Cum să găsiți cele mai bune ETF-uri sectoriale 4Q22

Cu o listă în continuă creștere de ETF-uri care sună similar din care să alegeți, găsirea celor mai bune este o sarcină din ce în ce mai dificilă. Cum pot investitorii să schimbe jocul pentru a schimba cotele în favoarea lor?

Nu aveți încredere în etichetele ETF

Există cel puțin 77 de ETF-uri tehnologice diferite și cel puțin 286 de ETF-uri în unsprezece sectoare. Investitorii au nevoie de 26 de opțiuni în medie pe sector? Cât de diferite pot fi ETF-urile?

Aceste 77 de ETF-uri tehnologice sunt foarte diferite unele de altele. Cu oriunde de la 19 la 575 de dețineri, multe dintre aceste ETF-uri tehnologice au portofolii drastic diferite, cu profiluri de risc și perspective de performanță diferite.

Același lucru este valabil și pentru ETF-urile din orice alt sector, deoarece fiecare oferă o combinație foarte distinctă de acțiuni bune și rele. Materialele de bază ocupă primul loc pentru selecția stocului. Imobiliare este pe ultimul loc.

Evitarea paraliziei de analiză

Cred că numărul mare de ETF-uri sectoriale îi dăunează pe investitori mai mult decât îi ajută. Efectuarea manuală a unei analize profunde pentru fiecare ETF pur și simplu nu este o opțiune realistă, expunând investitorii la o analiză insuficientă și făcându-i să rateze oportunități profitabile. Analiza corectă a ETF-urilor este mult mai dificilă decât analiza acțiunilor, deoarece înseamnă analiza tuturor acțiunilor din fiecare ETF. După cum sa menționat mai sus, pot exista până la 575 de acțiuni sau mai multe pentru un ETF.

Figura 1 prezintă ETF-ul cel mai bine cotat pentru fiecare sector.

Figura 1: Cel mai bun ETF din fiecare sector

* Cele mai bune ETF-uri exclud ETF-urile cu TNA mai mici de 100 milioane USD pentru lichiditate inadecvată

Printre ETF-urile din Figura 1, First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ
ocupă primul loc în general, Energy Select Sector SPDR Fund PXE
pe locul al doilea, iar iShares Global Consumer Staples ETF KXI
ocupă locul trei. VanEck Mortgage REIT Income ETF MORT
se clasează pe ultimul loc.

Cum să evitați „pericolul din interior”

De ce trebuie să cunoașteți deținerile ETF-urilor înainte de a cumpăra?

Un ETF nu este altceva decât suma părților sale componente – dacă nu înțelegeți din ce este făcut, în cele din urmă nu veți înțelege ce cumpărați. Ar fi ca și cum ai cumpăra o acțiune fără a-i analiza afacerile și finanțele. Indiferent cât de ieftin, dacă deține acțiuni proaste, performanța ETF-ului va fi proastă.

PERFORMANȚA DEȚINĂRILOR FONDULUI – TAXELE = PERFORMANȚA FONDULUI

Doar dacă investitorii ar putea găsi fonduri evaluate de participațiile lor

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) nu este doar cel mai bine cotat ETF Basic Materials, ci este și ETF-ul sectorial de top din cele 286 de ETF-uri sectoriale pe care firma mea le acoperă.

Cel mai prost ETF din Figura 1 este VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), care primește un rating Neatractiv. S-ar putea crede că furnizorii de ETF ar putea face mai bine pentru acest sector.

Dezvăluire: David Trainer, Kyle Guske II și Matt Shuler nu primesc nicio compensație pentru a scrie despre vreo anumită acțiune, sector sau temă.