Producatorul de iPhone Wistron avertizează că lanțul de aprovizionare cu electronice se schimbă cu talentul, piese de schimb obstacole

Protestele violente și disputele de muncă din China, la cea mai mare fabrică de iPhone din lume, au făcut titluri globale luna trecută. Îngrijorările legate de livrările mai mici decât cele așteptate la unitatea condusă de Hon Hai Precision din Taiwan au declanșat o scădere a acțiunilor Apple tranzacționate la Nasdaq. Producătorii de electronice se diversifică de pe continent, dar nu va fi rapid sau ușor, avertizează președintele altui furnizor de iPhone din Taiwan, cu o rețea globală de producție.

Printre motive: angajarea de personal în locații noi necesită timp, iar furnizorii de piese trebuie gestionați diferit pe măsură ce fabricile devin mai răspândite în întreaga lume, a spus președintele Wistron, Simon Lin, într-un interviu.

Wistron, care are 120,000 de angajați și operează 12 fabrici la nivel global, ca mulți consideră India ca o alternativă potențială la China. Cu toate acestea, abordarea de afaceri care a funcționat în China continentală pentru Wistron ar putea să nu aibă succes în India. „Trebuie să ne gândim la model”, a spus Lin.

Chiar înainte de pandemia de Covid, salariile în creștere în China, cândva cu costuri reduse, a determinat unii producători să înceapă să-și transfere investițiile în țări din Asia de Sud-Est, cum ar fi Vietnam. Creșterile de tarife ale SUA sub președintele Trump, tensiunile comerciale continue sub Biden și tensiunea militară sporită între Beijing și Taipei au alimentat și mai mult tendința. Încetinirea creșterii economice globale, precum și blocarea pandemiei și alte consecințe ale Covid-ului adaugă, de asemenea, presiune. Chiar luna trecută, OCDE a prezis că creșterea PIB-ului global în 2023 va scădea la 2.2% de la 3.1% anul acesta.

„Macroeconomia nu arată atât de bine (anul viitor). Cred că întreaga industrie se va confrunta cu vânt în contra destul de puternice”, a spus Lin. „Trebuie să ne gândim cum putem depăși asta”, a spus Lin.

Lin, în vârstă de 70 de ani, a mai trecut prin crize economice. Absolventul Universității Naționale Chiao Tung din Taiwan și-a început activitatea în afacerea PC-urilor la Acer în 1979, sub fondatorul durabilului brand-născut din Taiwan, Stan Shih. Afacerile au fost inițial conduse de eficiență în Taiwan, ai cărui producători au fost mai târziu bine poziționați pentru a profita de costurile reduse, talentul ingineresc și stimulentele pentru investiții în China continentală. Acer s-a restructurat în 2000, desprinzând unități cheie, iar Lin a devenit liderul principalului braț de producție, Wistron. Vânzările Wistron în acest an vor crește la 975 de miliarde de dolari NT de la 862 de miliarde de dolari NT în 2021, potrivit unei prognoze a JP Morgan. În cele trei luni până în septembrie, veniturile au crescut cu 13%, până la 250 de miliarde de dolari NT; profitul net a crescut cu 347% față de un an în urmă, până la 3.6 miliarde USD.

Lin însuși a desprins două companii cotate la bursă din Taiwan de la Wistron - Wiwynn Corp., un furnizor de servere, și Wistron NeWeb, o casă de proiectare hardware și software de comunicații. Capitalizarea pieței Wistron este de 3 miliarde de dolari; Wiwynn's este de 6 miliarde de dolari, iar NeWeb 1.2 miliarde de dolari. Deși de succes, puterea lui Wistron este mai mică decât a lui Hon Hai Precision, gigantul de producție contractual cu o capitalizare de piață de 50 de miliarde de dolari (fără a include numeroasele sale afiliate) a cărui uriașă fabrică de iPhone din China a fost în centrul controverselor din China în noiembrie. Pe lângă iPhone-uri, Wistron furnizează notebook-uri și PC-uri.

Lanțurile de aprovizionare din industria electronică s-au schimbat foarte mult de când Lin și-a început activitatea în afacere. Timp de decenii, industria a recompensat companiile cu ceea ce Lin numește un lanț de aprovizionare „lung” în care un număr relativ mic de destinații – adesea în China – cu cea mai bună eficiență și costuri au câștigat cea mai mare parte a afacerii; piesele au fost apoi expediate la nivel global în acele câteva locuri. „Așa a fost lanțul de aprovizionare”, a spus Lin.

Acum, a spus el, afaceri precum Wistron care creează valoare prin adunarea pieselor și adunarea acestora trebuie să construiască din ce în ce mai multe locații în întreaga lume. Deși Wistron poate face asamblarea finală aproape oriunde, a spus Lin, obținerea de componente cheie de la furnizorii săi din amonte devine din ce în ce mai mult o problemă. „Din punctul nostru de vedere, vor apărea câteva dificultăți” cu noul model, a spus el.

„Nu este ușor pentru furnizorii din amonte să facă asta”, a continuat el. Fabricile de plăci de circuite imprimate de ultimă generație și de semiconductori necesită cheltuieli mari de capital, de exemplu, astfel încât nu se pot ridica și se mișcă rapid, a remarcat el; se pot confrunta, de asemenea, cu reguli diferite de mediu și de energie verde dacă se stabilesc într-o țară nouă.

Prin urmare, Wistron „se va confrunta cu un mix de lanț de aprovizionare lung/lanț de aprovizionare scurt – un model hibrid în următorii ani”, a spus Lin. „Suntem capabili să ne deservim clienții din punctul de vedere al lanțului scurt de aprovizionare, dar trebuie să găsim o modalitate mai bună de a coopera cu furnizorii noștri din amonte.”

Aceasta ar putea include un angajament pe termen lung de a cumpăra piese care pot fi depozitate în apropierea rețelei de fabrici în creștere a Wistron. Cu toate acestea, aceasta implică și mai multă planificare a stocurilor de către ambii. „Ei pot construi inventar în apropierea fabricilor noastre, astfel încât să ne putem bucura cu toții de așa-numitul lanț scurt de aprovizionare. Apoi, dificultatea este cum să proiectați cu acuratețe”, a spus el.

„Aceasta este următoarea provocare pentru majoritatea furnizorilor”, a spus Lin. „Dacă compania ta nu este suficient de bună cu tehnologiile digitale – și nu mă refer la producție, ci la structura ta operațională – atunci nu vei putea supraviețui dacă ești dezorganizat.”

În loc să investească în fabrici noi anul viitor, Wistron se va concentra în prima jumătate a jumătății pe creșterea facilităților pe care le-a început deja și pe atragerea unei forțe de muncă talentate către ele.

„Avem deja ceea ce aș spune este „prima fază de pregătire” a unei amprente globale în diferite stadii de pregătire. De exemplu, în Mexic, avem o operațiune completă. Dar tocmai construim noua noastră fabrică în Vietnam și tocmai am construit o altă fabrică în Malaezia. Asta înseamnă că pentru aceste două regiuni, probabil că nu suntem într-un stadiu de copil, dar poate suntem în școala primară. Este încă un stadiu incipient. Încă trebuie să petrecem timp și încă trebuie să ne gândim la modul în care vom construi această capacitate.”

„Operațiunile complete care pot sprijini clienții noștri din fiecare regiune vor avea nevoie până la jumătatea anului”, a spus Lin.

Menținerea unei bune comunicări cu comunitățile locale este, de asemenea, importantă, a spus el. „Operațiunile fără probleme necesită comunicare cu comunitatea locală și administrația locală, precum și talent bun”, a spus el. „Trebuie să ne gândim cum ne putem normaliza talentul. Nu putem trimite tot talentul din Taiwan. Construim simultan trei fabrici noi în Taiwan. Talentul este întotdeauna o provocare.” Un sfert din cei 120,000 de lucrători ai lui Wistron se află acasă, în Taiwan.

În ceea ce privește India, văzută de mulți ca o alternativă în creștere la China, Lin vede două puncte forte. „Cu siguranță India are încă o cantitate mare de resurse umane pentru operațiunile de producție la sol”, a spus el. „De asemenea, are o piață internă mare, care este mai deschisă în anumite privințe pentru firmele internaționale decât cea a Chinei”, a spus Lin.

Dar India are unele diferențe față de China. „Cu aproximativ 20 de ani în urmă, când am mers pentru prima dată în China, am discutat cu guvernul local din China, ne-am înființat fabrica și apoi ne-am desfășurat operațiunile în China”, și-a amintit el. Eficiența guvernului a fost destul de puternică în timpul perioadei – China avea nevoie cu nerăbdare de investiție „și a fost agresivă să facă tot ce putea face pentru a accelera toate procesele”.

„În India, depinde de ce guvern de stat” abordezi, a spus Lin. „Nu putem avea genul de viteză pe care o aveam înainte în China.” Wistron nu a comentat săptămâna trecută un raport conform căruia intenționează să vândă o fabrică din India lui Tata; Lin nu a menționat o dispută raportată cu lucrătorii din țară în 2020. Cu toate acestea, Lin a remarcat că ar fi util să existe un partener local acolo.

„O mare provocare pentru noi este modul în care vom alege un partener bun. Nu numai una, pentru că avem afaceri destul de diferite. Am putea avea mai multe afaceri în India. Am putea avea afaceri de electronice de larg consum și afaceri legate de vehiculele electrice, de asemenea”, precum și dispozitive medicale, a spus el.

Chiar și China s-a dovedit complicată în mediul geopolitic și al costurilor de astăzi. În 2020, Wistron a vândut două subvenții din China rivalului continental Luxshare pentru 472 de milioane de dolari, un caz explorat de Universitatea de Management din Singapore anul trecut sub titlul unui raport, „Wistron vs. Luxshare: US-China Trade War and Its Decoupling Effects from China”.

„Cazul explorează pe scară largă lanțul global de aprovizionare și potențialii cumpărători chinezi și ascensiunea lor fulgerătoare la putere”, potrivit unui rezumat. Raportul notează că strategiile de decuplare ale Wistron s-au confruntat ulterior cu provocări în managementul muncii și „procesul de transfer de cunoștințe” în India.

Expertii în domeniul antreprenorial și al tehnologiei care l-au adus pe Lin în rândurile Acer cu zeci de ani în urmă îl testează și astăzi la descendența sa.

Vezi postări conexe:

Șocurile lanțului global de aprovizionare deschid o nouă cameră pentru relațiile de afaceri SUA-Taiwan

Secretarul pentru Comerț al SUA va participa la ceremonia de la noua fabrică de așchii de 12 miliarde de dolari a TSMC din Arizona pe 6 decembrie

GlobalWafers din Taiwan rupe grupul la prima fabrică de napolitane de siliciu din SUA în mai mult de două decenii

Banca miliardară din Taiwan este îngrijorată, dar nu este speriată de legăturile tensionate cu China continentală

@rflannerychina