Big Oil devine deja mare gaz natural? Iată cele mai mari 5 stocuri de gaze naturale din întreaga lume

Intrebari cu cheie

• Cele mai importante companii energetice tind să fie incredibil de profitabile, fie că sunt companii publice, entități de stat sau companii private.
• Cele mai mari companii de petrol și gaze din lume au sediul în Arabia Saudită, SUA, Anglia și China.
• Gazul natural rămâne o resursă extrem de necesară, dar livrările sunt în pericol din cauza războiului din Ucraina.

Producătorii de gaze naturale se numără printre unele dintre cele mai mari și mai puternice companii din lume. Cu un grup relativ mic de companii care creează una dintre cele mai necesare resurse din lume, investiția în stocuri de gaze naturale poate oferi un profit bun. Cu toate acestea, costul, cererea consumatorilor de energie verde și războiul în curs din Ucraina sunt toate variabile mari care conduc piața mondială a energiei.

Dacă vă gândiți să investiți în industria energetică, gazele naturale vor juca invariabil o parte din mixul dvs. de investiții. Iată o privire asupra celor mai mari operatori care sunt activi în acest spațiu pentru a vă ajuta să evaluați dacă au sens pentru portofoliul dvs.

Saudi Aramco

Saudi Aramco (cunoscută și sub numele de Saudi Arabian Oil Co.) este cel mai mare exportator de petrol din lume. De asemenea, este deținută de stat de guvernul saudit și familia regală. Recent, compania a anunțat planuri de a crește capacitatea de export de țiței cu 1 milion de barili pe zi până în 2027, prin creșterea utilizării gazelor naturale din propria țară, provenite din zăcământul Jafura.

În 2021, Saudi Aramco a atras 110 miliarde de dolari în termeni de venit net. Acest număr a revenit aproape de nivelul din 2018, înainte ca compania să devină publică cu IPO în 2019. În 2018, venitul net a fost de 111.1 miliarde de dolari, dar în 2019 și 2020, venitul net a fost de doar 88.2 miliarde de dolari, respectiv 49 de miliarde de dolari.

În ciuda faptului că Saudi Aramco este una dintre cele mai profitabile companii din lume, investiția în acest gigant energetic vine cu preocupări și obstacole etice, inclusiv semnificative preocupările legate de drepturile omului.

Dacă doriți să investiți în această companie, există și alte obstacole în calea investitorilor cu amănuntul, cum ar fi reglementările care îngreunează investiția în bursa saudită. Probabil că nu veți putea cumpăra aceste acțiuni direct – va trebui, în schimb, să le găsiți într-un ETF.

Mai multe lucruri au condus la scăderea venitului net al Saudi Aramco în 2019 și 2020. Prețurile petrolului au scăzut, instalațiile sale de gaze naturale lichefiate au început să sufere atacuri costisitoare din partea rebelilor Houthi din Yemen în 2019 și au existat războaie de licitații legate de OPEC cu Rusia în mijlocul o pandemie. Pe măsură ce prețul țițeiului a crescut, la fel și profiturile companiei. Aceasta este o tendință pe care s-ar putea presupune că va continua și în viitor.

Exxon Mobil (XOM)

Exxon Mobil este cea mai mare companie americană de petrol și gaze. Venitul net al Exxon Mobil pentru 2021 a fost de 23.04 milioane USD, în creștere față de o pierdere netă de 22.44 milioane USD în 2020. Venitul net la Exxon a urmat o tendință similară cu Saudi Aramco în ultimii ani, cu un venit net mai mic în 2019 și 2020 comparativ cu 2018 și 2022.

Producția de gaze naturale a Exxon a fost pe o tendință de scădere din 2011. A atins cel mai scăzut punct – 2,574 de milioane de picioare cubi pe zi – în 2018. A depășit acest punct în cei trei ani care au urmat în 2021.

În toamna lui 2021, trei investitori activiști și-au făcut loc în consiliul de administrație al Exxon Mobil. Nemulțumiți de modul în care compania și-a abordat contribuțiile la schimbările climatice până în prezent, ei au încercat să-și folosească influența pentru a închide proiectele de petrol și gaze, favorizând în schimb investiții de miliarde de dolari în programe de recaptare a carbonului, proiecte de hidrogen și biocombustibili. o parte a unității Exxon cu emisii scăzute de carbon.

Pe măsură ce prețul petrolului oscilează, ne putem aștepta să vedem venitul net al Exxon. Rămâne cea mai mare companie de petrol și gaze cu sediul în SUA, indiferent de prețul țițeiului.

Chevron (CVX)

Chevron este o altă companie americană importantă de petrol și gaze. În timp ce Chevron este o companie americană, cea mai mare parte a producției de gaze naturale provine de fapt din activitatea sa din Australia și Asia. În 2021, a produs 1.69 miliarde de metri cubi de gaz natural pe zi în SUA, dar 6 miliarde de metri cubi pe zi la nivel internațional.

Venitul său net în 2021 a fost de 15.63 milioane USD, în creștere față de o pierdere de 5.54 milioane USD în 2020. Venitul net a fost, de asemenea, scăzut în 2019, la doar 2.92 milioane USD, dar a fost mai mare atunci când piața plătea mai mult pentru petrol în 2018 - când Chevron a adus o netă. venituri de 14.82 milioane USD.

Președintele Biden a încurajat recent companiile americane de petrol și gaze să crească producția pentru a reduce deficitul de aprovizionare cauzat de sancțiunile aplicate companiilor ruse după invazia Ucrainei de către țară. Chevron a răspuns cu entuziasm la apel. În primul trimestru al anului 1, și-a crescut producția de petrol și gaze din bazinul Permian cu 2022%.

Revenirea profitului net al companiei în 2021 este un semn încurajator, deși profiturile sunt încă foarte dependente de prețul petrolului. Va fi interesant de văzut cum creșterea producției din Bazinul Permian afectează profiturile din 2022.

Shell (SHEL)

Shell este o companie de petrol și gaze olandeză, acum britanică. În prezent, conduce cel mai mare proiect privat de construcție din istoria Canadei, prin construirea de foraje, conducte și lichefiere a gazelor naturale de-a lungul coastei Columbia Britanică. Nu va fi complet timp de câțiva ani, dar se preconizează că va produce și exporta peste 14 milioane de tone de gaze naturale refrigerate, lichefiate pe an.

Venitul net al Shell pentru 2021 a fost de 14.62 milioane USD, recuperându-se de la o pierdere netă de 16.91 milioane USD în 2020. Pierderile sale nete ale venitului net în 2019 nu au fost la fel de severe precum au fost pentru alți producători de petrol și gaze – venitul net din 2019 a scăzut la 12.42 milioane USD. de la 17.51 milioane USD în 2018.

Chiar anul trecut, Haga s-a pronunțat împotriva Shell pentru încălcarea legilor olandeze privind standardele de îngrijire a mediului. Companiei i s-a ordonat să-și dubleze obiectivele de reducere a emisiilor de carbon stabilite pentru 2030. Hotărârea a determinat, în cele din urmă, compania să părăsească Țările de Jos și să-și restabilize sediul la Londra într-un mod dramatic.

Venitul net al Shell este în concordanță cu cel al altor companii de petrol și gaze în ultimii patru ani, scăzând în 2019 și 2020, dar redresându-se în 2021. Urmărește cum noua sa instalație de gaze naturale din Columbia Britanică afectează profiturile viitoare după finalizare.

petrochina

PetroChina este una dintre companiile de stat de petrol și gaze din China. În timp ce multe țări au sancționat exporturile rusești de energie în ultimele luni, aliatul Rusiei China și-a crescut importurile din țară.

Venitul net în 2021 a fost remarcabil de mare, la aproximativ 12.94 miliarde de dolari. Chiar și înainte de scăderea din 2019/2020, venitul său net în 2018 nu a fost atât de mare, la doar 7.46 miliarde de dolari. Dintre toate companiile de pe această listă, profiturile nete ale PetroChina au înregistrat cea mai remarcabilă recuperare.

PetroChina și compania rusă Gazprom au convenit recent asupra unui acord de conducte care va importa 10 miliarde de metri cubi de gaz natural rusesc în China în fiecare an, începând din 2023 și în curs de desfășurare pentru următorii 30 de ani. PetroChina intenționează să crească proporția propriei producții de gaze naturale la 55% din producția sa totală până în 2025.

Venitul net al PetroChina în Q2022 și T1 2 a eclipsat deja ceea ce a adus compania pe parcursul întregului an în 2021l. Acest lucru poate fi parțial atribuit unei strategii pe care China a folosit-o pentru a cumpăra și stoca petrol, în timp ce era ieftin la începutul pandemiei, și apoi îl revând în Asia, pe măsură ce prețurile au început să crească. Dacă astfel de strategii vor duce sau nu la o creștere durabilă în timp este discutabil; poate fi doar o problemă extrem de profitabilă, pe termen scurt.

Războiul din Ucraina

Războiul din Ucraina și sancțiunile care au urmat asupra exporturilor rusești de energie au afectat prețul petrolului și gazelor naturale în întreaga lume. China ar putea câștiga și mai mulți bani prin rafinarea importurilor rusești pe care le primește și toate companiile vor vedea probabil o creștere a cererii – în special din partea națiunilor occidentale, care sunt în primul rând cele aplicarea acestor sancțiuni.

Cererea mai mare tinde să însemne prețuri mai mari, iar prețurile mai mari înseamnă un profit potențial mai mare pentru companiile din acest sector.

Linia de fund

Stocurile de energie fac parte din orice portofoliu sănătos, pentru a construi un portofoliu diversificat, inclusiv stocuri de energie și nu numai, luați în considerare un Kit de investiții din Q.ai. Folosind puterea inteligenței artificiale, puteți găsi echilibrul potrivit de stocuri de gaze naturale, stocuri de tehnologie și alte industrii pentru a vă alinia obiectivelor dvs. de investiții.

Descărcați Q.ai astăzi pentru acces la strategii de investiții bazate pe inteligență artificială. Când depuneți 100 USD, vom adăuga o sumă suplimentară de 100 USD în contul dvs.