Dacă ai timp, acești trei aristocrați cu dividende ar trebui să plătească

Dacă sunteți un investitor cu un orizont de timp lung, atunci ar trebui să vă întâlniți pe acești trei aristocrați ai dividendelor cu o creștere mare.

Aristocrați divizați, ca o reamintire, sunt un grup de 65 de acțiuni din indicele S&P 500 care și-au majorat fiecare dividende timp de cel puțin 25 de ani consecutiv. Următorii trei aristocrați ai dividendelor au perspective excelente de creștere pe termen lung și ar putea crește dividendele cu cel puțin 10% pe an, în următorii câțiva ani:

Rope în Roper Technologies

Roper Technologies (POR) este o companie industrială specializată care produce produse precum echipamente de imagistică medicală și științifică, pompe și echipamente de analiză a materialelor. Roper Technologies dezvoltă, de asemenea, soluții software pentru industria de sănătate, transport, alimentație, energie și apă.

În cel mai recent trimestru, veniturile și câștigul pe acțiune ajustat au fost de 1.53 miliarde USD și 3.77 USD, indicând o creștere de la an la an de 11%, respectiv 10%. Compania a început anul fiscal 2022 într-o notă ridicată. Mai exact, Roper a înregistrat o creștere organică de 11%. Această creștere a fost determinată de puterea generală a portofoliului său de afaceri de nișă și de un impuls puternic alimentat de creșterea recurentă a veniturilor software cu două cifre pe fondul cererii robuste de produse.

Roper continuă să se confrunte cu un impuls puternic al veniturilor recurente din software, niveluri ridicate de cerere, niveluri record de întârziere și condiții favorabile de piață. În consecință, compania și-a ridicat indicațiile pentru anul fiscal 2022, așteptându-se acum să obțină un EPS ajustat între 15.50 USD și 15.75 USD (anterior 15.25 USD - 15.55 USD) pentru întregul an.

Roper a dovedit o creștere constantă a profitabilității sale de-a lungul anilor. În ultimii cinci ani, compania și-a crescut EPS cu o rată anualizată de 10.7%. Cantitatea de oportunități de achiziții de înaltă calitate a companiei rămâne robustă, iar filialele sale existente de software continuă să crească organic, adăugând veniturilor sale recurente.

Compania și-a majorat dividendul cu 10% în noiembrie 2021 și și-a majorat dividendul timp de 29 de ani consecutiv.

Salută-l lui Lowe's

Companii Lowe's (SCĂZUT) este al doilea cel mai mare retailer de îmbunătățiri pentru locuințe din SUA (după Home Depot (HD) ). Lowe's operează sau deservește aproximativ 2,200 de magazine de îmbunătățiri pentru locuințe și hardware în America de Nord.

Compania a beneficiat de o piață puternică a locuințelor și a muncii din SUA în ultimii ani. În anul curent, condițiile s-au înăsprit oarecum pentru Lowe's, deoarece compania se confruntă cu comparații extrem de dificile cu cifrele uriașe de creștere de anul trecut. În primul trimestru din 2022, vânzările comparabile au scăzut cu 4%, în timp ce vânzările comparabile din SUA au scăzut cu 3.8%. De notat, vânzările clienților pro au crescut cu 20% de la an la an. Câștigul net de 2.3 miliarde de dolari a fost în concordanță cu rezultatele din T1 2021.

Acestea fiind spuse, compania a reușit să crească câștigul pe acțiune diluat cu 9.3% de la an la an. Motivul pentru aceasta se datorează în mare măsură controlului eficient al costurilor companiei, precum și răscumpărărilor sale agresive de acțiuni. Compania a răscumpărat 19 milioane de acțiuni în primul trimestru pentru 4.1 miliarde de dolari. Compania și-a reafirmat perspectivele pentru anul fiscal 2022 și consideră că poate obține un EPS diluat în intervalul de 13.10 USD până la 13.60 USD cu vânzări totale de aproximativ 98 de miliarde USD. Lowe's se așteaptă să răscumpere acțiuni ordinare în valoare de 12 miliarde de dolari în 2022, ceea ce va continua să fie un vânt din spate pentru creșterea EPS.

Lowe's este un rege al dividendelor – compania a majorat dividendele anual de peste 50 de ani la rând – iar rata de creștere a dividendelor a fost remarcabil de mare în ultimii ani. Lowe's și-a majorat dividendele cu 15% pe an în ultimii cinci ani. Odată cu creșterea continuă a EPS, Lowe's își poate ridica dividendele la o rată ridicată. Compania și-a majorat recent dividendul cu 31%. În prezent, acțiunile au randament de 2.3%.

Alegeți S&P Global

S&P Global (SPGI) este un furnizor mondial de servicii financiare și informații de afaceri, cu o capitalizare de piață de peste 100 de miliarde USD și venituri de puțin sub 13 miliarde USD. Achiziția companiei la începutul anului 2022 a IHS Markit și-a sporit veniturile pro forma cu aproximativ 50%. S&P Global a plătit dividende în mod continuu din 1937.

S&P a raportat câștigurile din primul trimestru pe 3 mai 2022. Compania a înregistrat un câștig pe acțiune de 2.89 USD, care a ratat estimările cu opt cenți. În plus, în timp ce veniturile au crescut cu 18% de la an la an, până la 2.39 miliarde USD. Creșterea veniturilor a fost determinată de îmbunătățiri în cinci dintre cele șase divizii ale companiei, care a fost parțial compensată de o scădere bruscă a veniturilor legate de emisiunile de datorii.

După finalizarea achiziției IHS Markit, conducerea se așteaptă acum ca veniturile să crească cu cel puțin 40% în acest an. Câștigurile pe acțiune pe o bază ajustată sunt acum așteptate în intervalul de la 13.40 USD la 13.60 USD.

Compania are o pistă lungă de creștere în față. Afacerile S&P Global au beneficiat de o serie de tendințe seculare favorabile. De la Marea Recesiune din 2009, datoria corporativă totală a crescut constant, ceea ce înseamnă că sunt necesare mai multe ratinguri. Ratele globale mai scăzute ale dobânzilor au continuat să conducă la tot mai multe emisiuni de datorii. În plus, compania are alte trei segmente puternice care nu sunt la fel de dependente de menținerea ratelor scăzute, în cazul în care acestea vor crește din nou în viitor. Această diversificare departe de rating a fost întărită de achiziția IHS Markit.

Creșterea câștigurilor pe acțiune va fi sporită de răscumpărările agresive de acțiuni ale companiei. Conducerea SPGI a declarat că se așteaptă să răscumpere acțiuni în valoare de 12 miliarde de dolari în acest an.

Cea mai importantă caracteristică a S&P Global este poziția sa competitivă puternică. Acesta operează în industria ratingurilor financiare foarte concentrată, unde cele trei agenții de rating bine-cunoscute controlează peste 90% din ratingurile globale ale datoriilor financiare.

S&P Global și-a majorat dividendele timp de 49 de ani la rând, inclusiv o creștere de 10.5% în iunie. Acțiunile au randament de 1%, dar cu o rată de plată de 25%, creșterea dividendelor ar putea ajunge la 10% pe an în următorii câțiva ani.