Inflația este încă fierbinte: indicele prețurilor de consum din SUA a crescut cu 8.6% în mai față de un an în urmă, marcând cea mai mare creștere din decembrie 1981.
Cine este responsabil pentru creșterea nivelului prețurilor?
Președintele Joe Biden subliniază invazia Ucrainei de către Rusia, spunând că „creșterea prețurilor lui Putin lovește puternic America” după ce a văzut cel mai recent raport privind inflația.
Dar președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, afirmă contrariul.
Când a fost întrebat dacă el crede că războiul din Ucraina a fost o cauză principală a inflației în SUA, la o audiere a comisiei de miercuri, Powell a spus: „Nu, inflația era mare înainte – cu siguranță înainte de izbucnirea războiului din Ucraina”.
Nu ratați
Un lucru este cert: inflația ne erodează rapid puterea de cumpărare.
Și pe măsură ce Fed crește agresiv ratele dobânzilor pentru a îmblânzi inflația, acțiunile sunt vândute puternic.
Iată vestea bună: unele sectoare prosperă în perioadele de inflație ridicată. Deținerea de active de înaltă calitate în aceste sectoare ar putea faceți-vă portofoliul mai rezistent în aceste vremuri dificile.
Energie
Unul dintre cele mai sigure semne de creștere a inflației este în creșterea mărfurilor pe care l-am văzut din 2021. De fapt, prețurile mărfurilor sunt considerate în mod obișnuit a fi un indicator principal al inflației.
Așa că nu ar trebui să fie surprinzător faptul că petrolul – cea mai tranzacționată marfă din lume – a crescut semnificativ.
În ciuda retragerii cele mai recente, prețul țițeiului este încă în creștere cu 40% până în prezent.
Investitorii pot profita de explozia prețului petrolului prin intermediul ETF-urilor precum United States Oil Fund (USO).
Gazul natural este o altă marfă fierbinte. Fondul de gaze naturale al Statelor Unite (UNG), care urmărește mișcările prețurilor la gaze naturale, a crescut cu 65% în 2022.
Prețurile puternice ale energiei beneficiază producătorii. De fapt, energia a fost de departe cel mai performant sector al S&P 500 în 2021, înregistrând un total de 53% față de randamentul de 27% al indicelui. Și acest impuls a continuat în 2022.
Până în acest an, investitorii s-au bucurat retururi nemaipomenite de la nume precum Chevron (20%), Exxon Mobil (35%) și Occidental Petroleum (83%).
Farmaceutice
Se constată că cererea de asistență medicală este destul de inelastică la schimbările de preț: dacă ești bolnav, nu vei fi atât de sensibil la preț.
De aceea, companiile din domeniul sănătății pot să prospere încă în vremuri de inflație.
Și din cauza lipsei de corelare cu suișurile și coborâșurile economiei, asistența medicală este un prim exemplu de sector defensiv.
În plus, sectorul are mult spațiu pentru o creștere pe termen lung datorită tendințelor demografice favorabile – în special a populației îmbătrânite – și a multor inovații.
Companiile consacrate de asistență medicală au, de asemenea, capacitatea de a oferi acționarilor venituri din numerar tot mai mari. De exemplu, Johnson & Johnson (JNJ), Abott Laboratories (ABT) și Cardinal Health (CAH) au ajuns pe lista Dividend Aristocrats - companii care au plătit dividende tot mai mari de cel puțin 25 de ani.
Pentru o expunere largă la acest sector, investitorii pot căuta ETF-uri precum Vanguard Health Care ETF (VHT) și Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
Imobiliare
Fiind un binecunoscut acoperire împotriva inflației, imobiliarul completează lista noastră. Pe măsură ce prețul materiilor prime și al forței de muncă crește, noile proprietăți sunt mai scumpe de construit. Și asta crește prețul bunurilor imobiliare existente.
Proprietățile bine alese pot oferi mai mult decât aprecierea prețului. Investitorii pot, de asemenea, să câștige un flux constant de venituri din chirii.
Dar, deși tuturor ne place ideea de a colecta venituri pasive, a fi proprietar vine cu necazurile sale, cum ar fi repararea robinetelor care curg și a face față chiriașilor dificili.
Din fericire, există trusturi de investiții imobiliare, care sunt companii care dețin bunuri imobiliare care produc venituri, cum ar fi blocuri de apartamente, centre comerciale și turnuri de birouri. Multe REIT-uri tranzacționează pe piața de valori, astfel încât investitorii le pot cumpăra și vinde pe parcursul zilei de tranzacționare.
Realty Income (O), de exemplu, este un REIT cu un portofoliu de peste 11,000 de proprietăți. Compania a plătit dividende lunare neîntrerupte de la înființarea sa în 1969 și oferă în prezent un randament anual de 4.4%.
daca tu nu vreau să aleg câștigători și învinși individuali, ETF-urile precum Vanguard Real Estate ETF (VNQ) pot oferi acces ușor la grup.
Ce să citești în continuare
Înregistrează-te pentru ca buletinul nostru informativ MoneyWise să primească un flux constant de idei aplicabile de la firmele de top din Wall Street.
SUA sunt la doar câteva zile distanță de o „explozie absolută” a inflației – iată 3 sectoare rezistente la socuri pentru a vă proteja portofoliul
„Întotdeauna există o piață de renume pe undeva”: cuvintele celebre ale lui Jim Cramer sugerează că poți câștiga bani indiferent de situație. Aici sunt 2 vânturi puternice în spate pentru a profita de azi
Acest articol oferă doar informații și nu trebuie interpretat ca un sfat. Este furnizat fără nicio garanție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/not-putin-price-hike-fed-171400799.html