Guvernatorul Fed toarnă apă rece pe raliul pieței de valori; Nvidia, AMD sunt centrale

Principalii indici bursieri s-au tranzacționat mixt în prima jumătate a sesiunii de luni. Un guvernator al Fed le-a spus duminică comercianților și investitorilor să-și reducă entuziasmul după mișcările spectaculoase ale prețurilor de săptămâna trecută, alimentate de o rotație a câștigătorilor din 2022, în tot felul de rătăciți puternic scurtați.

X

Dow Jones Industrial Average a câștigat 0.2% la tranzacționări ușoare luni dimineață, în timp ce S&P 500 a scăzut cu 0.1%. Compozitul Nasdaq a cedat cu 0.6%. Indicele cu capitalizare mică Russell 2000 s-a descurcat mai bine, în scădere cu 0.4%.

Volumul a scăzut brusc pe Nasdaq și NYSE comparativ cu nivelurile de vineri dimineață.

Randamentul titlurilor de trezorerie pe 10 ani a revenit la 3.87%, în timp ce țițeiul a scăzut cu mai mult de 2%, până la 86.70 dolari pe baril. Aurul a adăugat câțiva dolari după ce vineri a atins un maxim de trei luni.

Acțiunile de aur SPDR (GLD) ETF se apropie de rezistența medie mobilă. Acțiunea pozitivă din ultimele săptămâni a sculptat fundalul unui model de consolidare de 35 de săptămâni. Dar va dura săptămâni de presiune de cumpărare pentru a confirma un fund.

Deocamdată, insectele de aur și alți entuziaști ar trebui să supravegheze cu atenție criticile 200 de zile în mișcare medie, care este la 168.

Sentimentul cripto s-a scufundat din nou în weekend, după ce bursa falimentară FTX a fost piratată, drenând ceea ce s-a numit sute de milioane de dolari din portofelele de schimb. Bitcoin a înregistrat cele mai mari pierderi din ultimele cinci luni săptămâna trecută și a testat cel mai scăzut nivel de miercuri peste noapte.

Moneda digitală s-a tranzacționat la 16,450 USD luni dimineața, în creștere cu 0.9%.

Guvernatorul Fed avertizează investitorii

Guvernatorul Fed, Christopher Waller, a avertizat duminică că banca centrală are „o cale de parcurs” înainte ca majorările ratelor să se încheie. El i-a certat pe investitorii pieței de valori, spunându-le că raportul IPC de săptămâna trecută, mai slab decât se aștepta, este doar un punct de date.

Waller a fost de acord că Fed ar putea încetini ritmul majorărilor ratelor la 50 de puncte de bază la întâlnirea din decembrie, dar insistă că nu ar constitui o schimbare a politicii fiscale. El a avertizat, de asemenea, că ratele dobânzilor Fed vor continua să crească și vor rămâne ridicate până când inflația va scădea aproape de ținta de 2% a Fed.

În cele din urmă, el observă că rapoartele IPC din lunile următoare vor trebui să arate că inflația „este în scădere”.

Imaginea de ansamblu de vineri a evidențiat vânturile din coadă valutare care ar putea susține prețuri mai mari ale burselor.

Se notează că „Dolarul puternic a fost un mare vânt în contra pentru bursă, dar semnele de vârf ale inflației au făcut ca moneda să scadă în ultimele zile. Slăbiciunea de vineri a indicelui dolarului american a extins o mișcare care a început joi, pe fondul unor date mai scăzute decât se așteptau asupra inflației consumatorilor din SUA.

Această inversare ar trebui să susțină acțiunile, deoarece „multe companii și-au văzut profiturile atinse din cauza ratelor de schimb scumpe. Dacă dolarul continuă să slăbească, dimpotrivă, va spori câștigurile firmelor cu operațiuni în străinătate.”

Indicele dolarului american s-a tranzacționat în creștere cu 0.5% luni dimineață, dar a scăzut cu 7% de la atingerea maximă în septembrie.

Instrumentul CME FedWatch acum proiectează 80.6% cote pentru o creștere de 50 de puncte de bază la întâlnirea din decembrie, în timp ce mulțimea de 75 de puncte de bază a scăzut la doar 19.4%.

IBD și-a ridicat perspectivele de „piață în trend ascendent confirmat” săptămâna trecută, susținând expunerea la acțiuni între 20% și 40% din portofoliu, în timp ce indicii majori analizează mediile mobile pe termen lung.

Walmart, calendarul Nvidia cu cele mai bune venituri

Componentele Dow Jones Walmart (WMT) Şi Home Depot (HD) conduce o listă lungă de lansări de venituri cu amănuntul în această săptămână. Ţintă (TGT), Macy (M), TJX (TJX) Şi Lowe (SCĂZUT) raportează de asemenea.

Între timp, majoritatea observatorilor de tehnologie își vor concentra atenția asupra Cisco Systems (CSCO) Şi Nvidia (NVDA), pe care ambele relatează miercuri seara.

Se așteaptă ca Nvidia să raporteze câștiguri de 3 de cenți pe acțiune în trimestrul trei, la venituri de 71 miliarde de dolari.

Producătorul de cipuri a încheiat o serie de creștere teribilă în ultimul trimestru, când câștigurile s-au redus cu 51% de la an la an, iar vânzările au crescut cu doar 3%.

Se estimează că creșterea câștigurilor va scădea cu 25% în acest an. Dar analistii sunt mai optimisti in ceea ce priveste 2023, cautand o crestere de 31%. Fondurile nu sunt încă convinse, proprietatea scăzând în ultimele două trimestre.

Acțiunile NVDA au scăzut cu 52% față de maximul istoric înregistrat în noiembrie 2021, dar au crescut cu 51% față de minimul din doi ani din octombrie, la 108.13. Cu toate acestea, se tranzacționează încă sub media mobilă de 200 de zile.

Calendarul economic din această săptămână prezintă vânzările cu amănuntul din octombrie, indicele prețurilor de producător (IPP) și începuturile de locuințe.

Goldman Sachs prezice acum că indicele de bază al prețurilor pentru cheltuielile de consum personal (CPE), indicatorul preferat de inflație al Fed, va scădea de la actualul 5.1% la 2.9% în decembrie 2023. Firma se așteaptă ca compensarea lanțurilor de aprovizionare să scadă prețurile bunurilor, creșterea salariilor și costurile de închiriere, contribuind la un mediu economic mai stabil.

New York Times a raportat recent că 1 milion de apartamente sunt acum în construcție sau au autorizații noi. Aceasta marchează cea mai mare conductă din 1974. Costurile locuințelor ar trebui să scadă pe măsură ce această aprovizionare masivă se realizează.

Acțiuni ieftine de cumpărat și de urmărit: 5 de observat chiar acum

Mutări și agitatoare ale pieței de valori

The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) s-au tranzacționat mai sus cu 0.5%.

Advanced Micro Devices (AMD) a crescut cu 2.9% până la un nivel maxim de două luni după upgrade-uri duble de la UBS și Robert Baird.

Acțiunile AMD au scăzut cu mai mult de 65% între noiembrie 2021 și minimul din octombrie 2022, la 54.57. A crescut cu peste 20 de puncte față de minim, dar se tranzacționează în continuare sub media mobilă de 200 de zile.

Evaluarea câștigurilor pe acțiune pentru AMD a crescut la 93, evidențiind performanța superioară a câștigurilor din ultimele luni. Cu toate acestea, proprietatea fondului a scăzut după o fază de acumulare și va dura luni pentru a restabili sponsorizarea pierdută.

IBD 50 lider solar Energie de fază (ENPH) a marcat zona de cumpărare a a baza de ceașcă cu mâner și s-a vândut vineri, anulând regula de vânzare de 7%. Acțiunile ENPH au adăugat 3.0% luni dimineață.

Vineri a fost o zi proastă pentru majoritatea grupurilor lider pe piață. Cu toate acestea, liderii care sunt vânduți înainte de sfârșitul anului devin adesea ținte agresive de cumpărare. Acest lucru se întâmplă deoarece fondurile doresc ca în portofoliile lor să arate o performanță anuală puternică pentru investitorii lor, un fenomen de piață numit vitrine.

De asemenea, în IBD 50, Diamondback Energy (FANG) a intrat într-o zonă de cumpărare, depășind 162.34 cumpărați punct de 104 de zile baza cupei. Acțiunile FANG sunt aproape de maximul istoric, în creștere cu 0.6%.

Se lauda aproape perfect Compozit, EPS și Evaluări oportunități, dar se estimează că creșterea anuală a EPS se va atenua în 2023, după profiturile extraordinare din 2022.

Cu toate acestea, investitorilor par să nu le pese de acest obstacol în acest moment, prețurile la energie menținându-se ferm la niveluri ridicate.

Urmărește-l pe Alan Farley pe Twitter la adresa @msttrader.

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

Ce este CAN SLIM? Dacă doriți să găsiți acțiuni câștigătoare, știți-o mai bine

IBD Live: Aflați și analizați stocurile de creștere cu profesioniștii

Căutați următorii mari câștigători ai pieței bursiere? Începeți cu acești 3 pași

Doriți mai multe informații despre IBD? Abonați-vă la podcastul nostru de investiții

Viituri: GOP să reia casa; Elon Musk vinde mai multe acțiuni TSLA