Găsirea valorii în dinamo de dividende precum Qualcomm și American Eagle, în timp ce inflația face furori ca în 1981

Lucrul frumos despre plasarea ordinelor de cumpărare cu un preț limită este că ordinul nu este executat până când stocul se tranzacționează la prețul limită. Lucrul rău, este că într-o zi foarte proastă, stocul va trece direct peste limita și va continua să scadă. Aceasta este natura afacerii, dar dacă cumpărați plătitori de dividende de încredere, timpul va compensa chiar și cele mai grave greșeli de sincronizare a pieței.

După vânzările mari de săptămâna trecută, multe acțiuni arată ca valori grozave, iar mai jos sunt câteva pe care am dori să le adăugăm — la prețul potrivit — la Investitor de dividende Forbes portofoliu, care are acum un randament mediu al dividendelor de 4.56%.

Stocurile au scăzut, au scăzut, au scăzut, randamentele au crescut

Cele mai recente lecturi privind inflația și sentimentul consumatorilor de vineri nu au ajutat cu nimic acțiunile, iar veștile proaste au dat piața într-un zguduit, exacerbând ceea ce fuseseră deja câteva zile – și săptămâni – proaste pentru tauri. Până la clopoțelul de închidere de vineri, S&P 500 a scăzut cu 5.1%, înregistrând a noua săptămână negativă în ultimele zece.

Iunie Sentimentul consumatorilor din Michigan a venit mai rău decât se aștepta și chiar a atins un minim record, dar lovitura a venit pe frontul inflației. Indicele prețurilor de consum din luna mai de la Biroul de Statistică a Muncii a arătat că inflația anuală se ridică la 8.6%, cea mai mare rată de când Walter Cronkite a părăsit scaunul de prezentare la CBS Evening News în 1981. Aceasta este o accelerare față de creșterea de 8.2% din aprilie și saltul lunar. de 1.0% a depășit estimarea consensului de 0.7%. Benzina, alimentele, mașinile uzate și adăposturile au înregistrat cele mai mari creșteri ale prețurilor.

Ambele rapoarte au confirmat dovezile anecdotice adunate de oricine simte că inflația este încă în fugă și au spulberat speranța că inflația se va diminua și va obliga Rezerva Federală să adopte o abordare mai conciliantă cu privire la majorările ratelor. Acum, așteptările sunt creșteri de jumătate de punct procentual la următoarele trei reuniuni FOMC din iunie, iulie și septembrie.

Finanțele și tehnologia au suferit cele mai grave scăderi ale săptămânii. Chiar dacă toate sectoarele au fost mai scăzute, o creștere cu 1.5% a prețului țițeiului a susținut oarecum energie, care a scăzut cu mai puțin de 1% în cursul săptămânii și rămâne de departe cel mai performant sector pentru anul, în creștere cu 61.3%. Cel mai apropiat rival – și singurul celălalt care nu este în roșu pentru 2022 – este sectorul utilităților, în creștere cu 0.3% până în prezent. Produsele de consum discreționare au suferit cele mai severe scăderi ale anului, mai mici cu 29.2% de la începutul anului 2022.

„Suferim mai mult în imaginație decât în ​​realitate.” – Seneca

Situația actuală a pieței, cu rate în creștere ale inflației și un președinte al Rezervei Federale cu coloana vertebrală pentru a o sparge ca un dovleac este o întoarcere la 1979. În ciuda faptului că a condus economia în două recesiuni în mai puțin de 18 luni, medicamentul dur al președintelui Rezervei Federale, Paul Volcker, a funcționat. minune pe termen lung și nici măcar nu a fost un dezastru total pentru stocuri în timp ce era administrat.

Indicele S&P 500 a crescut de fapt cu 40% în primii doi ani în care Fed a înăsprit masa monetară și a mărit rata fondurilor federale de la 10% la 22%. Volcker trebuie să împartă cu siguranță o mare parte din meritul pentru tenorul optimist al pieței la alegerea președintelui Ronald Reagan și o nouă majoritate republicană în Senatul SUA. Interesant, totuși, piața a scăzut în primele 18 luni ale primului mandat al președintelui Reagan, iar adoptarea Legii fiscale pentru redresarea economică din 1981 în august a acelui an nu a făcut nimic pentru a opri declinul.

De la maximul din decembrie 1980, S&P 500 nu a subcut niciodată minimele de primăvară din 1980, dar a scăzut cu 28% până în septembrie 1982, când s-a lansat pe o piață monstruoasă de 18 ani, care a intrat în secolul XXI.

Așa cum au fost în 1980, evoluțiile politice care favorizează afacerile sunt posibile în ciclul electoral actual. Combină asta cu disciplina monetară de la Fed și este posibil să vezi cum chiar și acest cal zguduit al pieței ar putea deveni un alt taur furios.

Universul veniturilor din capitaluri proprii: În scădere cu 3.9% în medie pentru săptămână, investițiile axate pe dividende urmărite aici continuă să depășească piața generală, așa cum au făcut-o din decembrie anul trecut. The MLP alerian (AMLP
-2.4%) ETF de parteneriat în comandită în comandită, în creștere cu 27.6% până în prezent, a fost locul cel mai plin de satisfacții în lumea randamentului în 2022. Pe de altă parte, teama de recesiune și creșterea ratelor dobânzilor au fost neplăcute. la trusturile de investiții imobiliare, conducând la iShares Cohen & Steers REIT (ICF
-5.9%) ETF-ul a scăzut cu 19.8% în 2022. Săptămâna trecută, ICF a fost din nou cel mai mare învins.

Cea mai bună performanță săptămânală – deși negativă – a venit de la Venituri VanEck BDC (BIZD
-2.2%) ETF, care deține un coș de companii de dezvoltare a afacerilor. Nu departe în urmă era Investitor de dividende Forbes portofoliu cu un randament săptămânal de -2.5%, în ciuda faptului că trei acțiuni suferă vânzări de peste 8.5%. The Investitor de dividende Forbes Randamentul total al portofoliului de la începutul anului, cu dividendele reinvestite, ocupă locul șapte printre fondurile axate pe randament pe care le urmărim.

Este reconfortant să știm că disciplina noastră de a investi în valoare în lumea plătitorilor de dividende are randamente supreme în timp. The Investitor de dividende Forbes Randamentul total cumulat al portofoliului de 140.3% de la sfârșitul anului 2015 se situează pe primul loc printre criteriile de referință pentru dividende prezentate mai jos. De asemenea, suntem numărul unu pentru rentabilitatea totală cumulativă din 2018, 2019 și 2020. Faceți clic aici pentru a verifica singur returnările, și încerca Investitor de dividende Forbes astăzi.

Acțiune de portofoliu ISD: Investitor de dividende Forbes portofoliul de 22 de acțiuni a scăzut cu 2.5% în medie săptămâna trecută. Calul nostru de lucru a fost o companie de ambalare și containere din Ohio Greif (GEF.B +7.6%), care a sărit după afișând joi rezultate trimestriale mai bune decât cele așteptate. Acțiunile Greif Clasa B se tranzacționează cu ex-dividend joi, 16 iunie, pentru o plată de 0.69 USD per acțiune.

Cele trei acțiuni ale noastre cu cele mai proaste performanțe din această săptămână—INTC, MO, TX— s-au închis sub stopurile lor de 10% respective. În acest portofoliu, recomand să renunțăm la acțiunile care scad sub acest prag, dar așa cum am făcut cu noi Ltd și TSN Cu trei săptămâni în urmă, vom scrie apeluri acoperite care oferă suficientă primă pentru a ne aduce înapoi peste pragul unei scăderi de 10% din maximele lor de închidere. Voi trimite detalii specifice prin hotline săptămâna aceasta către Investitor de dividende Forbes abonaților la contractele de opțiuni de apel pe care le vom vinde și prima pe care o vom câștiga.

Amintiți-vă, dacă vă place să vindeți apeluri acoperite și să scrieți sume de acțiuni de calitate pe care nu v-ar deranja să le dețineți, o facem de patru ori pe săptămână pentru acțiuni care plătesc dividende în Forbes Raport de venit premium, care trimite prin e-mail și mesaje text membrilor două tranzacții noi în fiecare marți și joi după-amiază. Al nostru randamentul mediu pentru 1,499 de tranzacții închise din martie 2014 este de 7.37%, randamentul mediu anualizat este de 34.15%. Din 2014, am crescut cu 1.9% în medie pentru pozițiile active. Verificați tranzacțiile și vedeți rentabilitatea dvs. pe Foi de calcul Google. Aveți la dispoziție 90 de zile pentru a inspecta produsul fără niciun angajament și puteți economisiți 200 USD la un abonament anual dacă click aici pentru o oferta speciala.

Adaosuri: Există trei acțiuni noi adăugate în portofoliul acestei săptămâni, cu prețuri limită de cumpărare stabilite cu mult sub prețurile de închidere de vineri. American Eagle Outfitters
AEO
(AEO); Carter (CRI)Şi Qualcomm
QCOM
(QCOM @).

Faceți clic aici pentru acces instantaneu la completare Investitor de dividende Forbes portofoliu, cu prețuri limită de cumpărare recomandate pentru AEO, CRI și QCOM.

NOTĂ: Forbes Dividend Investor și raportul Forbes Premium Income au scopul de a oferi informații părților interesate. Deoarece nu cunoaștem circumstanțele individuale, obiectivele și/sau concentrarea sau diversificarea portofoliului, se așteaptă ca cititorii să-și efectueze propria diligență înainte de a cumpăra orice active sau titluri de valoare menționate sau recomandate. Nu garantăm că investițiile menționate în acest buletin informativ vor produce profit sau că vor fi egale cu performanțele anterioare. Deși tot conținutul este derivat din date considerate a fi de încredere, acuratețea nu poate fi garantată. John Dobosz și membrii personalului Forbes Dividend Investor și Forbes Premium Income Report pot deține poziții în unele sau în toate activele/titlurile de valoare enumerate.