decât se aștepta și că calea către o „aterizare soft” s-a restrâns.

Dacă acesta sună ca un motiv pentru a vinde, nu este. Acțiunile au înregistrat prețuri într-o recesiune profundă de-a lungul anului 2022, ceea ce înseamnă că chiar și un indiciu de vești economice bune trimite piețele să se redreseze.

Pentru a fi sigur, poate dura timp pentru ca această veste bună să aducă din nou S&P 500 pe o traiectorie solidă ascendentă, dar direcția pe termen lung a pieței a crescut de peste un secol în SUA. Există puține motive să credem că s-a încheiat (mai ales că este probabil că Fed va întrerupe în continuare majorările ratelor la începutul anului 2023, ceea ce ar putea duce la reduceri mai târziu în cursul anului).

Ca să fiu sincer, toate acestea seamănă mult cu 2018, altă dată când acțiunile au fost pedepsite pe măsură ce Fed a majorat agresiv ratele.

Pe atunci, am auzit de la mulți cititori care erau foarte îngrijorați de portofoliile lor. Aceste temeri s-au dovedit a fi suprasolicitate: începând cu un miting al lui Moș Crăciun în urma unei piețe urs epuizate în 2018, acțiunile au revenit cu 13% anual de la sfârșitul acelui an.

Și rețineți că scăderea acțiunilor în acest an este aproximativ dublă față de cea din 2018. Acest lucru indică o creștere semnificativă pentru cei contrarii concentrați pe termen lung.

Managementul activ este esențial, iar CEF-urile ne oferă tocmai asta (și mai mult de 10%, de asemenea)

Desigur, alegerea acțiunilor câștigătoare și evitarea perdanților este greu. Și dacă cumperi dintr-o dată pe toată piața de valori, printr-un fond index, să zicem, vei ajunge să ții bombe precum Meta (META), compania-mamă Facebook a cărei management prost i-a revoltat pe acționari.

Unul dintre cele mai mari acțiuni din S&P 500, Meta nu ar trebui să fie tipul de companie care să scadă cu peste 70% într-un an - și totuși asta s-a întâmplat în 2022.

În același timp, alte companii S&P 500 sunt în creștere, în special pe partea energetică: producătorul de petrol de șist Hess
SHE
Corporation (HES), de exemplu, a crescut cu peste 89% în 2022. Chiar și așa, este greu să alegi companii precum Hess (care par a fi piese speculative pentru majoritatea celor care caută venituri), evitând în același timp capcane precum Meta.

Este mult mai ușor, totuși, să cumpărați un fond închis (CEF) care vă aduce multe firme diferite. Ne putem răspândi activele mai mult, concentrându-ne pe trei CEF-uri cu trei focus: unul pe sectorul tehnologic supravândut; unul pe sectoarele farmaceutice, de asigurări și de sănătate; și unul pe sectorul imobiliar supravândut.

CEF-urile funcționează pentru noi acum, deoarece sunt gestionate în mod activ de profesioniști din unele dintre cele mai de succes firme de investiții din lume, astfel încât să putem „exploata” munca de a separa câștigătorii de învinși. Dar cea mai mare atracție cu CEF-urile sunt dividendele lor, care sunt deosebit de mari în zilele noastre. După cum am menționat mai sus, cele trei pe care le vom discuta mai jos au randamente de la 9.7% la 12.5%.

În plus, reducerile lor la valoarea netă a activului (NAV) sunt, de asemenea, în două cifre. Asta ne oferă în esență o dubla discount: unul pe fond în sine și unul pe acțiunile pe care le deține, din cauza vânzării.

Cumpărarea nr. 1 post-Fed CEF: un plătitor de 12.5% care se vinde cu 17% reducere

Să începem cu una dintre preferatele mele personale, cea larg neînțeleasă Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG), a căror reducere a crescut de la 7.1% la 17% în 2022. Aceasta este mai mare decât 95.7% din CEF-urile urmărite de mine. CEF Insider serviciu.

Acest lucru înseamnă, de asemenea, că obțineți portofoliul NBXG de firme tehnologice de bază, cum ar fi Palo Alto Networks
PANW
(PANW), sisteme monolitice de alimentare (MPWR) și Alfabet (GOOGL) pentru 17% mai puțin decât dacă ai fi cumpărat aceste acțiuni individual. Și din moment ce NBXG plătește un dividend de 12.5%, profiturile viitoare vor fi transformate în venit de către fond însuși, fără ca acționarii să fie nevoiți să vândă.

Post-Fed CEF Cumpărare nr. 2: 11.3% dividende dintr-un sector mereu la cerere

BlackRock
BLK
Trustul pentru Științe ale Sănătății II (BMEZ) are management de top, datorită faptului că este condusă de cea mai mare firmă de administrare a activelor din lume: BlackRock, o companie globală cu peste 10 USD. trilion în active.

De asemenea, primim furnizori critici pentru industria sănătății, cum ar fi Diagnostic de misiune
DGX
(DGZ), AbbVie
ABBV
(ABBV), UnitedHealth Group
Unh
(UNH) și altele. De asemenea, cu un randament al dividendelor de 11.3%, fiecare 10 USD plasat în BMEZ ne aduce 94 USD pe lună, ceea ce este un mult mai mult decât cei 14 USD pe lună pe care ar obține această investiție cu un fond index S&P 500! O reducere de 16% (în esență, oferindu-ne aceste firme pentru 84 de cenți pe dolar) adaugă și mai mult atractiv.

Post-Fed CEF Cumpărare nr. 3: un dividend de 9.7% de la un specialist în imobiliare expert

Să completăm „mini-portofoliul” nostru cu Fondul de venit pentru oportunități imobiliare Cohen & Steers (RLTY) pentru dividende de 9.7% la o reducere uimitoare de 15%. Această reducere este exagerată, deoarece Cohen & Steers este renumit ca unul dintre cei mai buni consilieri imobiliari din domeniu.

RLTY, la rândul său, este una dintre cele mai diversificate piese pe care le puteți face, cu un portofoliu de 162 de firme imobiliare, fiecare având mii de proprietăți fiecare, inclusiv companii care controlează infrastructura critică, cum ar fi proprietarul unui turn de celule. Turnul american (AMT); depozite foarte căutate, cum ar fi cele deținute de REIT industrial Prologis (PLD); și închirierea proprietății prin Case de invitație (INVH).

Cuvântul final: CEF-urile au fost întotdeauna câștigători pe termen lung

În cele din urmă, rețineți că, de fiecare dată în ultimii 10 ani, când am văzut CEF-urile au redus acest lucru într-o vânzări masive, acestea și-au revenit pentru a oferi investitorilor un avantaj mare, pe lângă fluxurile de venituri uriașe. Contrarienii care au o perspectivă lungă vor beneficia – mai ales dacă vizează CEF-urile din sectoarele cu cele mai reduse, precum cele trei de mai sus.

Michael Foster este analistul principal al cercetării Perspective contrare. Pentru idei de venituri mai mari, faceți clic aici pentru cel mai recent raport al nostru „Venituri indestructibile: 5 fonduri de chilipiruri cu dividende constante de 10.2%.Matei 22:21

Dezvăluire: niciuna