Dow Jones urcă cu 1,200 de puncte în raportul privind inflația: de ce raliul pieței poate avea loc să ruleze

Contractele futures Dow Jones au fost puțin modificate peste noapte, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq.

X

Raliul bursei a crescut joi după a raportul privind inflația IPC mai rece decât se aștepta, cu Dow Jones în creștere cu 1,198 de puncte. Creșterea prețurilor principale și de bază au fost mai mici decât se aștepta, întărind argumentele pentru majorări mai lente ale ratelor Fed. Randamentele trezoreriei și dolarul au scăzut.

Dacă inflația continuă să scadă, Fed ar putea alege să pună capăt majorărilor dobânzilor mai devreme decât a sugerat șeful Fed, Jerome Powell, săptămâna trecută.

Multe dintre mișcările mari au fost în acțiuni doborâte. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), părinte Google Alfabet (GOOGL), Facebook-părinte Meta platforme (META), Amazon.com (AMZN) Şi Tesla (TSLA) au fost toți mari câștigători joi, dar acțiunile MSFT au fost singurele care au trecut peste linia de 50 de zile. Nvidia (NVDA), care acum are o capitalizare de piață mai mare decât acțiunile META, a crescut după ce a revendicat deja linia de 50 de zile, dar încă mai are nevoie de multă muncă.

Multe acțiuni de software cloud care se prăbușesc s-au lăudat joi cu câștiguri de două cifre. Turbină digitală (APPS) a erupt pentru un câștig de 61% în urma câștigurilor, dar acesta nu este nici măcar un maxim de două luni.

Totuși, investitorii ar trebui să ia în considerare cu siguranță adăugarea de mai multă expunere și să caute acțiuni înființate.

Cu toate acestea, nu au existat multe acțiuni acționabile joi. Dar Turnatorii globale (GFS), Energie de fază (ENPH), grifon (GFF), Constructori FirstSource (BLDR) Şi General Motors (GM) toate au afișat diverse semnale de cumpărare.

S-a adăugat stoc GM SwingTrader și a fost de joi Stocul IBD al zilei. Stocul ENPH este pe Lista de urmărire a IBD Leaderboard și este pe Lista IBD 50.

Dow Jones Futures Today

Contractele futures Dow Jones au înclinat mai sus față de valoarea justă. Contractele futures S&P 500 și futures Nasdaq 100 au fost puțin modificate.

Piața de obligațiuni va fi închisă vineri de Ziua Veteranilor. Bursele americane se vor deschide ca de obicei.

Bitcoin, care a depășit 18,000 de dolari la un moment dat joi, după ce s-a prăbușit la un minim din doi ani sub 16,000 de dolari miercuri după-amiază. Dar criptomoneda a scăzut la aproximativ 17,000 USD joi seară. Creditorul criptografic BlockFi a spus că întrerupe retragerile în urma colapsului FTX. La începutul acestui an, FTX a ajuns la o înțelegere pentru achiziționarea BlockFi.

Beijingul a raportat cele mai multe cazuri de Covid în peste un an, deoarece infecțiile în creștere la nivel național determină noi blocaje. Noii lideri ai Chinei au cerut restricții mai direcționate, „decisive” pentru a controla răspândirea.

Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.

Alăturați-vă experților IBD în timp ce analizează acțiunile acționabile în raliul bursier pe IBD Live

Raliul bursei

Raliul pieței de valori a început puternic și a rămas așa pe parcursul zilei de joi, închidendu-se la maximele sesiunii.

Contractele futures Dow au crescut înainte de deschidere pe raportul surprinzător de blând asupra inflației IPC. Prețurile de consum în octombrie au crescut cu 0.4% sau 0.3% excluzând alimente și energie. Rata inflației IPC a scăzut la 7.7%, cea mai scăzută din ianuarie. Inflația de bază a scăzut la 6.3% față de vizionările pentru a rămâne la cel mai mare nivel din ultimii 40 de ani, de 6.6%.

Taurii au aplaudat și au oftat după ce au obținut în sfârșit o lectură pozitivă a inflației.

Dow Jones Industrial Average a crescut cu 3.7% joi tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 5.5%. Compozitul Nasdaq a urcat cu 7.35%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a crescut cu 6.1%.

Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 32 de puncte de bază la 3.83%, cel mai scăzut nivel dintr-o lună. Dolarul a suferit cel mai mare declin din ultimii ani, continuând pierderile puternice în ultima săptămână.

Piețele văd acum o șansă de 81% ca dobânda Fed să crească cu 50 de puncte de bază în decembrie. Înainte de raportul privind inflația IPC, exista încă o șansă solidă de a cincea creștere consecutivă de 75 de puncte de bază. În special, există acum o șansă de 50-50 pentru o majorare a ratei Fed cu un sfert de punct în februarie.

Prețul țițeiului din SUA a crescut cu 0.6%, până la 86.47 dolari pe baril. Gazele naturale au crescut cu 6.4%.

Stocuri Megacap

Acțiunile Apple au crescut cu 8.9%, revenind de la cel mai prost închidere din aproape patru luni. Acțiunile META au crescut cu 10.25%, continuând o mică alergare de la minimele pieței ursoare, pe fondul unor reduceri mari de locuri de muncă și alte costuri. Acțiunile Amazon au crescut cu 12.2% față de minimele din 30 de luni de miercuri, deoarece gigantul comerțului electronic a anunțat o revizuire a reducerii costurilor.

Acțiunile Microsoft au crescut cu 8.2%, trecând peste cele 50 de zile. Acțiunile Google au crescut cu 7.6%, dar rămân cu mult sub linia de 50 de zile.

Acțiunile Tesla au crescut cu 7.4%, dar a fost încă o zi interioară după ce miercuri a scăzut la cel mai mic nivel din doi ani.

Acțiunile Nvidia au crescut cu 14.3%, continuând o revenire care a început pe 13 octombrie. Câștigurile Nvidia sunt scadente pe 16 noiembrie.

ETF-uri

Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a câștigat 3.1%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a crescut cu 9.1%, acțiunile MSFT fiind o componentă majoră. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a țipat cu 10.2% mai mult. Acțiunile NVDA sunt o exploatație mare.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a crescut cu 5.5%, iar ETF-ul Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 5.65%. ETF US Global Jets (JETURI) a crescut cu 4.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a ridicat acoperișul cu un câștig de 10.3%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a crescut cu 2.2%, iar ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a avansat cu puțin peste 5%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a urcat cu 2.5%.

Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a taxat cu 14.5% mai mult și ARK Genomics ETF (ARKG) 11.1%. Acțiunile Tesla sunt o deținere majoră în ETF-urile Ark Invest.

Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum

Analiza raliului de piață

Raliul pieței de valori a avut un câștig masiv în raportul privind inflația IPC. S&P 500 și Russell 2000 s-au ridicat peste mediile lor mobile pe 50 de zile, primul depășind maximele recente, iar cel de-al doilea doar departe de media sa mobilă de 200 de zile. Dow Jones, care a condus această tendință ascendentă, a sărit de la linia de 200 de zile la cele mai bune niveluri de la vârfurile din august.

Nasdaq, întârziatul clar în raliul pieței de până acum, a sărit pentru a depăși linia de 50 de zile. Amazon și o mulțime de megacaps și stocuri în cloud au condus drumul, în timp ce Nvidia și alte cipuri și-au continuat creșterea recentă, dar mai ales sub zonele de cumpărare.

Acțiunea de joi a fost una ulterioară zi de urmărire pe toți indicii majori, cu câștiguri mari de volum NYSE și Nasdaq. Acest lucru oferă mai multă încredere în creșterea pieței de valori.

Raportul privind inflația IPC a fost doar un punct de date, dar era ceea ce Fed și-a dorit și trebuia să vadă. În special, vor mai fi câteva săptămâni înainte ca următorul val de rapoarte critice pentru Fed să fie lansat. Acest lucru sugerează un fundal favorabil pentru creșterea pieței, cel puțin în această perioadă.

O urmărire pozitivă ar fi ca Nasdaq să se deplaseze decisiv peste linia de 50 de zile, depășind maximele din octombrie cu puțin peste 11,200. S&P 500 împingând peste 200 de zile ar fi un semnal foarte puternic.

De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top

Liderul stocurilor

Nu au fost multe acțiuni de top în poziție joi. Unele nume puternice par extinse, în timp ce marii câștigători de joi au fost în cea mai mare parte tehnicieni bătuți precum Google, care au nevoie de multă reparație.

Nu este clar care grupuri vor conduce raliul pieței. Dar există o mulțime de grupuri și sectoare interesante.

Medicii, cum ar fi biotehnologiile și asigurătorii de sănătate, care au fost lideri în raliul pieței, au renunțat la câștigurile mari de joi sau au căzut în favoarea unor nume de creștere mai riscantă. Este doar un blip?

Numele defensive au avut o ieșire dură, cum ar fi Hershey (HSY) și alte stocuri de produse alimentare.

O gamă largă de acțiuni legate de locuințe, inclusiv constructori, furnizori și comercianți cu amănuntul, sunt bazele de compensare sau se deplasează peste mediile sau liniile de tendințe pe termen lung. Care include DR Horton (DHI), Tempur-Sealy (TPX) și stocul BLDR.

Unii alți comercianți cu amănuntul, împreună cu mai multe restaurante și unele piese pentru consumatori, arată putere, de la Crocs (CROX) Pentru a opritor de aripi (WING) la stocul GM. Unele acțiuni financiare, litiu, solar, agricole și oțel arată bine, inclusiv Dinamica oțelului (STLD), Albemarle (ALB), CF Industries (CF), Charles Schwab (SCHW) și stocul ENPH.

Unele firme de infrastructură sunt în sau în apropierea zonelor de cumpărare, inclusiv Servicii Quanta (PWR).

Stocurile de energie, care nu au făcut mare lucru joi, ar putea continua să fie lider.

Acțiunile de rețea par robuste, inclusiv DigiInternational (DGII). Câteva nume de cipuri par interesante pe măsură ce sectorul revine după o lungă alunecare. Aceasta include stocul GFS, care este modest peste intrările timpurii.

Dar pentru megacaps, cum ar fi acțiunile Apple, Microsoft și Tesla, ar putea trece ceva timp până să conducă. Același lucru este valabil și pentru software-ul cloud, cu riscul ca unii să nu-și revină ani de zile, dacă vreodată.

Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD

Ce e de făcut acum

Raliul pieței de valori a arătat putere joi și există o poveste plauzibilă că trendul ascendent are picioare după raportul inflației din octombrie. Dar deocamdată este doar o poveste.

În cele din urmă, investitorii ar trebui să se concentreze asupra a ceea ce face acum piața, urmărind acțiunea principalilor indici și acțiunilor de top.

Acest lucru indică faptul că este timpul să creștem expunerea, dar să nu ne grăbim. Dacă această tendință ascendentă a pieței are picioare, va fi suficient timp pentru a fi investit puternic.

Numărul limitat de acțiuni acționabile de joi a fost unul dintre motivele pentru a nu cumpăra puternic. Investitorii ar putea alege să cumpere o piață largă sau un ETF de sector, cum ar fi SPY sau SMH.

Dar există o mulțime de acțiuni și sectoare care par interesante. Investitorii ar trebui să aibă listele de urmărire actualizate.

Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.

Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi

Tesla vs. BYD: Care gigant EV este cel mai bun cumpărat?