Cum să gestionați o piață ursoaică în acțiuni conform investitorilor profesioniști

Au fost câteva luni grele pentru investitori. După ce s-a dublat de la nivelul scăzut al COVID-2020 în 500, S&P 14 a scăzut cu 23%. A fost mai rău pentru investitorii de creștere. NASDAQ-ul foarte tehnologic și-a pierdut 2022% din valoare în 20. Regla tradițională pentru o piață ursoasă este o scădere de 500%, așa că NASDAQ-ul este în mod clar într-unul, în timp ce S&P XNUMX a cochetat cu el.

Navigarea pe piețele ursului poate fi dificilă. Este greu să ții un cap la nivel când tot ce vezi este roșu de fiecare dată când îți deschizi portofoliul. Din fericire, TheStreet găzduiește mulți investitori experimentați cu zeci de ani de experiență în gestionarea volatilității pieței. Așadar, i-am întrebat cum își gestionează portofoliile pe o piață ursară.

Răspunsurile lor variază, dar dacă există un fir comun, acesta este că controlul riscurilor contează. Citiți mai departe pentru a afla cum își protejează portofoliile.

Todd Campbell, TheStreet Smarts

Mi-am sporit contribuțiile lunare la un fond index S&P 500 în contul meu de pensie. Deoarece acumularea mai multor acțiuni la prețuri mai mici poate scurta timpul de revenire la maximele trecute, media costurilor în dolari pe o piață ursară poate da roade.

Amintiți-vă, fiecare urs a precedat o mișcare mare în sus în S&P 500 și, în cele din urmă, maxime din toate timpurile. Deci, dacă orizontul dvs. de timp este lung, luați în considerare apelarea la resurse umane pentru a vă crește cota de contribuție.

Dacă orizontul tău este pe termen scurt, nu poți să faci un cost mediu în dolari într-un indice sau dacă investești în acțiuni individuale, este diferit.

Nu alegi o luptă cu un urs grizzly! În Marea Recesiune, fiecare sector major de piață a scăzut cu procente de două cifre, așa că nimic nu este sigur într-o recesiune în afară de numerar sau trezorerie.

Prin urmare, este important să joci apărare dacă ai nevoie de bani în curând. De exemplu, evitarea marjei vă îndepărtează de lichidarea forțată. Și păstrarea unei sume mai mari decât în mod normal de numerar pentru a plăti cheltuielile vă va împiedica să vindeți companii grozave la nivel scăzut pentru a vă plăti facturile. Oprirea pierderilor, scurtarea și acțiunile cu valoare beta scăzută pot ajuta și ele.

În general, este esențial să înțelegeți ceea ce aveți (a împrumuta convingerea de la alții este un ucigaș) și să creați în mod proactiv planuri de cumpărare și vânzare. Dacă reacționezi la mofturile și șoaptele pieței, îți vei distruge contul în bucăți.

Cauți mai multe de la TheStreet? TheStreet Smarts organizează în fiecare zi cele mai importante informații despre investiții. Află mai multe astăzi.

Stephen Guilfoyle, Bani Reali

Depinde de ce fel de piață urs vorbim. Dacă lichiditatea se usucă odată cu descoperirea prețului, comercianții/investitorii vor dori fie să rămână „cash-y”, fie să păstreze numerarul în titluri de creanță pe termen mediu, cum ar fi bancnotele americane pe doi ani, dacă vor obține un plus de 2.5%.

Dincolo de asta, probabil cel mai bine este să tranzacționezi mai mult decât să investești.

Mi se pare mai ușor, deși nu o fac întotdeauna cu precizia pe care ar trebui să... să separe fondurile destinate tranzacționării și fondurile destinate investițiilor. Dacă trebuie, utilizați două conturi.

Contul de tranzacționare merge acasă în mare parte numerar, dacă nu în fiecare noapte, atunci cel puțin în fiecare weekend. Contul de investiții se concentrează pe adevărate produse de bază, cu o anumită expunere la domenii de înaltă convingere personală. Pentru mine, acestea sunt stocurile de semiconductori. De exemplu, semi-urile mele se află acolo în contul meu, chiar lângă pasta de dinți, șampon și sifon dietetic.

Oh, și fă o mulțime de flotări. Nu vă va ajuta cartea, dar vă va îmbunătăți concentrarea. Aveţi încredere în mine.

Derulați până la Continuare

(Citiți coloana „Sarge” Guilfoyle și ideile de tranzacționare a pieței lui Stephen „Sarge” Guilfoyle în fiecare zi Bani Reali, site-ul premium al TheStreet.)

James „Rev Shark” DePorre, Bani Reali

Cel mai bun sfat pentru o piață ursară este:

1. Strângeți numerar. Nu este niciodată prea târziu să vinzi. Puteți oricând să răscumpărați. Dacă răscumpărați la un preț mai mare, considerați-o o primă de asigurare.

2. Nu te lăsa absorbit să încerci să prezici scăderea finală. Concentrați-vă pe cumpărarea de acțiuni pe măsură ce graficul acestora se îmbunătățește. Este mai bine să întârzii decât devreme. Doar amatorii încearcă să prezică momentele exacte de cotitură.

3. Elaborați o listă de cumpărături cu acțiunile care vă plac în mod fundamental, dar așteptați câteva semne că piața este de acord cu evaluarea dvs.

4. Mențineți o mentalitate pozitivă. Piețele ursoase vor crea oportunități grozave pentru comercianții și investitorii pacienți.

(James „Rev Shark” DePorre oferă comentarii de piață și idei de tranzacționare pe parcursul zilei pe Bani Reali, site-ul premium TheStreet. Clic aici pentru a afla mai multe.)

Bob Byrne, Bani reali Pro

Abordarea mea de a tranzacționa pe o piață ursară este simplă. Deoarece este imposibil să știu când sau unde vor reveni acțiunile, mă bazez pe câteva medii mobile pentru a-mi ghida tranzacționarea.

Dacă prețul acțiunilor este sub media sa mobilă exponențială pe 10 și 21 de zile (EMA), presupun că vânzătorii dețin controlul și rămân pe margine. Sigur, pot apărea oportunități de tranzacționare zilnică pentru scalper, dar comercianții swing se vor economisi mult stres (și bani) dacă evită să cumpere toate acțiunile și ETF-urile atunci când tranzacționează sub o EMA de 21 de zile.

Odată ce o acțiune se tranzacționează peste EMA de 21 de zile, le ofer cumpărătorilor beneficiul îndoielii și caut configurații pentru tranzacționare lungă. Ținta mea principală este, în general, media mobilă simplă pe 50 de zile.

În timp ce modelele grafice și zonele de suport și rezistență de bază joacă un rol în acest sens, doar tranzacționarea în partea dreaptă a EMA de 21 de zile vă poate împiedica să rămâneți blocat într-un trend descendent urât.

(Bob Byrne este un colaborator regulat la Real Money Pro, site-ul premium al TheStreet pentru comercianții activi, unde scrie despre piață și strategia de tranzacționare. Faceți clic pe aici pentru a afla mai multe.)

Chris Versace, Alerte de acțiune PLUS

O piață ursoasă se dezvăluie numai după ce acțiunile au experimentat o scădere prelungită, aducând de obicei multă incertitudine și o mentalitate de „trage mai întâi, pune întrebări mai târziu”. În mod normal, veștile proaste sunt vești proaste, dar piețele ursoase tind să aibă ca rezultat că veștile bune să nu fie suficient de bune, pedepsind companiile aproape în general. Ca rezultat, emoțiile cresc pe măsură ce se instalează frustrarea, ceea ce este rareori un lucru bun pentru investiții.

Deși poate fi dificil, trebuie să ne verificăm emoțiile la ușă, să ne revizuim teza investițională și să ne întrebăm ce anume determină acțiunea pieței ursoaice. În acest an, sunt în joc mulți factori, inclusiv războiul prelungit Rusia-Ucraina, riscul extinderii problemelor legate de lanțul de aprovizionare din China COVID-XNUMX (distrugerea producției și a fluxurilor de venituri) și o Fed hotărâtă să lupte împotriva inflației, chiar dacă aceasta înseamnă răsturnare. economia SUA într-o recesiune.

În momente ca acestea, Alerte de acțiune PLUS nu numai că colectează o varietate de date economice, dar și întreabă unde este probabil să fie afacerea unei companii în viitor, comparativ cu locul în care se află astăzi. Unele companii vor fi afectate mai mult de vânturile în contra cu care ne confruntăm. De exemplu, noi a ieșit recent din acțiunile Union Pacific (UN P) - Obțineți raportul Union Pacific Corporation. Și pentru că Retailerii sunt pregătiți să aibă o perioadă dificilă din cauza stocurilor umflate, de asemenea, revizuim mizele portofoliului în stocurile de vânzare cu amănuntul. În mod alternativ, factorii care determină cererea de cipuri, prețurile ridicate pentru culturile agricole cheie și cheltuielile pentru securitatea cibernetică rămân în vigoare. În mod similar, cheltuielile viitoare asociate cu Legea infrastructurii Biden ar trebui să accelereze activitatea de construcție nerezidențială și stațiile de încărcare pentru vehicule electrice.

În același timp, recunoaștem că multe activități vor continua indiferent de mediu, de la elemente de bază precum mâncarea și îngrijirea noastră până la căutarea pe internet, transmiterea de conținut și comunicarea cu colegii de muncă, familia și prietenii. Pe scurt, vrem să fim acolo unde cheltuielile încă au loc și să părăsim companiile care sunt susceptibile de a experimenta distrugerea cererii.

În general, există multe instrumente pe care le puteți folosi pentru a păstra capitalul. Una dintre cele mai ușoare este menținerea nivelurilor de numerar mai ridicate, dar o alta pentru investitorii toleranți la risc este acoperirea pieței, inclusiv prin ETF-uri inverse. Folosim ambele aceste tactici în Alerte de acțiune PLUS portofoliu.

Într-o piață ursoasă, mai multe vorbe de pe Wall Street te pot ajuta să te îndrume, dar acesta de la Victor Sperandeo îmi remarcă: „Cheia pentru a construi bogăție este să păstrezi capitalul și să aștepți cu răbdare oportunitatea potrivită pentru a obține câștiguri extraordinare”.

(Chris Versace este co-manager de portofoliu al TheStreet's Alerte de acțiune PLUS. Clic aici pentru a afla cum să vă abonați.)

Sursa: https://www.thestreet.com/investing/how-to-handle-a-bear-market-in-stocks?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo