Dow Jones inversează scăderea temerilor Fed și de recesiune; Tesla, Megacaps Hit Resistance

Contractele futures Dow Jones au scăzut ușor după ore, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq.

X

Raliul pieței de valori s-a inversat miercuri, cu S&P 500 și Dow Jones subcotând sau testând niveluri cheie, pe fondul unor date economice surprinzător de slabe și ale oficialilor Fed soliciți.

Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), părinte Google Alfabet (GOOGL) Şi Tesla (TSLA) toată rezistența lovită la niveluri cheie miercuri. Niciuna dintre aceste megacaps nu este aproape de un punct de cumpărare.

Unele acțiuni de top s-au luptat, cum ar fi Celsius (CELH), în timp ce alții s-au retras modest, câțiva s-au mutat mai sus.

Alcoa a raportat câștiguri după închidere. Gigantul din aluminiu a raportat o pierdere trimestrială în linie, în timp ce vânzările au scăzut. Acțiunile AA au scăzut solid în comerțul extins. Acțiunile au crescut de la sfârșitul lunii septembrie, reluând recent linia de 200 de zile.

Netflix (NFLX) titrează rapoartele de joi privind veniturile. Acțiunile NFLX au scăzut miercuri, nu departe de maximele de mai multe luni. Câștigurile Netflix, rezultatele abonaților și îndrumările vor fi, de asemenea, importante pentru redarea în flux, cum ar fi Disney (DIS).

Dow Jones Futures Today

Contractele futures Dow Jones au scăzut cu 0.1% față de valoarea justă. Contractele futures S&P 500 au scăzut cu 0.1%, iar cele futures pe Nasdaq 100 au scăzut cu 0.1%.

Contractele futures pe țiței au scăzut cu 1%.

Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.

Alăturați-vă experților IBD în timp ce analizează acțiunile acționabile în raliul bursier pe IBD Live

Raliul bursei

Raliul pieței de valori a început miercuri cu câștiguri modeste spre solide, dar în curând s-a transformat în scădere solidă, pe măsură ce investitorii au digerat datele economice și comentariile Fed.

Înainte de deschiderea pieței, indicele prețurilor de producător, vânzările cu amănuntul și producția industrială au înregistrat toate scăderi semnificative în decembrie, cu mult mai mult decât se aștepta. Inflația mai rece și o decelerare rapidă a economiei au susținut așteptările privind creșterea mai lentă a ratelor Fed și o oprire pe termen scurt, dar au crescut și temerile de recesiune.

Președintele Fed din St. Louis, James Bullard, și președintele Fed din Cleveland, Loretta Meister, au spus ambii că se așteaptă ca banca centrală să majoreze ratele peste 5%. Acest lucru este în conformitate cu prognozele Fed pentru o „rată finală” de 5.1%, dar puțin mai mult decât se așteaptă piețele în prezent.

Mai târziu, Raportul Fed Beige Book a prezis „o creștere mică” în lunile următoare. Mai multe districte Fed au raportat o încetinire a inflației, dar doar câteva au înregistrat piețe de muncă mai slabe.

Dow Jones Industrial Average Scădere

Media industrială Dow Jones a derapat cu 1.8% în cea de miercuri tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a scăzut cu 1.6%. Compozitul Nasdaq a scăzut cu 1.4%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a scăzut cu 1.6%.

Acțiunile Apple au scăzut cu 0.5%, până la 135.21, dar au scăzut de la un maxim intraday de 138.61, chiar sub linia de 50 de zile. Acțiunile MSFT au trecut peste linia de 50 de zile în cursul zilei, dar s-au închis cu 1.9% până la 235.81. Miercuri devreme, Microsoft a declarat că va reduce 10,000 de locuri de muncă, sau 5% din personalul său. AAPL și Microsoft sunt componente ale Dow Jones, S&P 500 și Nasdaq.

Acțiunile Google au scăzut cu 0.2% după ce au lovit rezistența la linia de 50 de zile pentru a treia sesiune consecutivă, dar au găsit sprijin în cele 21 de zile.

Tesla a pierdut 2.1% la 128.78 după ce a ajuns miercuri dimineață la 136.66. Acțiunile au revenit sub limita de 21 de zile după ce au crescut cu 7.4%. Acțiunile TSLA au atins un minim de 101.81 pe 6 ianuarie, dar au revenit în acea zi și mai departe. Tesla și-a sporit speranțele că reducerile semnificative ale prețurilor vor stimula cererea, dar creșterea profitului pare să încetinească în 2023.

Randamentul trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 16 puncte de bază la 3.37%, un minim din patru luni. Randamentul Trezoreriei pe doi ani, mai strâns legat de politica Fed, a scăzut la 4.11%, atingând cel mai scăzut nivel de la începutul lunii octombrie.

Piețele s-au blocat, în esență, la o creștere cu un sfert de punct a ratei dobânzilor Fed la 1 februarie. Investitorii sunt în favoarea unei alte creșteri de un sfert de punct la sfârșitul lunii martie, ducând rata fondurilor federale la 4.75%-5%. Dar acum există o șansă de 25% să nu se miște atunci.

Prețul țițeiului american a scăzut cu 0.9%, până la 79.48 dolari pe baril, inversând scăderea de la 82.38 dolari în cursul zilei. Gazele naturale au scăzut cu 7.7%. Prețurile cuprului au redus câștigurile în cursul zilei pentru a se închide cu doar 0.3%, dar au crescut cu 13% într-o serie de victorii de nouă zile.

ETF-uri

Printre ETF-urile de creștere, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) s-a scufundat cu puțin peste 1%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a cedat cu 1.25%, acțiunile MSFT fiind o deținere majoră. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a scăzut cu 0.6%.

Reflectând acțiunile cu povești mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 2.9% și ARK Genomics (ARKG) a scăzut cu 1.6%. Acțiunile TSLA rămân o deținere majoră în ETF-urile Ark Invest. Arca lui Cathie Wood s-a încărcat pe Tesla în ultimele săptămâni.

ETF-ul SPDR S&P Metals & Mining (XME) sa retras cu 1.7%, stocul AA fiind o componentă notabilă. US Global Jets (JETURI) a scăzut cu 1.4%. SPDR S&P constructori de case (Xhb) a scăzut cu 1%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a cedat 1.8%, iar ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a pierdut 1.9%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a scăzut cu 1.4%

Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum

Analiza raliului de piață

Raliul bursei a suferit o inversare descendentă miercuri, după sesiunea mixtă de marți.

S&P 500 a scăzut sub media sa mobilă pe 200 de zile, la puțin peste 50 de zile. Dow Jones s-a scufundat sub liniile sale de 21 de zile și de 50 de zile după ce a revenit la aceste niveluri pe 6 ianuarie.

Russell 2000 s-a apropiat și mai mult de maximele de la sfârșitul anului 2022 miercuri, dar s-a inversat pentru a doua zi consecutiv, de data aceasta cu o variație mai semnificativă.

Compozitul Nasdaq, care a crescut timp de șapte sesiuni, a scăzut modest. Dar este încă peste linia de 50 de zile.

În timp ce piețele susțin date mai scăzute despre inflație și încetinirea creșterii locurilor de muncă și a salariilor, acestea nu sunt dornice de o recesiune reală. Așadar, în timp ce investitorii au sărbătorit inițial scăderea bruscă a prețurilor de producție, aceștia au fost deranjați de comentariile obținute ale Fed, având în vedere vânzările cu amănuntul surprinzător de slabe și datele de producție industrială.

În orice caz, creșterea pieței de valori s-a datorat unei retrageri. Ar fi fost frumos ca S&P 500 să-și mențină 200 de zile, iar Dow Jones să găsească suport la 50 de zile, dar nu au scăpat decisiv.

Întrebarea acum este dacă retragerea de miercuri este doar o pauză sănătoasă sau ceva mai serios. O pauză clară sub cele 50 de zile ar fi mai îngrijorătoare pentru S&P 500.

Nu este o surpriză că, pe măsură ce S&P 500 a lovit rezistența, nume de megacap precum Apple, Microsoft, Google și Tesla au căzut de la niveluri cheie.

Stocurile de vârf s-au retras în general. Unele au testat sau subcotat punctele de cumpărare recente, cum ar fi acțiunile CELH. Dar Celsius, care a scăzut cu 9.6% pentru a se închide sub limita de 50 de zile, a fost neobișnuit de puternic afectat.

Mulți alți lideri care arătau extins au nevoie de o pauză de piață pentru a forma mânere sau pentru a reveni la mediile mobile.

Între timp, acțiunile din China se retrag în această săptămână după un mare miting de redeschidere.

Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD

Ce e de făcut acum

Tocmai în momentul în care rallyul pieței de valori a început să câștige avânt, a venit miercuri retragerea. Dar, după o perioadă puternică care a început pe 6 ianuarie, indicii majori și acțiunile de top, în general, au renunțat la o parte din câștigurile recente. Acest lucru este în contrast cu ultimele luni, în care indicii ar avea una sau două zile puternice care ar fi retrocedate rapid.

Totuși, acesta este motivul pentru care trebuie să aveți răbdare, adăugând expunerea treptat și numai dacă piața vă atrage. Nu cumpărați acțiuni care sunt extinse și nu vă concentrați prea mult într-un anumit stoc, sector sau temă.

Dacă ai adăugat modest expunere în timp în ultimele câteva sesiuni, probabil că te descurci bine. Dar dacă ai trecut de la, să zicem, 30% la investit integral marți după-amiază-miercuri dimineața, ai fi putut suferi unele pierderi notabile până la închiderea de miercuri.

În mod ideal, retragerea pieței va fi modestă și va crea noi oportunități de cumpărare mai sigure. Dar fiți atenți la noile achiziții până când această acțiune de piață se zguduie. Folosiți acest timp pentru a vă actualiza listele de urmărire, în căutarea unor noi setări.

Rețineți că sezonul de câștiguri ar putea schimba creșterea pieței și în special acțiunile individuale. Câștigurile Netflix sunt joi seara, cu gigantul serviciilor petroliere SLB (SLB) scade vineri dimineata. Microsoft și Tesla au câștiguri săptămâna viitoare, Apple și Google săptămâna următoare, împreună cu alte sute de companii.

Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.

Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top

Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi

Tesla vs. BYD: EV Giants luptă pentru coroană, dar care este cea mai bună cumpărare?