Cum să găsiți cele mai bune ETF-uri de stil 2Q22

Cu o listă în continuă creștere de ETF-uri care sună similar din care să alegeți, găsirea celor mai bune este o sarcină din ce în ce mai dificilă. Cum pot investitorii să schimbe jocul pentru a schimba cotele în favoarea lor?

Nu aveți încredere în etichetele ETF

Există cel puțin 179 de ETF-uri All Cap Blend diferite și cel puțin 701 de ETF-uri bazate pe stiluri în douăsprezece stiluri. Investitorii au nevoie de peste 58 de opțiuni în medie pentru fiecare stil? Cât de diferite pot fi ETF-urile?

Acele 179 ETF-uri All Cap Blend sunt foarte diferite unele de altele. Cu oriunde de la 22 la 4,097 de dețineri, multe dintre aceste ETF-uri All Cap Blend au portofolii drastic diferite, cu profiluri de risc și perspective de performanță diferite.

Același lucru este valabil și pentru ETF-urile în orice alt stil, deoarece fiecare oferă un amestec foarte diferit de acțiuni bune și rele. Large Cap Value se află pe primul loc pentru selecția acțiunilor. Creșterea cu capitalizări mici ocupă ultimul loc.

Evitarea paraliziei de analiză

Cred că numărul mare de ETF-uri de stil îi dăunează pe investitori mai mult decât îi ajută. Efectuarea manuală a unei analize profunde, pe bază de ETF cu ETF, pur și simplu nu este o opțiune realistă, expunând investitorii la o analiză insuficientă și la ratarea oportunităților profitabile. Analiza ETF-urilor, cu diligența corespunzătoare, este mult mai dificilă decât analiza stocurilor, deoarece înseamnă analiza tuturor acțiunilor din fiecare ETF. După cum sa menționat mai sus, pot exista până la 4,097 de acțiuni sau mai multe pentru un ETF.

Figura 1 arată ETF-ul cel mai bine cotat pentru fiecare stil.

Figura 1: Cel mai bun ETF din fiecare stil

* Cele mai bune ETF-uri exclud ETF-urile cu TNA mai mici de 100 milioane USD pentru lichiditate inadecvată

Printre ETF-urile din Figura 1, VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF VSMV
pe primul loc în general, Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
pe locul al doilea și ETF First Trust SMID Cap Rising Dividend AchieversSDVY
ocupă locul trei. iShares Russell Top 200 Growth ETF IWY
se clasează pe ultimul loc.

Cum să evitați „pericolul din interior”

De ce trebuie să cunoașteți deținerile ETF-urilor înainte de a cumpăra?

Trebuie să vă asigurați că nu cumpărați un ETF care ar putea exploda. A cumpăra un ETF fără a-i analiza deținerile este ca și cum ai cumpăra o acțiune fără a-i analiza afacerile și finanțele. Indiferent cât de ieftin, dacă deține acțiuni proaste, performanța ETF-ului va fi proastă. Nu mă crede pe cuvânt, vezi ce spune Barron's despre această chestiune.

PERFORMANȚA DEȚINĂRILOR FONDULUI = PERFORMANȚA FONDULUI

Doar dacă investitorii ar putea găsi fonduri evaluate de participațiile lor

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) nu este doar cel mai bine cotat ETF All Cap Blend, ci este și cel mai bine clasat (excluzând ETF-urile cu active sub 100 milioane USD) dintre cele 701 ETF-uri stil pe care firma mea. acoperă.

Cel mai prost ETF din Figura 1 este iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY), care primește în continuare un rating Attractive.

Dezvăluire: David Trainer, Kyle Guske II și Matt Shuler nu primesc nicio compensație pentru a scrie despre orice stoc, stil sau temă specifică.