Cum să găsiți cele mai bune ETF-uri de stil 2Q23

Cu o listă în continuă creștere de ETF-uri care sună similar din care să alegeți, găsirea celor mai bune este o sarcină din ce în ce mai dificilă. Cum pot investitorii să schimbe jocul pentru a schimba cotele în favoarea lor?

Nu aveți încredere în etichetele ETF

Există cel puțin 160 de ETF-uri All Cap Blend diferite și cel puțin 716 de ETF-uri în douăsprezece stiluri. Investitorii au nevoie de peste 59 de opțiuni în medie pentru fiecare stil? Cât de diferite pot fi ETF-urile?

Acele 160 ETF-uri All Cap Blend sunt foarte diferite unele de altele. Cu oriunde de la 16 la 3,870 de dețineri, multe dintre aceste ETF-uri All Cap Blend au portofolii drastic diferite, cu profiluri de risc și perspective de performanță diferite.

Același lucru este valabil și pentru ETF-urile în orice alt stil, deoarece fiecare oferă un amestec foarte diferit de acțiuni bune și rele. Large Cap Value se află pe primul loc pentru selecția acțiunilor. Creșterea cu capitalizări mici ocupă ultimul loc.

Evitarea paraliziei de analiză

I think the large number of style ETFs hurts investors more than it helps. Manually conducting a deep analysis for every ETF is simply not a realistic option, exposing investors to insufficient analysis and missing profitable opportunities. Analyzing ETFs, with the proper diligence, is far more difficult than analyzing stocks because it means analyzing all the stocks within each ETF. As stated above, there can be as many as 3,870 stocks or more, for one ETF.

Figura 1 arată ETF-ul cel mai bine cotat pentru fiecare stil.

Figura 1: Cel mai bun ETF din fiecare stil

* Cele mai bune ETF-uri exclud ETF-urile cu TNA mai mici de 100 milioane USD pentru lichiditate inadecvată

Printre ETF-urile din Figura 1, Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
ranks first overall, Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
ranks second, and Pacer U.S. Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
ranks third. Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) ranks last.

Cum să evitați „pericolul din interior”

De ce trebuie să cunoașteți deținerile ETF-urilor înainte de a cumpăra?

Trebuie să vă asigurați că nu cumpărați un ETF care ar putea exploda. A cumpăra un ETF fără a-i analiza deținerile este ca și cum ai cumpăra o acțiune fără a-i analiza afacerile și finanțele. Indiferent cât de ieftin, dacă deține acțiuni proaste, performanța ETF-ului va fi proastă.

PERFORMANȚA DEȚINĂRILOR FONDULUI – TAXELE = PERFORMANȚA FONDULUI

Doar dacă investitorii ar putea găsi fonduri evaluate de participațiile lor

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) is not only the top-rated Mid Cap Blend, but is also the overall top-rated style ETF out of the 716 style ETFs that my firm covers.

The worst ETF in Figure 1 is Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO), which still gets a Very Attractive rating.

Dezvăluire: David Trainer, Kyle Guske II și Italo Mendonça nu primesc nicio compensație pentru a scrie despre un anumit stoc, stil sau temă.