Experții de la The Street își construiesc reputația prin calitatea evaluărilor pieței și bursierelor lor și ies acum în vigoare pentru a-și da interpretările despre începutul puternic pe care l-am văzut în 2023. S&P 500 indicele este în creștere cu 5%, în timp ce Nasdaq-ul cu predare grea a câștigat aproape 10%. Este o amânare binevenită față de tendințele de scădere de anul trecut; intrebarea este, va rezista?
Urmărind situația de la firma de investiții Evercore ISI, strategul Julian Emanuel are îndoielile sale. El recomandă investitorilor să înceapă să aloce resurse de portofoliu către poziții defensive și valorice, căutând acțiuni care au reputația de a rezista în perioadele de recesiune și se tranzacționează la reduceri – sau mai bine, ambele. El le spune investitorilor să nu se concentreze asupra câștigătorilor de astăzi, ci să caute acțiuni care sunt pregătite pentru câștiguri, indiferent de locul în care scad jetoanele economice. Mai exact, el indică produsele de bază de consum și stocurile de energie ca fiind probabil supraperformanțe pentru restul acestui an.
În acest context, analiștii Evercore au făcut două alegeri specifice și am folosit baza de date TipRanks pentru a afla exact unde se află. Să aruncăm o privire mai atentă.
New Fortress Energy Inc. (NFE)
Prima alegere Evercore la care ne uităm este New Fortress Energy, o companie de gaze naturale care operează în nișa GNL sau gaz natural lichefiat. New Fortress se concentrează pe furnizarea și transportul GNL în rețelele globale de aprovizionare. Compania se mândrește cu o capacitate de transfer de 15 mm+ gpd în rețeaua sa, are 15 nave GNL pe tot globul și a finalizat peste 650 de operațiuni de transfer de nave și peste 8,000 de operațiuni de încărcare feroviară și de camioane. În general, New Fortress deservește peste 100 de clienți întreprinderi din întreaga lume.
New Fortress își extinde operațiunile și este pe cale să implementeze 5 noi instalații de nave plutitoare GNL (FLNG) în Golful Mexic, atât în Texas, cât și în Mexic.
În ultimul trimestru raportat, 3T22, New Fortress a arătat o linie de top de 731.9 milioane USD, dublându-și veniturile de la an la an. În primele 9 luni ale anului 2022, compania a avut venituri de 1.82 miliarde USD, comparativ cu doar 674.2 milioane USD în aceeași perioadă a anului 2021. Prețurile în creștere și cererea continuă și ridicată susțin veniturile New Fortress.
Câștigurile au fost mai volatile, dar chiar și așa, compania a arătat un câștig puternic a/a. În 3T21, profitul pe acțiune al NFE a ajuns la o pierdere netă de 5 cenți; în 3T22, profitul ajustat a fost de până la 29 de cenți, chiar și după ce a contabilizat o taxă unică de depreciere de 24 de milioane de dolari la o vânzare de active, efectuată în T2.
Cu privire la interesul investitorilor, în special al investitorilor care intenționează să treacă în acțiuni defensive, New Fortress a anunțat în decembrie o actualizare a politicii sale de dividende – una care ar înregistra o rentabilitate semnificativă a capitalului pentru acționari. În conformitate cu noua politică, compania a plătit un dividend de 3 USD pe acțiune ordinară pe 13 ianuarie. La noua rată, dividendul are randament de 7.8%, iar Consiliul de administrație al companiei va evalua dacă să plătească aceste dividende mari la fiecare șase luni. Noua politică de dividende se bazează pe așteptările companiei pentru lichiditate de 11 miliarde de dolari în următorii trei ani, un profit extraordinar care va fi folosit pentru achiziții sporite și randamente sporite ale capitalului.
Acoperând acest stoc pentru Evercore, analistul de 5 stele Jonathan Chappell a scris pe larg despre noile proiecte FLNG și despre perspectivele acestora de a crește prezența New Fortress pe piețele de export de gaze din SUA și Mexic. În cuvintele sale, „NFE are o poziție unică pentru a construi active de export GNL, cu angajamente relativ nelimitate pentru producția de gaz la vedere pe termen scurt, oferind un potențial mare de marjă pe termen scurt... conducerea a declarat că consideră că există 80% din capacitatea neutilizată care ar putea ajuta furnizează gaz de alimentare platformei Altamira FLNG la un cost comparabil cu gazul de export din SUA din infrastructura de export existentă pe coasta Golfului Mexic al SUA.”
„Îndemnăm investitorii (care ar fi așteptat pe margine înainte) să arunce o privire serioasă la NFE acum, deoarece FLNG, credem noi, va veni în curând și piața mai largă nu apreciază pe deplin potențialul avantaj al NFE”, Chappell. pe scurt.
În acest scop, Chappell acordă acțiunilor NFE un rating Outperform (adică Cumpărați), iar prețul său țintă, stabilit acum la 74 USD, implică un potențial de creștere pe un an de ~96%. (Pentru a urmări istoricul lui Chappell, click aici)
În general, există 5 recenzii recente ale analiștilor pentru acțiunile NFE și includ 4 Cumpărări față de 1 Hold, pentru un rating de consens Strong Buy. Acțiunile se tranzacționează la 37.80 USD, iar prețul mediu țintă de 63.40 USD sugerează un câștig de ~68% în următoarele 12 luni. (Vedea Prognoza stocului NFE)
Compania Kroger (KR)
Următoarea alegere Evercore este un lider de lungă durată în segmentul bunurilor de consum de bază, cu un nume ușor de recunoscut. Kroger Company este unul dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri din țară, cu 44 de centre de distribuție care sprijină peste 2,700 de magazine, 420,000 de angajați și operațiuni în 35 de state plus DC. Kroger a înregistrat vânzări totale de peste 137 de miliarde de dolari în ultimul său an fiscal complet, 2021, și este pe cale să depășească acest total, cu venituri de 113.4 miliarde de dolari începând cu trimestrul 3T22 fiscal, a raportat ultimul trimestru.
În acel trimestru, compania a înregistrat o linie de top de 34.2 miliarde de dolari, în creștere cu 6.4% față de an și a avut câștiguri de 88 de cenți pe acțiune diluată, în creștere cu aproape 13% pe an. Vânzările digitale ale companiei au înregistrat o creștere anuală de 10% în trimestru.
După trimestrul puternic, conducerea Kroger a declarat următoarea plată a dividendelor pentru 1 martie, la 26 de cenți pe acțiune ordinară. Plata dividendelor anualizează la 1.04 USD și oferă un randament de 2.3%. Kroger are o istorie lungă, începând cu 2011, de a menține plăți fiabile.
Kroger, la fel ca mulți dintre concurenții săi, s-a confruntat cu presiunile inflaționiste din ce în ce mai mari din toamna lui 2021. Creșterea prețurilor mărește costurile de funcționare a magazinelor, reduce marjele de profit și exercită presiuni asupra consumatorilor să cumpere mai puțin. Kroger este izolat de aceste efecte, într-o măsură limitată, deoarece este în primul rând un lanț de produse alimentare, care comercializează alimente și băuturi de care consumatorii continuă să aibă nevoie, chiar dacă prețurile cresc.
Acest băcăran de mare renume a atras atenția analistului Evercore Michael Montani, care scrie despre asta: „Ofertele Kroger trec prin putere, îmbunătățind tendințele cotelor de piață și un atac de fuziuni și achiziții într-un context inflaționist, cu recompensa de risc atrăgătoare în opinia noastră. Într-un caz de bază, vedem că creșterea industriei tendințelor de mai sus și Kroger își îmbunătățește performanța cotei de piață în anul 23 este un motiv pentru extinderea multiplă.”
Privind în perspectivă, Montani acordă acțiunilor KR un rating Outperform (adică Cumpărați), cu un preț țintă de 57 USD implicând un câștig de ~27% pe perioada de un an. (Pentru a urmări palmaresul lui Montani, click aici)
În total, acțiunile KR au 14 recenzii recente ale analiștilor în dosar. Acestea includ 6 Cumpărări, 6 Reținere și 2 Vânzări, pentru o evaluare de consens Cumpărare moderată. Acțiunile au un preț de tranzacționare de 44.13 USD, iar prețul mediu țintă de 52.57 USD implică un câștig de 19% pentru anul următor. (Vedea Prognoza stocului Kroger)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument care reunește toate informațiile despre capitalul propriu ale TipRanks.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/evercore-says-stick-value-stocks-201926908.html