FaZe Clan devine public în SPAC de 725 de milioane de dolari, o afacere pentru economia creatorilor

Brandul de divertisment digital și esports FaZe Clan a început să se tranzacționeze pe Nasdaq miercuri, după finalizarea unei fuziuni SPAC într-o tranzacție evaluată la 725 de milioane de dolari, un pas important pentru ca companiile din economia creatorilor să fie tranzacționate public.

FaZe Clan este o companie media online formată din 93 de membri, formată în principal din concurenți de sporturi și creatori de conținut, plus o mână de celebrități precum Snoop Dogg. Creatorii de rețele sociale ai FaZe Clan au o urmărire combinată de peste 500 de milioane pe mai multe platforme, cum ar fi YouTube, TikTok și Twitch. FaZe Clan a fost și el a fost clasată pe locul patru ca cea mai valoroasă companie de sporturi de către Forbes.

Compania a început să tranzacționeze pe Nasdaq sub simbolul FAZE și FAZE Acțiunile s-au scufundat la debutul lor de miercuri dimineață.

O SPAC, sau o companie de achiziții cu scop special, achiziționează o afacere privată existentă și o duce pe piețele publice. SPAC-urile au câștigat popularitate în timpul pandemiei ca alternativă la oferta publică inițială tradițională. Cu toate acestea, piața SPAC s-a secat, multe tranzacții planificate rămân în așteptare sau au fost anulate și multe companii care au devenit publice folosind o fuziune SPAC în ultimii ani au avut rezultate extrem de slabe, pierzând peste jumătate din valoarea lor în 2022 până în prima jumătate a anului.

În ciuda condițiilor actuale de piață și a amenințării noii reglementări SPAC, CEO-ul FaZe Clan, Lee Trink, a spus că se simte încrezător că publicarea printr-un SPAC a fost decizia corectă pentru compania sa. 

„Înțeleg de ce alte companii au fost criticate pentru că au devenit publice prin intermediul vehiculului SPAC. Dar pentru noi, se potrivește cu adevărat”, a spus Trink.

FaZe Clan a fost fondat în 2010 de un grup care a început să posteze videoclipuri de joc pe YouTube. Compania a crescut apoi în numărul de membri și implicare, ramificându-se în vehicule noi, cum ar fi sporturile, în care jucătorii participă la competiții de jocuri video. Trink, care a fost anterior președinte al Capitol Records, s-a alăturat companiei în 2018, văzând o oportunitate într-un brand concentrat pe publicul mai tânăr.

„Credem că suntem primul brand nativ din generația Z care a devenit public; suntem cu siguranță primul brand bazat pe creatori care a devenit public”, a spus Trink.

FaZe Clan a anunțat planul pentru o fuziune SPAC în octombrie anul trecut, marcând afacerea la 1 miliard de dolari. Nouă luni mai târziu, afacerea valorează acum 725 de milioane de dolari.

„Planul inițial era să fie publicat în primul trimestru al acestui an. Evident, asta nu s-a întâmplat”, a spus Tobias Seck, analist de afaceri la The Esports Observer. 

În luna martie, FaZe Clan a primit un împrumut punte de 20 de milioane de dolari de la B. Riley Principal Commercial Capital, societatea de achiziții cu destinație specială cu care fuzionează.

„Se pare că este cea mai bună încercare a lor de a-și asigura capitalul, mai ales în vremurile economice destul de dificile în care ne aflăm în prezent”, a spus Seck. „Este evident încă în curs de dezvoltare și majoritatea organizațiilor încă încearcă să-și dea seama cum să facă bani”, a adăugat el.

Într-un dosar modificat din iunie legat de tranzacție, compania a raportat venituri estimate pentru 2021 de aproximativ 50 de milioane de dolari și o prognoză pentru venituri de 90 de milioane de dolari în 2022, dar o pierdere mai amplă ajustată de EBITDA (câștig înainte de dobândă, impozite, depreciere și amortizare) decât previzionase anterior, de 19 milioane de dolari.

FaZe Clan intenționează să atragă mai mulți creatori și să-i ajute să-și dezvolte propria comunitate, o alternativă la dependența de veniturile din publicitate de la mărcile de rețele sociale existente.

„FaZe Clan va finanța investițiile și vom crea produsul și vom deține o parte mai mare din avantaj. Acesta este viitorul economiei creatorilor”, a spus Trink.

Trink proiectează că afacerea de esports va reprezenta o parte mai mică din veniturile FaZe Clan în viitor. Proiectele viitoare pot include extinderea o afacere de jocuri de noroc cu DraftKings, o opțiune de luat masa doar cu livrare, similară cu colegul influenț MrBeast's Burger, și jocuri de tip play-to-earn, care le permite streamer-urilor să fie plătite.

FaZe Clan este de așteptat să strângă venituri de aproape 60 de milioane de dolari din tranzacția SPAC, potrivit unor surse de pe piață familiarizate cu afacerea, acționarii actuali continuând să dețină 77% din companie după ce au devenit public.

Economia creatorului este o forță în creștere pe piețe. Mărimea pieței globale este estimată la peste 13 miliarde USD, conform Statistași se concentrează în primul rând pe o generație mai tânără.

FaZe Clan se mândrește cu atragerea unui public mai tânăr, raportând că 80% este format din tineri cu vârsta între 13 și 34 de ani. 

„Gen-Z nu se referă la mărcile părinților tăi. Gen-Z vrea conectivitate și proximitate”, a spus Trink. „Noi suntem traducătorii și ceea ce știm este cum să ajungem la acest public”, a adăugat el.