Acțiunile preferate ale lui Warren Buffett sunt supracumpărate? Occidental Petroleum primește downgrade de la analiști

Topline

Acțiunile Occidental Petroleum, favoritul investitorului miliardar Warren Buffett, au scăzut luni cu 2% după ce analiștii Goldman Sachs au retrogradat acțiunile și au avertizat că evaluările par mai puțin atractive după o creștere masivă și o „supraperformanță puternică” de până acum în acest an.

Fapte-cheie

Goldman a retrogradat luni acțiunile Occidental Petroleum de la un rating de „cumpărare” la „neutru”, atribuind acțiunilor o țintă de preț de 70 de dolari, ceea ce implică o creștere de aproximativ 15% față de nivelurile actuale.

„Deși continuăm să vedem o perspectivă atractivă a fluxului de numerar liber”, evaluarea Occidental Petroleum pare mai puțin atractivă, mai ales în raport cu alte companii energetice și după creșterea masivă a acțiunilor, spune analistul Goldman Neil Mehta.

Gigantul energetic este acțiunea cu cele mai bune performanțe din S&P 500 până acum în 2022, în creștere cu peste 90% datorită creșterii prețurilor petrolului din acest an, în timp ce Fondul SPDR pentru sectorul Energy Select a crescut cu doar 22% în acea perioadă.

După „depășirea performanței” Occidentală față de similare, alte acțiuni de energie încep să aibă evaluări mai convingătoare, scrie el, arătând spre companii precum ConocoPhillips, care a avut performanțe slabe, cu doar un câștig de 16% în acest an.

Alte companii mari de energie precum Exxon Mobil, ConocoPhillips, Hess și Pioneer Natural Resources au toate un avantaj mult mai mare – de aproximativ 40%, pe baza estimărilor țintei de preț ale Goldman – decât Occidental, susține Mehta.

Acțiunile Occidental au scăzut cu 2% la mai puțin de 60 de dolari pe acțiune la știri, ștergând majoritatea câștigurilor de săptămâna trecută, când acțiunile au crescut cu aproximativ 3%, pe măsură ce prețurile petrolului au revenit oarecum.

Ce să urmăriți:

Occidental Petroleum este unul dintre acțiunile favorite ale investitorului miliardar Warren Buffett. Conglomeratul său de investiții, Berkshire Hathaway, deține acum aproximativ 175 de milioane de acțiuni, un pachet de 18.7% din companie, care valorează aproape 10.5 miliarde de dolari, pe baza prețurilor actuale. a lui Buffett cumpărare spree a început la sfârșitul lunii februarie, exact când prețurile petrolului au început să crească, odată cu ultima achiziție acțiunilor Occidental care au venit la fel de recent ca săptămâna trecută. Berkshire este, de departe, cel mai mare acționar al gigantului energetic, alimentând speculațiile analiștilor din ultimele luni dacă investitorul miliardar va continua să-și mărească pachetul de acțiuni la 20% sau mai mult.

Istoric-cheie:

Companiile energetice s-au bucurat de profituri robuste, deoarece prețurile petrolului au crescut în acest an, țițeiul Brent atins un vârf de aproape 140 de dolari pe baril la începutul lunii martie, la scurt timp după invazia Rusiei în Ucraina. Totuși, stocurile de energie au redus câștigurile în iunie, deoarece prețurile petrolului au revenit oarecum la pământ, acum situându-se la puțin peste 100 USD pe baril. În condițiile în care temerile de recesiune continuă să cântărească pe piețe, investitorii au devenit din ce în ce mai preocupați de o recesiune economică cântărind cererea globală, deși marile firme de pe Wall Street în mare parte prezice petrolul se va tranzacționa între 110 și 130 de dolari pe baril până la sfârșitul anului 2022.

Tangentă:

Conglomeratul de investiții al lui Buffett deține și a miză considerabilă într-un alt gigant energetic, Chevron. Datorită unei poziții în valoare de peste 20 de miliarde de dolari, este în prezent una dintre cele mai importante exploatații ale Berkshire, după Apple și Bank of America.

Citirea în continuare:

Warren Buffett adaugă la pachetul masiv de acțiuni la Occidental Petroleum, cumpărând reducerea după scăderea prețului petrolului (Forbes)

Vânzarea petrolului continuă pe fondul „panicii” de recesiune, dar analiștii prevăd că prețurile vor reveni mai târziu în 2022 (Forbes)

Acțiunile preferate ale lui Warren Buffett urcă, Netflix Fumbles: acestea sunt cele mai bune și cele mai slabe performanțe acțiuni din 2022 (Forbes)

Mersa de cumpărături pe bursă de 51 de miliarde de dolari a lui Warren Buffett: iată ce cumpără (Forbes)