GoTo din Indonezia strânge 1.1 miliarde de dolari și amână debutul pe piață

GoTo Group va strânge 15.8 trilioane de rupii (1.1 miliarde de dolari) printr-o listă care promite să fie una dintre cele mai mari IPO-uri din Asia în acest an.

Compania din Jakarta și-a stabilit prețul IPO la 338 de rupii pe acțiune, chiar peste punctul de mijloc al intervalului său indicativ de 316 până la 346 de rupii. Prețul oferă GoTo, care s-a format anul trecut prin fuziunea dintre Gojek și Tokopedia, o evaluare de 27.8 miliarde de dolari.

De asemenea, GoTo a mai spus joi că va amâna IPO cu o săptămână până pe 11 aprilie. Anterior, procesul de creare a cărții al companiei a fost prelungit până pe 24 martie pentru a oferi comercianților și consumatorilor grupului mai mult timp pentru a cumpăra acțiuni ale companiei.

„A putea accesa piețele publice în condițiile actuale este o dovadă a potențialului pe termen lung al afacerii noastre și ne va consolida bilanțul, păstrând în același timp valoarea pentru acționari”, a declarat Andre Soelistyo, CEO al Grupului GoTo, într-o declarație.

GoTo continuă cu IPO-ul său, în ciuda volatilității recente de pe piețele financiare. Prețul IPO-urilor este mai conservator în comparație cu alte IPO-uri recente, cum ar fi Bukalapak, care a fost cotat la capătul superior al intervalului său indicativ înainte de debutul său la tranzacționare, deși acțiunile sale și-au pierdut două treimi din valoare de atunci.

Stevanus Juanda, un analist de la UOB Kay Hian Sekuritas, consideră că prețul GoTo este prea scump chiar și la nivelul scăzut de 316 de rupii. „Am descoperit că evaluarea prețului de ofertă de la GoTo a venit la 9.8 ori prețul 2023F/vânzări brute. Aceasta pare a fi o primă pentru BUKA (7.5x), SEAS (3.8x) și alte companii digitale regionale și globale”, a spus Juanda în cel mai recent raport al său publicat pe 25 martie.

În ciuda evaluării primei, Michael Setjoadi, un analist de la RHB Sekuritas, a estimat că IPO GoTo va avea succes. „Evaluarea este costisitoare, dar este justificată deoarece există acțiuni limitate disponibile”, a spus Setjoadi. Pe baza prospectului, flota liberă a companiei de 46.7 miliarde de acțiuni este mai puțin de 4% din totalul de 1.48 trilioane de acțiuni după listarea sa.