Contractele futures Dow Jones se vor deschide duminică seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq. Indicii majori au scăzut solid în ultima săptămână, plafonând un septembrie teribil. Indicele S&P 500 și Dow Jones se află la minimele pieței ursoare, Nasdaq fiind pe punctul de a face acest lucru. Randamentele trezoreriei au scazut de la 4%, dar și-au extins seria de câștiguri săptămânală.
X
Investitorii ar trebui să fie extrem de precauți în mediul actual, deoarece piața urs pare să înceapă a treia etapă în jos.
Tesla AI Day: Optimus Robot Not-Yet Prime
Tesla (TSLA) este în atenție în weekend. Vineri seara, Tesla a dezvăluit un prototip al robotului Optimus, care arată mișcarea membrelor și mâinile care pot prinde. Dar încă nu poate merge, ceea ce indică faptul că Tesla Optimus este cu mulți ani în urmă a ceea ce pot face alte firme de robotică. Tesla a petrecut timp discutând despre mecanica și software-ul Optimus.
CEO-ul Elon Musk a spus că Optimus ar putea înlocui în cele din urmă muncitorii din fabrică. Mulți experți spun că un robot umanoid util, de uz general, este la zeci de ani distanță de realitate.
Ziua AI, despre care Musk a spus că este în primul rând despre recrutarea personalului, a prezentat și funcții legate de software-ul de asistență a șoferului și multe altele. Sistemul Full Self-Driving de la Tesla, în ciuda numelui său, este un sistem de asistență a șoferului de Nivelul 2.
Livrări EV
Sâmbătă sau duminică, gigantul EV va lansa probabil datele de producție și livrare din trimestrul III. Livrările Tesla vor atinge cu ușurință un record, dar există îngrijorări cu privire la cererea Chinei.
Li-Auto (LI) sâmbăta devreme, ora locală, a raportat livrări din septembrie care au fost mult mai bune decât prognoza sa recent redusă. Ceilalți rivali Tesla Nio (NIO), și Xpeng (XPEV) va raporta livrarile din septembrie si sambata.
EV și gigantul bateriei BYD (BYDDF) va lansa vânzări și în următoarele zile. BYD și Nio sunt conducând o impulsionare a vehiculelor electrice din China în Europa. Aceasta este doar o parte a unei extinderi internaționale masive pentru BYD.
Stock Nio, BYD, Li Auto și Xpeng se luptă cu toate. Acțiunile Tesla arată mai bine, dar au lovit rezistența la mediile sale mobile de 50 și 200 de zile.
Împreună cu stocul Tesla, Arista rețelelor (ANET), Energie de fază (ENPH), Pe Semiconductor (ON) Şi Celsius Holdings (CELH) toti au linii de forță relativă la sau aproape de maxime, dar cu acțiunile tranzacționând sub liniile lor de 50 de zile. Dar, există un avantaj la acel defect tehnic.
Stoc ENPH, On Semiconductor și Celsius sunt pe IBD 50. Acțiunile Enphase, Arista Networks și ON sunt pe IBD Big Cap 20. Stocul ANET a fost stocul IBD al zilei de vineri.
Videoclipul încorporat în articol a discutat în profunzime despre acțiunea pieței ursului, analizând în același timp și Arista Networks, Viteză de lup (LUP) și stocul Tesla.
Dow Jones Futures Today
Dow Jones futures deschise duminică la ora 6:500 ET, împreună cu futures S&P 100 și Nasdaq XNUMX futures.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Bursa săptămâna trecută
Indicii majori au încercat să revină în diferite momente săptămâna trecută, dar în cele din urmă au scăzut solid pentru săptămâna, chiar la minimele pieței ursoaice.
Dow Jones Industrial Average a derapat cu 2.9% în săptămâna trecută tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 s-a retras și el cu 2.9%. Compozitul Nasdaq a pierdut 2.7%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a renunțat la 1.4%. Pentru septembrie, indicele Dow a pierdut 8.8%, S&P 500 9.3%, Nasdaq 10.5% și Russell 2000 10.1%.
Randamentul trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 11 puncte de bază în ultima săptămână la 3.81%. Randamentul a scăzut după ce a depășit 4% miercuri dimineața devreme, dar a revenit de la minimele de vineri. Randamentul trezoreriei pe 10 ani a crescut timp de nouă săptămâni consecutive.
Contractele futures pe țiței din SUA au crescut cu 1%, până la 79.49 dolari pe baril, în ultima săptămână, chiar și cu pierderea de 2.1% de vineri.
ETF-uri
Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a crescut cu 1.45% săptămâna trecută, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a scăzut cu 1.3%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a scăzut cu 0.7%. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a scăzut cu 3.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a crescut cu 2.2% săptămâna trecută. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) a scăzut cu 0.9%. US Global Jets ETF (JETURI) a scăzut cu 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a renunțat la 1.2%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a crescut cu 2.2%, în timp ce ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a scăzut cu 2.2%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a renunțat la 1.3%.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 0.3% săptămâna trecută, închizându-se aproape de minimele săptămânale. ARK Genomics ETF (ARKG) a crescut cu 2.2%. Acțiunile TSLA rămân o deținere de top în ETF-urile Ark Invest. Cathie Wood's Ark deține și niște acțiuni BYD.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
China Vânzări EV
Li Auto a raportat livrări în septembrie de 11,531. Li Auto a avertizat recent, semnalând că livrările din septembrie vor fi de aproximativ 10,500.
În prima sa lună completă, livrările hibride L9 SUV au crescut la 10,123. Li One care se va termina curând a reprezentat restul. L8, un L9 redus, va începe livrările în noiembrie. Li Auto pe 30 septembrie a început și pre-vânzarea unui alt SUV hibrid, L7.
Nio are acum trei vehicule electrice noi lansate în 2022, ET7 de lux, SUV-ul ES7 și sedanul ET5. ET5, un rival al Modelului 3, tocmai a început livrările pe 30 septembrie. Cu modele noi și o extindere în Europa, Nio se așteaptă la livrări record în fiecare lună a trimestrului patru.
Xpeng se luptă puțin cu o gamă mai puțin proaspătă. SUV-ul său G9 va începe livrările în Q4.
BYD va raporta probabil încă o lună de vânzări record, cu livrări în T3 cu mult peste 500,000. Acest lucru îi va crește avantajul față de Tesla, deși vânzările BYD sunt împărțite aproximativ între „BEV” complet electrice și hibrizi plug-in. BYD a intrat în Australia, Noua Zeelandă, Singapore și India în ultimele câteva săptămâni, cu livrări începând din Europa și mai multe națiuni asiatice noi în următoarele câteva luni. De asemenea, producătorul auto continuă să adauge noi modele, începând livrările rivalului Model 3 Seal la sfârșitul lunii august.
Stocuri China EV
Acțiunile Nio au scăzut cu 10.6% săptămâna trecută, până la 15.77, atingând un minim de patru luni după ce a lovit rezistența la linia de 200 de zile pe 30 septembrie. minime, de asemenea, în scădere cu 8% săptămâna trecută. Acțiunile XPEV au pierdut 12.8% săptămâna trecută la noi minime record.
Acțiunile BYD au avut probleme încă de la Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) a vândut o parte din participațiile sale de lungă durată. BYDDF a scăzut cu 6.25% în ultima săptămână, atingând minimele din șase luni.
Tesla vs. BYD: Care gigant EV este cel mai bun cumpărat?
Livrări Tesla
După Ziua AI de vineri seara, care poate avea sau nu vești mari, Tesla va publica probabil cifrele de livrare din trimestrul III în weekend. Analistii se asteapta sa vada undeva in jur de 3-355,000 de vehicule. Acesta ar fi cu ușurință un record și un câștig mare din T365,000, lovit de oprire.
Dar este o creștere relativ modestă de la sfârșitul anului 2021, având în vedere că Tesla a adăugat două noi fabrici în Berlin și Austin și a crescut capacitatea la uriașa sa unitate din Shanghai.
Există semne ale cererii mai slabe din China sau, cel puțin, cererea nu ține pasul cu o fabrică nou extinsă din Shanghai. Este posibil ca Tesla să scadă oarecum prețurile vehiculelor din China în octombrie. Rețineți că producția din T4 ar trebui să fie mult mai mare decât în T3, în special pentru piața mai largă eurasiatică, așa că cererea va trebui să crească și ea.
Piața de vehicule electrice din China este incredibil de competitivă și doar crește și mai mult.
Stoc Tesla
Acțiunile Tesla au atins rezistența la linia sa de 50 de zile miercuri, scăzând până vineri la minimele recente. Acțiunile au scăzut cu 3.7% până la 265.25 pentru săptămână. Baza de fund a stocului TSLA are acum un model cu fund dublu, cu un punct de cumpărare de 313.90.
Stocuri de urmărit
Stocul ANET lucrează pe o bază într-o consolidare lungă, cu un posibil 132.97 cumpărați punct. Există o intrare în linie de tendință care este în prezent ușor peste liniile de 50 de zile și 200 de zile, dar pentru moment atinge rezistența la o medie alunecă de 21 de zile. Totuși, acțiunile Arista au crescut cu 2.7%, până la 112.89 pentru săptămână. Linia RS este la un nivel record.
Acțiunile ENPH au scăzut cu 0.7%, până la 277.47 săptămâna trecută, tranzacționându-se în jurul liniei sale de 50 de zile în creștere rapidă, închizându-se sub el vineri. Liderul energiei solare ar putea avea o intrare dintr-o mișcare decisivă peste liniile sale de 50 de zile și 21 de zile, deși o pauză mai lungă ar fi utilă.
Acțiunile CELH au scazut puternic sub linia de 50 de zile pe 22 septembrie. Recuperarea în curs a fost slabă în ceea ce privește prețul și volumul, dar producătorul de băuturi energizante a urcat cu 2.4% în cursul săptămânii. O mișcare decisivă peste linia de 50 de zile ar coincide probabil cu o linie de tendință descendentă, oferind o intrare timpurie într-o nouă consolidare emergentă.
De asemenea, acțiunile ON și-au încălcat în mod decisiv cele 50 de zile pe 22 septembrie și nu s-au bucurat prea mult de atunci, scăzând cu 1.55% săptămâna trecută. Producătorul de cipuri axat pe vehicule electrice ar putea avea o intrare anticipată de la recuperarea liniei de 50 de zile și a unei linii de tendințe.
Toate aceste acțiuni, inclusiv Tesla, trebuie să treacă din nou peste liniile lor de 50 de zile. Dar acesta este de fapt un aspect pozitiv pe actuala piață ursoaică. Dacă acțiunile Onsemi și aceștia vor face această taxă peste rezistența cheie, piața generală va trebui probabil să dea dovadă de mai multă putere.
Există câteva acțiuni care pot fi acționate acum, cum ar fi Vertex Farmaceutice (VRTX), dar asta fără semne clare de un fund al pieței.
Analiza pieței bursiere
Piața de urs nu a scăzut așa cum a făcut în ultimele două săptămâni, dar indicii majori au scăzut din nou solid, o mare parte din declin urmând vineri. S&P 500 și Dow Jones au scăzut sub minimele din iunie, făcând acest lucru din nou vineri. Nasdaq și Russell 2000 încă nu au subcotat minimele pieței ursoare, dar se apropie foarte mult. Nasdaq 100 a subcotat minimele din iunie vineri, cu Apple (AAPL) și acțiunile Tesla printre numeroasele trage cu capitalizare mare.
Bulls au încercat să se lupte de mai multe ori în timpul săptămânii, dar recuperările s-au epuizat rapid. Câștigurile puternice de miercuri au fost șterse rapid în următoarea sesiune.
Nasdaq-ul a încercat să revină vineri, urcând cu aproape 1.4% la maximele sesiunii, înainte de a reveni în scădere. Nu este o coincidență faptul că revenirea de vineri s-a epuizat pe măsură ce randamentul Trezoreriei pe 10 ani a șters pierderile timpurii și s-a inversat.
Niciunul dintre indicii majori nu și-a atins măcar mediile mobile pe 10 zile săptămâna trecută, cu atât mai puțin să depășească niveluri mai semnificative. Este greu să vezi că piața face o revenire serioasă, cu randamentele trezoreriei în tendință. Și randamentele vor avea probabil o tendință mai ridicată atâta timp cât Rezerva Federală crește agresiv dobânzile.
În plus față de Fed-ul șocant, randamentele în creștere ale trezoreriei și dolarul în creștere, investitorii trebuie să fie atenți la dezamăgirile câștigurilor pe fondul unui mediu de afaceri foarte dur. Nike (NKE) Şi Carnival Corp. (CCL) sunt doar cele mai recente exemple, sezonul de câștiguri începând în doar câteva săptămâni.
În concluzie, piața urs pare să fie în proces de a începe o a treia etapă în jos. Dacă da, următoarea zonă logică de suport ar putea fi maximul pre-Covid din februarie 2020.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Piața urs este chiar la minim. Investitorii ar trebui să fie toți sau aproape toți în numerar chiar acum. Dacă doriți să ronțăiți unele acțiuni care clipesc semnale de cumpărare, păstrați pozițiile mici și fiți gata să obțineți profituri rapide.
Construiește-ți listele de urmărire, astfel încât să fii gata să intri în marii câștigători în următoarea piață adevărată. Concentrați-vă pe liderii de forță relativă. Mulți, cum ar fi Arista Networks, Enphase și Tesla, pot fi sub liniile lor de 50 de zile.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:
Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-at-bear-market-lows-tesla-china-ev-rivals/?src=A00220&yptr=yahoo