Chiang Mai, Thailanda – 26 aprilie 2016: mâna unui bărbat care ține o captură de ecran a aplicației Amazon afișată pe ... [+]
getty
Cu doar câteva săptămâni în urmă, mulți oameni credeau că au loturi de timp pentru a apuca stocuri bătute ca Amazon
Din fericire, există o modalitate prin care putem încă cumpărați AMZN și MSFT la prețuri „pre-lansare”. Și colectați, de asemenea, 7%+ randamente!
Nu cumpărăm acțiunile direct. Suntem mai deștepți decât atât. Alegem aceste acțiuni cu tipurile de dividende de peste 7% pe care le favorizăm Raportul de venit contrar—la reduceri semnificative la prețurile lor de piață.
Această metodă de „reducere de dividende” ne permite „să întoarcem ceasul înapoi” și să cumpărăm reducerea după ce s-a întâmplat deja scufundarea!
De asemenea, putem ridica aceste stocuri cu randamente mari de dividende de 7%+. Și plățile noastre vor veni adesea în calea dvs. lunar. Este departe de a cumpăra Microsoft pe cont propriu, cu dividendul său practic inexistent de 0.88%. Și Amazon, desigur, obține exact 0% astăzi - și probabil că va face întotdeauna.
Cum vom cumpăra ieftin dividendele noastre preferate
Aduc în discuție acest lucru acum, deoarece este o situație similară cu cea cu care ne-am confruntat cu puțin mai puțin de doi ani în urmă, în octombrie 2020. Pe atunci, vă veți aminti, lumea era în cea mai mare parte blocată, dar stocurile scăpaseră cu câteva luni înainte – și erau rupe mai sus aproape zilnic.
At Raport de venit contrar, am vrut să luăm câteva nume de consumatori pentru a profita de pe urma revenirii, ca să nu mai vorbim de trilioanele de dolari pe care Jay Powell & Co. (cu asistență din partea guvernului SUA) le pompa în buzunarele consumatorilor.
Dar cu siguranță nu am vrut să plătim prețurile umflate pentru care se îndreptau aceste acțiuni în acel moment! Și pentru că suntem un serviciu cu randament ridicat, am cerut dividende mari -în mod ideal, suficient de mare pentru a ne permite să ne retragem numai cu plățile noastre, fără a fi nevoie să vindem un singur stoc la retragere.
Deci, iată ce am făcut.
Utilizarea fondurilor închise pentru a „întoarce ceasul” la prețurile acțiunilor
În loc să cumpărăm aceste acțiuni direct sau printr-un fond index S&P 500 cu randament scăzut, am optat pentru un vehicul absurd de trecut cu vederea, numit fond închis sau CEF.
Mai exact, am ridicat Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Fund (EXG), care a dat un nemaivăzut de 10% la acea vreme și a trimis acel dividend ca un constant lunar plata, de asemenea!
În al doilea rând, EXG, care deținea atât Amazon, cât și Microsoft atunci, s-a tranzacționat cu o reducere ridicolă de 12% la valoarea netă a activului (NAV).
Rămâi cu mine aici, pentru că aceste reduceri sunt cheia pentru „a întoarce ceasul” și pentru a cumpăra acțiunile CEF-urilor noastre la prețuri mult sub cele pe care le-am plăti pe piață. Pentru că această reducere de 12% însemna că, de fapt, primim Amazon, Microsoft și restul acțiunilor EXG pentru 88 de cenți pe dolar!
CEF-urile sunt afară colț de piață cu această dulce ineficiență. Spre deosebire de fondurile lor mutuale și verii ETF, CEF-urile au pachete fixe de acțiuni. Ceea ce înseamnă că pot tranzacționa la prime și reduceri la valorile activelor lor subiacente.
EXG mai avea și un instrument în kit: scrie opțiuni de apel acoperite pe deținerile sale. Dacă ai scris tu însuți apeluri acoperite, probabil știi că este o modalitate excelentă de a genera venituri suplimentare. De asemenea, este o durere de gestionat pentru că necesită constant scrierea apelurilor (ca să nu mai vorbim de o binecuvântare de opțiuni în contul dvs.!). EXG este o modalitate cu un singur clic de a externaliza această strategie.
Sunt sigur că puteți vedea unde merg aici: cumpărați un CEF la o reducere deosebit de mare și aveți o șansă grozavă de „bonus” în sus, pe măsură ce aceste oferte dispar, catapultând prețul acțiunilor CEF mai sus pe măsură ce o fac!
Exact asta s-a întâmplat cu EXG: am crescut fereastra de reducere de închidere, expirând în februarie 2022, moment în care discountul fondului dispăruse aproape complet, reducându-se la 3.7%.
Iar prețul, asemănător unui cățeluș, a urmat discountul de închidere pe tot parcursul, crescând cu 28%. Adăugați dividendul nostru de 10% și am obținut o rentabilitate dulce de 42% în mai puțin de trei ani!
Acest model este ușor de observat în CEF: pur și simplu căutați o reducere mai mare decât de obicei, apoi cumpărați și mergeți de-a lungul în timp ce fereastra de reducere de închidere crește prețul acțiunilor. Și, bineînțeles, îți vei colecta dividendul mare – și adesea lunar – tot timpul!
Un lucru de remarcat, totuși, este că nu recomand EXG, care se tranzacționează la o primă de 1.5% față de NAV, astăzi. Dar există încă o mulțime de alte reduceri mari pe tablă, inclusiv cele în care le recomand Raportul de venit contrar.
Brett Owens este strategul principal pentru investiții Perspective contrare. Pentru mai multe idei de venituri mai bune, obțineți gratuit copia dvs. cel mai recent raport special: Portofoliul dvs. de pensionare anticipată: Dividende uriașe – în fiecare lună – pentru totdeauna.
Dezvăluire: niciuna
Sursa: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/08/10/how-well-steal-a-7-monthly-dividend-from-amazon/