Iată unde să găsești acum cele mai bune dividende de peste 7%

Această prăbușire a pieței a oferit câteva oportunități grozave în fonduri închise (CEF), dintre care multe aruncă astăzi dividende sigure de peste 7%.

Dividendele de această mărime, desigur, sunt critice astăzi, deoarece încercăm să compensăm creșterea inflației. Și cred că putem fi cu toții de acord că un CD sau Trezorerie nu se va egala niciodată cu o astfel de plată.

Dar, desigur, nu toate CEF-urile vor crește în mod egal, pe măsură ce piața de valori continuă să-și recapete poziția (ceea ce mă aștept să o facă pe măsură ce trecem prin jumătatea din urmă a anului 2022), așa că trebuie să fim atenți la exact ce sectoare – și fonduri — vizam.

De aceea, astăzi, ne vom scufunda în trei colțuri ale pieței CEF (inclusiv ticker-uri specifice), ca să știți exact unde să-ți pui banii în săptămânile următoare. Să începem cu un sector care a fost în flăcări în primele opt luni ale lui '22, dar care ar putea fi în ultimele câteva luni turbulente ale anului.

CEF-uri pentru energie (Felice pentru dividende, dar reducerile lor sunt înșelătoare)

La începutul lui 2022, ai fi putut cumpăra aproape Orice Fondul deținând producătorii de petrol și gaze și a făcut bine. Dar aceste câștiguri s-au diminuat pe măsură ce prețurile țițeiului au scăzut.

Chiar dacă nu recomand stocurile de energie în acest moment, dacă doriți să le păstrați, puteți obține o mult dividende mai mari prin achiziționarea lor printr-un CEF precum cel ClearBridge MLP și Midstream Fund (CEM), de exemplu. Acest fond are randament de 7% și deține o serie de parteneriate în comandită în comandită (MLP) generatoare de numerar care operează conducte, cum ar fi Enterprise Products Partners (EPD), ONEOK (OK) și Companii Williams (WMB).

Așa că puteți obține un dividend frumos de la CEM și alte CEF-uri de petrol și gaze, dar este probabil ca profitul să fie limitat și ați putea observa o scădere a prețurilor acestor fonduri, din cauza scăderii prețurilor petrolului.

În plus, CEM, la fel ca multe alte CEF-uri energetice, prezintă o reducere la valoarea activului net (NAV, sau valoarea investițiilor din portofoliul său) care se schimbă rareori: îl puteți cumpăra pe acesta cu o reducere de 16% astăzi, dar acea reducere. a fost static de mai bine de doi ani, persistând pe un teritoriu cu două cifre de la prăbușirea COVID-19 din martie 2020.

Pentru câștiguri de piață în CEF, avem nevoie de reduceri micșora, propulsând prețul acțiunilor fondului mai sus, așa cum o fac. Reducerile persistente precum cele ale CEM, împreună cu volatilitatea inerentă a CEF-urilor energetice, este motivul pentru care nu deținem niciunul dintre aceste fonduri în CEF Insider portofoliu.

CEF de utilitate: Cumpărări bune pentru stabilitate și dividende, dar avantajul este limitat

O modalitate bună de a lua cealaltă parte a comerțului cu energie este prin intermediul utilităților, deoarece multe dintre aceste firme ard combustibilii (deodată mai ieftini) pompați de parteneriatele în comandită comandate ale CEM pentru a genera energie.

Asta înseamnă că marile firme de utilități le plac Compania de Sud (SO) și Energie electrică americană (AEP) ar trebui să înregistreze profituri mai mari pe măsură ce prețurile la energie scad. Problema este că pisica a ieșit deja din geantă în acest comerț, motiv pentru care primele la NAV punctează spațiul de utilitate astăzi.

Considera Fondul Reaves Utility Income Fund (UTG), un CEF tranzacționând la o primă de 0.2% față de VAN, comparativ cu o primă medie pe un an de aproximativ 1%. Asta nu prevestește prea multe avantaje. Cu toate acestea, costuri mai mici de intrare do facem dividendele acțiunilor noastre de utilități (și CEF) mai sigure (UTG, la rândul său, are randamente în jur de 7% astăzi).

CEF-urile tehnologice care se confruntă cu consumatorii oferă diversificare, sume și plăți mai mari

Știm cu toții că această vânzare a fost deosebit de grea pentru acțiunile tehnologice, lăsând multe prețuri la evaluări atractive. Și există CEF-uri care vă oferă un coș cu cele mai bune tehnologii, inclusiv Amazon.com (AMZN), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) și Viza (V)—acesta din urmă este mai mult o tehnologie decât un stoc financiar, datorită rețelei sale avansate de plăți.

Liberty All-Star Equity Fund (SUA) este un bun exemplu. Deține toate denumirile de mai sus și are multe suprapuneri cu S&P 500, datorită concentrării sale pe acțiunile americane cu capitalizare mare, dar plătește și un randament uimitor de dividende de 9.1%. Această plată uriașă este alimentată de abordarea activă a conducerii de a cumpăra și vinde acțiuni la momente oportune. Apoi transferă numerarul din acele vânzări (împreună cu dividendele pe care le colectează din deținerile sale) către noi.

Această strategie a dat roade pentru investitorii din SUA: în ultimul deceniu, fondul a returnat 272%, inclusiv dividende.

Statele Unite ale Americii face tranzacționați cu o primă de 5%, dar există o diferență critică între aceasta și fondurile de mai sus când vine vorba de evaluare: prima din SUA a crescut cu până la 15% în ultimul an și mă aștept la o creștere suplimentară pe măsură ce prima sa se îndreaptă spre acest nivel. din nou, determinată de o revenire a pieței tehnologice deprimate și de o creștere continuă a cheltuielilor de consum.

Michael Foster este analistul principal al cercetării Perspective contrare. Pentru idei de venituri mai mari, faceți clic aici pentru cel mai recent raport al nostru „Venit indestructibil: 5 fonduri de negociere cu dividende sigure de 8.4%.Matei 22:21

Dezvăluire: niciuna